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【6636】シスウェ​ーブ
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【6636】シスウェ​ーブ

先週金曜日の午後ザラ場中に王道銘柄である【6636】シスウェーブHDがプレスリリースを発表しましたので本日はその解説をさせていただきます。

インドネシア科学院・ヌサンタラプランテーション研究所とスーパーソルガムの大規模商用生産に向けた試験栽培に関する基本合意を締結したとのことです。

これまでの試験栽培が順調に進捗したことを受け、試験栽培の規模をさらに拡大しつつ大規模な商用生産への足掛かりとなるもので、同社にとってはインドネシア事業による飛躍へとまた一歩前進したと言えるでしょう。

従前から申し上げてきたスーパーソルガムの持つポテンシャルが今回のプレスリリースによってより確実なものとなり、来期(2014年3月期)以降の業績向上により一層の期待がかかります。

同社が手掛けるスーパーソルガムは、サトウキビの収量の3~4倍に及ぶバイオエタノール生産が可能で、1ヘクタールあたり20000~25000リットルという大量のバイオエタノールが生産できます。

来期中には1000ヘクタールの生産を開始することになるとしているため、仮にバイオエタノールが1ヘクタールで上述の下限20000リットルの生産であったとしても、2000万リットルのバイオエタノール生産が可能であり、これをシカゴのバイオエタノール価格で計算すると14億円ほどの売り上げが可能となります。

さらにスーパーソルガムの搾りかす(残渣)を肥料や飼料として活用するために、これらも売り上げ計上できる見込みです。

実際に生産を行うのはインドネシアの研究所や現地企業が行うため、スーパーソルガムの種子、また生産後に得られた収益の一部がシスウェーブの売り上げ・利益に反映します。

そのため、具体的な数字として同社にどのくらいのインパクトが発生するかは依然定かではありませんが、少なくとも赤字体質の同社の業績を来期に黒字に転換させるくらいのインパクトの発生は可能であると見ることができるでしょう。

そしてこの商用生産が軌道に乗れば、再来期(2015年3月期)は数千ヘクタール以上の生産が視野に入ってきます。そうなれば直接的に生産によって発生する売り上げも10倍近く(140億円)に膨れ上がると考えられるため、再来期の業績はこれまで見たことのないような業績になる可能性も出てきます。

ここまで緻密に予測をして先週末に商いを伴って買われていたのかは正直定かではありませんが、今回のプレスリリースでスーパーソルガムの可能性が1つ評価されたものと思っています。

次に期待される来期以降の業績予想は遅くとも5月頃の本決算発表で明らかになると思います。また、その前に再来期以降の数字予想も合わせて中期経営計画などの形で発表されることもあるかもしれません。

株式王道会の読者の方で、ブログを昨年からお読みいただいて仕込んだ方もいらっしゃると思います。他の王道銘柄に比べて全くいいところがありませんでしたが、来期以降の飛躍に期待して引き続き注視していただければ幸いです。

株式王道会 主宰


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2013/03/25(月)王道銘柄コメント

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