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【6440】JUKI

昨日ブログにて王道銘柄の【6440】JUKIについて2013年12月期の通期業績見通しに注目と書いておりましたが、丁度昨日の引け後に業績見通しが発表されました。

マーケットもこれを評価してまずは直近の高値を更新する水準にまで上昇しました。

200人の早期希望退職者募集に234名が応募し、その他国内グループ会社で94名の応募があったということで、総計329名のリストラを行うこととなり、それに伴う特損を計上しますが、人件費だけで年間26億円の削減効果が見込めることになりました。

さらに構造改革で52億円の削減効果(今期は在庫削減のために6億円減少)を見込み、今期からのV字回復がより鮮明になってきました。

同社の通期見通しは売上高820億円、営業利益は37億円、経常利益は26億円、純利益は8億円となり、EPSは6.19円ということです。想定為替レートはドル円で85円ということで、足元の為替状況から考えてかなり控えめな見通しとなっています。

もともとミシンの部品は国内で製造している比率が多いために為替感応度は比較的高い同社ですから、足元の為替95円程度で換算すればさらなる増益になると見込めます。

特損計上を差し引いた上で、為替も加味して、実力ベースでのEPSは20円以上と考えても差支えないと思います。理論的にはPER10倍で200円、15倍では300円とも考えられるため、今の株価水準は割安と分析できます。

また、チップマウンタの事業においてはソニーとの統合が年内に行われる予定であり、それに向けて同社の評価が追加的に高まる局面もあると思います。

今期の見通しが発表されたことでこれからファンドも買いやすくなってきますし、証券会社も足元の為替を加味したレポートを書いてくることだと思います。ここからの押し目は積極的に狙っていきたいところです。

昨日メルマガにてご紹介しました新規王道銘柄ですが、本日は前日比で少々下げて推移しています。前日大幅に上昇した分、多少の調整もやむを得ません。ただ様々な材料を内包しているわけで、また上昇する局面が近いうちに訪れると期待していますので、引き続き注目しながら140円台前半の押し目を少しずつ拾うようにしていければと思います。

株式王道会 主宰



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2013/03/14(木)相場雑感コメント

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