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王道会銘柄が大幅上昇!

本日はFOMCを控えてNY株式市場は様子見、為替も様子見、ということで、日本の株式市場は昨日の上昇から半値押しの水準で推移しています。

為替の落としどころがわからない部分もあって様子見という形に終始しているといったところです。米国の金融緩和を継続するのか縮小するのかという議論が先にあり、デフレ脱却に向けた日本の金融政策の方がないがしろにされているのが今の足元の状況であり、継続したとしても半年先延ばしになる程度の話であるのですから、まだまだ緩和が続いていく日本の金融政策に重きを置けば、中期的に為替が円安に傾斜する確率の方が極めて高いはずです。

決算発表が期待外れという向きもありますが、決してそんなことはなく、1Qで上方修正をする企業も多く出てきており1Qで上方修正をせずとも中間決算での上方修正が期待できる企業も数多く出てきています。ここからはある程度強気に構えていくべきでしょう。

昨日の朝の材料ピックアップで書いた【2497】ユナイテッドはストップ高、【4978】リプロセルは寄付きから1000円超の上昇をしました。さらに本日はこの難地合いの中で短期注目銘柄として挙げた【1811】銭高組が一時278円をつけ、【8226】理経も大幅反発、【2654】アスモも年初来高値更新まで上昇しました。また雇用関連として挙げた【4848】フルキャストHDも本日は年初来高値を更新する水準まで上昇しています。

もしも朝ブログをお読みになっていれば2日連続でかなりの値上がり益をとれたことと思います。おめでとうございます。引き続きこの3銘柄には目標株価突破を期待して、何かまた動きがあればブログやツイッターでコメントを加えていきたいと思います。

好業績期待や良い材料を持つ銘柄はタイミングさえ合えば難地合いでも上昇します。デイトレード自体を積極的にクローズアップさせること自体は私のモットーにはそぐわないのですが、地合いが不安定である時にこそ「小銭は浅知恵で稼ぐ」ということを実践して資産を増やし、そしてその資金を元手に将来性のある銘柄への投資資金を増やしていくことが重要であります。

上昇した銘柄について後講釈で解説することは誰にでもできます。しかもひどい場合には「なぜ上がったのか」について、間違った解説を加える評論家も数多くいます。「なぜ上がったのか」は勿論大事ですが、もっと重要なのはこれを踏まえて「もっと上がるのか」または「次に上がる銘柄は何か」というこの2つに繋げることです。そのためには上昇している銘柄の事業内容、その事業を取り巻く環境や、マーケットの立ち位置、それに加えてこれまでの経験などあらゆる事柄を勘案しながら結論を下さなければなりません。

その判断を何度も繰り返していくうちに銘柄の予測の精度が高まっていくと思います。そこからさらに時代の変化と共に軌道修正しながら、今のマーケットになるべく同化していく、ということが投資家の最終的な目標であると日々考えています。

読者の皆様がそのような投資家になれるようにこれからも毎日ブログを書きつづけていきたいと思います。

明日で株式王道会は1周年を迎えます。今から何を書こうか悩んでいますが、初心に帰って株式投資とは何かについて考察することにします。

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株式王道会 主宰


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2013/07/31(水)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月31日
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材料ピックアップ 7月31日

日経平均前日終値 13869円 +208円

NYダウ 15520ドル -1ドル

日経CME 13750円

為替 98.10


【7243】 シロキ工業

上期を上方修正。国内・タイが堅調。


【1407】 ウエストHD

配当増額 30円→60円

1対2の株式分割を発表


【5632】 三菱製鋼

大幅上方修正。通期EPSは23円に。


【8914】 エリアリンク

中間決算を発表。業績は着実に伸展。


引き続き短期注目銘柄【1811】銭高組、【2654】アスモ、【8226】理経に注目。


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2013/07/31(水)相場雑感コメント

アベノミクス関連銘柄まとめ その5
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アベノミクス関連銘柄まとめ その5

本日は短期注目銘柄をランキングページに掲載しました。銘柄についての解説はブログの下の方に書きましたので、是非最後までお読みください。

昨日、一昨日と全体相場が急落しましたが、本日の前場段階では反発して始まっています。為替も落ち着いてきましたので、ひとまずはパニック売りが一巡してきていると思います。マーケットのセンチメント自体が回復して、今の水準を底に上昇していくと決めつけるのはまだ早いと思いますが、中期的には買ってもいい水準まで押してきているのでここから少しずつ買っていくといったスタンスが良いと考えています。

アベノミクス関連銘柄のまとめがまだ終わっていないので、本日はこれをまず仕上げます。

⑨バイオ関連ですが、iPS細胞や医療機器の輸出促進などといった政府の諸政策が、アベノミクスの柱になっていることは間違いないところであり、その期待が大きく先行して既に「バイオバブル」と揶揄されるまでに株価が上昇しました。これから始まる国会でバイオ関連の法案が成立する可能性が高く、これを評価して再びバイオの相場が活況を呈することになると見ています。

関連銘柄としては

【4978】 リプロセル

【2370】 メディネット

【7777】 3Dマトリックス

【4974】 タカラバイオ

【6849】 日本光電

【4549】 栄研化学

【3341】 日本調剤(王道銘柄)

【4555】 沢井製薬

が挙げられます。バイオ・医療に関するコメントは、バイオ・医療機器・後発薬など様々な分野に渡るためにここでのコメントは控えますが、また時期が来たら追って解説を細かく加えていきたいと思います。

⑩資源・エネルギーですが、これも多岐に渡ります。太陽光・風力・地熱・原子力からメタンハイドレートに至るまで、日本のエネルギー自給率の向上、シェールガス、さらにスマートグリッド、燃料電池などまでテーマとしてくくるには大きすぎる内容です。1つ1つをひも解いて、現状を把握し、さらに将来を見据えていくべきものであるので、これも詳しく別の機会を設けて議論を進めていきたいと思います。

関連銘柄として羅列するならば

【1606】 日本海洋掘削

【6269】 三井海洋開発

【8088】 岩谷産業(水素ステーション)

【4023】 クレハ(シェールガス関連)

【6624】 田淵電機

かなり多くの銘柄が引っかかるのでこの5銘柄しか今は挙げませんが、また再びこれについても細かく解説していく予定です。

⑪新技術・産業育成についてですが、2020年、2030年までのロードマップが出されています。3Dプリンタ、メタンハイドレート、浮体式洋上風力、マグロ・鰻の完全養殖など多くの新しい産業に力を入れていくとしています。

とても長期的な話題にはなってしまうので、これらも1つ1つ機会を見て解説しますのでお楽しみにしていてください。

⑫カジノ関連についてですが、これからカジノを合法化する動きが活発化します。まずは3か所でカジノを始め、その後全国10か所にまで拡大させるようです。日本金銭機械など設備系の銘柄が物色されやすいのですが、ここでは少し視点を変えて銘柄を挙げます。

【4676】 フジメディアホールディングス

【6425】 ユニバーサルエンターテインメント

この2社はお台場でのカジノ開設に非常に積極的で、3か所のうちの1つとして期待されている場所であります。お台場でのカジノが実現すればユニバーサルが運営し、さらにお台場がさらに活性化してフジメディアにとっても集客が増えるというメリットを享受できると考えています。そういった点で現在、この2銘柄を関連銘柄としてピックアップしておきたいと思います。

さて、冒頭にも書いた通り今回短期注目銘柄をブログランキング上に掲載しました。

大証一部単独上場銘柄として、TOPIX組み入れによる買い需要が発生することを手掛かりにこれまで値上がりしてきました。他の銘柄にも遅かれ早かれ波及し、邪道銘柄としてご紹介した【9052】山陽電気鉄道も今後上昇すると思っているのですが、まずは値動きの軽い銘柄に短期的に注目していきたいと考えました。

信用の取り組みも良く、逆日歩は40銭、またPBRはここまで値上がりしても0.6倍弱と依然割安感が目立ちます。これも大証銘柄としての特性で、これまで注目されていなかったことの裏返しであると見ています。国土強靭化としての側面も上昇に弾みがつくかもしれません。

売り禁まで値を上げ続けることに期待して、目標株価を新値更新の280円、ロスカットラインを220円として注目していきたいと考えています。

銘柄名については応援ついでにクリックしてご確認いただけたら嬉しいです。

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株式王道会 主宰

※2014年5月29日追記

材料株物色相場の流れを掴む


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2013/07/30(火)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月30日
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材料ピックアップ 7月30日

日経平均前日終値 13661円 -468円

NYダウ 15521ドル -36ドル

日経平均CME 13560円

為替 97.88


【4978】 リプロセル 5分割を発表。目先的には買い材料


【2497】 ユナイテッド 増し担保規制を解除


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2013/07/30(火)相場雑感コメント

【8226】理経についてのご質問
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【8226】理経についてのご質問

本日の日本の株式市場は98円を割り込む円高を嫌気して大幅に下落しています。積み上がった裁定買い残の売りも加速しており、週末の雇用統計などを控えているために買いもなかなか入りづらい状況となってしまっています。

金融緩和が継続するからと言ってそれが1年や2年延長するわけでもなく出口が少し遠のいただけであり、これをきっかけとして短期筋が売っているだけだと思っています。押し目で少しずつ拾っていくとよいでしょう。

さて、本日は読者様から以下のようなご質問をいただきました。

『いつもブログ及びメルマガ
楽しみに拝見しております

ブログで推奨されていた理経ですが
私も3Dプリンタ関連の可能性と
出遅れ感があり
まだ安く仕込めること
会社の堅実性等考慮し
買わせていただきました。

仕手筋等も加わった感もあり
一時急騰しましたが
増し担保制限もあり
急落したあとは
出来高も上がらず
力がないように見えます。

始めは
革命を期待し
信用なので6ヶ月夢を見ようと思いましたが
他の3Dプリンタ関連に比べると
やはり2部だと(安値で同様の形態の会社を仕込めたのは非常ににありがたいですが)力が違うのかなと
多少悲観的な見方もしてしまいます。

私感で構いませんので
今後の展望をお聞かせ願えないでしょうか?
参考にさせていただき
自己責任でトレードします。

有料情報になってもついていきたいと
思ってます。
今後ともよろしくお願いします。』

いつも株式王道会を応援いただきありがとうございます。ブログでご紹介した【8226】理経について回答させていただきます。いつでも書くときは私感ですので、この点は注意してください。

理経は140円前後で3Dプリンタ関連銘柄としてご紹介して397円まで急騰し、その後は1度反発したものの下落の一途をたどっています。

結論から言うと、3Dプリンタの相場は始まったばかりであり、遅かれ早かれ再び理経が脚光を浴びる時が来ると思っています。思惑だけで他の3Dプリンタに連れ高した格好ですが、中身が伴えば再び上昇すると思いますし高値を塗り替える可能性もあるでしょう。

ただ全体相場の下落のあおりを受けて需給がかなり悪化しており、高値を取りに行く可能性が若干低くなった感は否めないところではあります。7月23日に3Dプリンタの話題が日経新聞に取り上げられた時、増し担保規制中であるにも関わらずこれまでの出来高を塗り替える大商いを演じました。このような商いが再び出てくれば需給が改善していくとは思います。貸借銘柄ではないため一方通行になりがちですので上昇するときも下落するときも派手になってしまうのがこの銘柄の特徴です。

東証2部株だから力が違う、という指摘は確かにその通りかもしれませんが、ジャスダックに上場する【6633】C&Gシステムズは3Dプリンタ関連として連日上昇していて今日も2700円まで上げています。上場する市場が東証一部でなくともいい銘柄は買われ、上がるのではないでしょうか。

理経は第二のC&Gシステムズという指摘をしましたが、CADソフトを自前で作り顧客に3Dプリンタをセットで販売するのがC&Gシステムズで、CADソフトを輸入し顧客に3Dプリンタをセットで販売するのが理経です。この点ではC&Gよりは見劣りするかもしれませんが、マーケットに3Dプリンタを取り扱っているかどうか認知されていない理経が上昇する余地は多分に残っていると思います。

他にもC&Gがここまで上昇する理由として挙げられるのは、売上高が30億円台ともともと非常に少ない点もあります。つまり3Dプリンタを販売した場合の同社にかかる売上・利益のインパクトは絶大になる可能性があり、株価がそれを期待しているという状況にあると思います。理経も70億円台と他の3Dプリンタ関連銘柄と比較してインパクトは大きいと考えられますので、3Dプリンタ関連銘柄として理経の株価が織り込まれていけば少なくとも400円という株価は通過点に過ぎないという分析も可能となります。

以上を踏まえた上で、このような考え方をマーケットが同様に行うかどうか、見極めながら投資を行うと良いでしょう。同様の考え方をする投資家が1人でも多く増えて行けば、理経の株価は上昇に転じると思います。増し担保規制の解除も25日線がキャッチアップしてきたので近々行われるかもしれません。

本日はご質問をいただいた関係で、「アベノミクス関連銘柄」はお休みします。申し訳ありません。明日の更新までお待ちください。

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2013/07/29(月)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月29日
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材料ピックアップ 7月29日

日経平均先週末終値 14129円 -432円

NYダウ 15558ドル +3ドル

日経CME 13935円

為替 97.85


【6955】 FDK

1Q決算良好、業績は着実に上向き


午後のブログ更新にて3Dプリンタ関連銘柄の追加解説予定。


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2013/07/29(月)相場雑感コメント

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邪道銘柄一覧

【1417】ミライトHD 紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,079円 直近終値:928円

25%アップ

決算良好。LTE設備投資関連として期待。1か月の目標株価を1,200円に設定。

【6363】酉島製作所 紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,124円 直近終値:907円

海洋発電関連として注目。円安で業績浮上。海水淡水化事業が今後も伸びる。

19%アップ

【8563】大東銀行 紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:105円 直近終値:88円

金融関連の出遅れとして注目。他に【8562】福島銀行も。

7%アップ

【9052】山陽電気鉄道 紹介日:7月2日 紹介日終値:414円 紹介後高値:438円 直近終値:424円

大証単独上場銘柄の中でもTOPIXパッシブ運用のインパクト大8月末までの目標株価を500円に設定

6%アップ

【8226】理経 紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:397円 直近終値:247円

3Dプリンタ関連として掲載。CADソフトも合わせて取扱い。買い残も減少し、需給はタイトに。高値更新も視野に。

112%アップ

★これまでに取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ


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【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ


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【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:388円 52%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ


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2013/07/28(日)相場雑感コメント

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【4996】クミアイ化学 紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:600円 

97%アップ 関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆食糧危機関連。新剤の発売で今後は世界の農薬メーカーへ飛躍。数年間で売上300億円アップも現実に。今期も増収増益見通しを発表。日本曹達と資本業務提携。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:1,900円 直近終値:2,020円

52%アップ 関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆オンリーワン・ナンバーワン関連として紹介。納入先であるファナックや安川電機と連動。リスクオンの相場では評価高。円安メリットも享受。安川電機の今期強気姿勢も支援材料。

【7527】システムソフト 紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:101円

169%アップ 関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆2013年9月期業績を下方修正。原因は大型案件の期ズレと新規顧客獲得が想定より下ブレたため。目先的には厳しい局面もあるが来期以降の業績回復に期待

【6924】岩崎電気 紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:268円 直近終値:201円

114%アップ 関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

◆公共投資関連銘柄。道路灯はLEDへの置き換えが今後爆発的に伸び、恩恵大。東京オリンピック関連銘柄としても注目。

【6844】新電元工業 紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:544円 直近終値:424円

218%アップ 関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆タイ洪水からの復興期待銘柄。ホンダ系二輪事業に強みを持つが、いよいよ四輪へも納入開始。同じ太陽光パワコンを扱う田淵電機の好調な業績も刺激に。

【6504】富士電機 紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:401円 直近終値:378円

160%アップ 関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】 富士電機

◆材料の宝庫。地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。数年に渡っての成長性に期待。上方修正を発表。

【6636】シスウェーブHD 紹介日:11月5日 紹介日終値:2,806円 紹介後高値:9,080円 直近終値:3,205円

224%アップ 関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。中期経営計画発表で株価上昇。紹介後3倍に。ライツオファリング実施は目先需給悪だが、流動性向上・取得資金有効活用で飛躍の礎を作る。メキシコ進出も

【7148】FPG 紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,410円

447%アップ 関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆富裕層向けのリース組成が堅調。業績も上ぶれ余地が高い。東証一部上場でさらなる業容拡大へ弾み。証券業への進出も注目。高進捗の第一四半期決算で大幅に上昇。株価は紹介後4倍に。

【7157】ライフネット生命 紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:781円

41%アップ 関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。参入障壁の高さを評価。黒字化達成で株価上昇に弾み。契約者数は順調に増加中。押し目に注目。

【9437】NTTドコモ 紹介日:2月6日 紹介日終値:136,900円 紹介後高値:166,600円 直近終値:150,600円

22%アップ 関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone採用期待から、世界進出、高配当利回りなどを根拠にご紹介。「dtab」発売でコンテンツ強化。LTE設備投資でも先駆。

【6440】JUKI 紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:203円 直近終値:149円

43%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の短期注目銘柄で134円⇒181円まであり、その後再注目。今期の見通しは経常利益27億円。想定為替レートは85円と上振れ余地大。中国懸念後退すれば株価は復活すると予想

【5809】タツタ電線 紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:875円

55%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。iPhone減産、下方修正などを経て下落したが、今後のスマホの伸びは変わらず。エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。スマホ増産が同社業績の追い風に。

【9672】東京都競馬 紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:390円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。アベノミクス相場の中心的な存在になり得る可能性を指摘。紹介後わずか1ヶ月で2倍増達成。高値は2.5倍まで。相場が落ち着いてくれば再上昇に弾み。150億円投じて勝島の不動産を購入、活用へ。

【6444】サンデン 紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:475円 直近終値:360円

27%アップ 関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆今期V字回復見通しも、多少足元ではトーンダウン。構造改革後の歩留まり改善は少々後ずれ。下期からの業績回復に期待。

【4028】石原産業 紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:101円 直近終値:74円

20%アップ 関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆足元での酸化チタンの市況回復、農薬メーカーとしての評価共に高い。過去の土壌汚染のために名門企業が今では超低位株に成り下がったがここからの復活に期待。

【4022】ラサ工業 紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:154円 直近終値:119円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。目標株価は目先200円を設定。BPSは775円と試算。PBR 0.2倍割れと評価。モルガンスタンレーが200万株空売り中だが中期的にはむしろプラス材料。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

【4●●●】●●●● 紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆今年のテーマ、業界再編、割安銘柄としてご紹介。メルマガ会員限定。決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。東証・大証合併でTOPIXの買い需要にも期待。

【1822】大豊建設 紹介日:4月22日 紹介日終値:119円 紹介後高値:156円 直近終値:140円

31%アップ 関連記事はこちら → → → 4月22日新規王道銘柄

◆今期の業績見通しは強気のEPS18円。一転割安建設株に。マンション・土木共に強みに転じて大幅増益へ。足元で動意。押し目買いで対応。

【3341】日本調剤 紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,870円

7%アップ 関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。今期の業績V字回復に期待。ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。

【2497】UNITED 紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:3,800円

603%アップ 関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆CocoPPaアプリダウンロード進展に期待。1000万ダウンロード突破で株価上昇に弾み。有料化も検討。紹介後7倍に。


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2013/07/27(土)相場雑感コメント

アベノミクス関連銘柄まとめ その4
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アベノミクス関連銘柄まとめ その4

昨日のNY株式市場はフェイスブックが予想を大幅に上回る好決算を発表し、30%高するなどセンセーショナルな出来事がありました。その一方でFRBの金融緩和の継続については様々な憶測が飛び交い、それを要因とした一時的な円高・ドル安となり本日の日本株には少々厳しい局面が続いています。

バーナンキ議長は金融緩和継続については依然前向きな見解を示しており、失業率が6.5%を下回らない限りは金融緩和を継続することを公言していますが、さらにその目標を引き下げるという見方も浮上しています。例えば目標を6%にしたのならばそれだけ金融緩和を縮小させるタイミングは遅くなるわけで、円高・ドル安に傾斜するということになります。緩和継続であればそれはそれで米国株に資金が入り、金融相場継続として米国株上昇、そして日本株もツレ高となります。為替が急激に円高に振れていることや、裁定買い残の積み上がりが目先の重石となりますが、そこまで悲観的に思うことはないと思います。

足元ではこういった金融緩和継続の思惑から現在為替が円高・ドル安になってきていますが、一方で円安・ドル高になる要素も出てきています。来年1月末に任期満了するバーナンキ議長に代わり、次期FRB議長の候補として浮上しているサマーズ氏は現在のFRBの政策については否定的な見解を示しており、必ずしも金融緩和策が現在の米国の景気に効果が出ているとは言えないとしているようです。そうなれば米国金利上昇、円安・ドル高、そして日本株高という連鎖が起こり得ます。

結局以前から言っているようにどちらに転んでも日本株にとっては悪いことはないと思います。継続する期間が延びれば縮小するタイミングが後ずれするだけです。そこまで悲観することはなく、大きく構えて押し目を拾っていきたいところであります。今日のザラ場中には先物主導でパニック売りを誘う局面があるかもしれません。下げてる主力株の押し目を狙うのであればここからさらに一段安したところを狙うか、引け際に買って持ち越していくのが得策と考えています。

さて、本日は「アベノミクス関連銘柄まとめ」の続きを書いていきたいと思います。

本日も雇用に関する新たな政策の指針として日経新聞の一面トップに大きく書かれました。これに関連して昨日雇用関連銘柄として挙げた【4848】フルキャストHDや【2410】キャリアDCなどがこの軟調な地合いの中でも上昇しています。

これから起こる日本再生のキーとなる銘柄を徹底的にチェックして明日の投資に結びつけていく、という作業をつぶさに行っていきましょう。「国策に売りなし」とは真にその通りであると思います。

まず⑦の介護関連についてですが、高齢化が間違いなく起こる、というよりは既に起こっている状況の中で介護は大きな成長産業として期待できると共に、世界に先駆けて高齢化が起こる日本にとっては世界のモデルケースとなり得ます。すなわち介護という産業そのものがこれから世界へ輸出できる可能性もあり、日本に続いて高齢化が起こる先進国や一人っ子政策による弊害が如実に表れる中国など潜在市場は限りないと言えます。今はまだ日本の高齢化への対応で手いっぱいなために、グローバル展開について明確に表明する企業がフォーカスされることはあまりありませんが、10年・20年という長期的な視野に立って大化けしていく企業が相次ぐテーマであると思っています。

関連銘柄としては

【9707】 ユニマットそよ風

【4355】 ロングライフHD

【7840】 フランスベッドHD

【2400】 メッセージ

【2654】 アスモ

などを挙げておきます。個別のコメントはスペースの関係上本日は省きますが、介護についてはこれからも事あるごとに解説を加えていきたいと思います。

次に⑧防衛関連ですが、憲法改正論議と絡んでこれから重大な政策テーマになり得ます。北朝鮮のミサイル問題や竹島・尖閣諸島問題も背景にありながら、いかに日本の領土・領海・排他的経済水域を守っていくことが重要です。憲法9条を改正するかどうか、自衛隊を明確に合憲の扱いをするかどうか、非常に難しい議論も絡んできます。とてもセンシティブな内容ではありますが、憲法改正論議については後日詳しい解説をしていきたいと思います。

関連銘柄としては

【7724】 新明和工業 (US-2など救援艇輸出も)

【7721】 東京計器

【4022】 ラサ工業 (特定国境離島を保有する唯一の上場企業、王道銘柄)

【6203】 豊和工業

【6205】 石川製作所

などでしょう。

かなりブログが長くなってしまいましたので、続きは来週の更新に譲りたいと思います。

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株式王道会 主宰

※2014年5月29日追記

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2013/07/26(金)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月26日
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材料ピックアップ 7月26日

日経平均 14562円 -168円

日経CME 14395円

NYダウ15555ドル +13ドル

為替 99.18


【7262】 ダイハツ工業

1Q決算過去最高 エコカー補助金終了の落ち込みを海外でカバー


【6504】 富士電機

期末偏重の利益体質で1Qから黒字達成は高評価

【2772】 ゲンキー

2014年6月期はV字回復を想定


☆日経13面☆

3Dプリンター 医療・航空へ次の産業革命

3Dプリンターの材料続出に期待しつつ、関連銘柄の押し目買い

引き続き【8226】 理経などに注目


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2013/07/26(金)相場雑感コメント

アベノミクス関連銘柄まとめ その3
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アベノミクス関連銘柄まとめ その3

昨日のNY株式市場はキャタピラの決算で北米や中国の需要が鈍化していることで減収減益が発表されたこと、また米国金利が上昇したことなどを受けてNYダウは下落して引けました。

下落幅も限定的でそこまで心配することはないと思いますし、為替がまた100円台に戻してきていることからも、日本株が大きく下落することはないように思います。日経平均で15000円を抜けるのには好調な企業業績が不可欠ですし、それを確認できるまでは少し上値も重たいかもしれません。下値も限定的、上値も限定的ということでしばらくは狭いレンジで商いが続くと思いますので、買われる銘柄は好決算銘柄と個別の材料株であることと思います。

好決算銘柄は日々コメントしていくとして、個別の材料株はまずここ数日連載を続けているアベノミクス関連銘柄をマークしていけば良いでしょう。

本日も日経新聞5面にミニ保育所新設として保育所施設開設に関して、半数が保育士の資格を持たなくても開設が可能ということになるため、これまで保育士不足がネックになっていた保育関連企業が一気に攻勢に出ることができる可能性が出てきました。これまでの規制を大幅に緩和する措置であり、今朝挙げた関連企業にとっては強烈な追い風となって業績に反映されると考えています。

先日の3Dプリンタのニュースしかり、本日のミニ保育所しかりで参院選でねじれが解消された今、具体的な政策が連日のようにスピーディに出てくると思います。そういう中で事前に関連銘柄をチェックしながら、ニュースが出た時にその銘柄に飛び乗るといった対処法でも効率よく利益をあげることができることでしょう。

それでは関連銘柄まとめの続きを書いていくことにします。

④輸出競争力育成関連銘柄についてですが、これはTPPに絡み日本が輸出する製品にかかる関税が撤廃されることで競争力がつき、業績が上向く期待が持てる銘柄を挙げます。自動車から自動車部品、電子機器、部品等多岐に渡るために特別に注目すべき銘柄というのはないですが、自動車関連銘柄の中でも特に【7270】富士重工などが面白いと思っています。

⑤雇用関連企業ですが、これまでも幾度か挙げてきた銘柄がやはり主軸になってきます。

【4848】 フルキャストHD

【2168】 パソナ

【2410】 キャリアデザイン

などでしょう。景気浮揚による雇用者増加に輪をかけて、雇用者増加を目指した政策などの期待で1つのテーマとして取り扱われています。

⑥保育関連についてですが、本日早速材料が出ました。女性の社会進出を促し、さらに少子高齢化に歯止めをかけるという至上命題をクリアするためにこれからも多くの材料が出てくると思います。関連銘柄は

【2749】 JPHD(子育て支援最大手。横浜の待機児童解消の実績は大きく、政府との連携も)

【6065】 サクセスHD

【2152】 幼児活動研究会

【3577】 東海染工

今年の4月に安倍首相が「待機児童ゼロ」を謳い、それに向けた取り組みが顕在化し始めています。他の企業の参入等があったとしても先駆者の優位性は非常に高いと思います。潜在的な需要から勘案しても保育関連企業の時価総額はまだまだ小さいと思いますし、これについてもまた追って解説をしていきます。

今日のブログも非常に長くなってしまいましたので、残りの関連銘柄についてはまた明日コメントさせていただきます。

昨日ご紹介した【2654】アスモについて補足というか継続的に解説しますが、寄り付き買われて96円まであって今は91円前後で推移しています。引き続き90円前後の押し目に注目しながら、また何かあれば随時コメントをしていきたいと思います。

ブログが少しでも役に立った、と思っていただけたら是非応援クリックをお願いいたします。

株式王道会 主宰

※2014年5月29日追記

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2013/07/25(木)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月25日
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材料ピックアップ 7月25日

日経平均前日終値 14731円 -47円

日経CME 14735円

NYダウ 15542ドル -25ドル

為替 100.32円


☆日経5面☆

ミニ保育所新設 保育士の半数近くが無資格でも認可

待機児童削減へ向けて大きく前進する可能性

関連銘柄

【2749】 JPHD

【6065】 サクセスHD

【2152】 幼児活動研究会

【3577】 東海染工

に短期注目。本格的な相場に発展する可能性も。

参院選後の具体的政策発表の一環。午後のブログ更新「アベノミクス関連銘柄まとめ」にて解説予定。


★決算動向★

【4217】 日立化成 上方修正 スマホ・自動車向け部材が好調

【5471】 大同特殊鋼 上方修正

【6807】 日本航空電子 コネクタ好調。着実に業績は上向きに。

【7665】 日本バルカー 上方修正(上期) 通期は据置


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2013/07/25(木)相場雑感コメント

短期注目銘柄
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短期注目銘柄

昨日のNY株式市場はNYダウは最高値を更新、ナスダックはアップルの決算発表を控えて下落して引けましたが、引け後の決算発表では市場予想を上回るiPhoneの販売台数、利益が発表され、時間外取引でアップルの株価は5%上昇しています。

中国PMIが予想よりも悪かったことが嫌気されて日本の株式市場は軟調な展開が続いていますが、そこまで悲観することもなく、これから続く第一四半期の決算発表をつぶさに分析して明日の投資に繋げていきたいと思います。

特に今回の第一四半期の決算はこれからの日本の株式市場の行方を占う上で非常に重要になります。PERで割高と言われている今の日経平均・TOPIXなどの各指標を上方修正でどれだけ一株利益を押し上げるか、すなわちPERを押し下げるか見極めるためにもこれまでにないほどの重要性を秘めた決算であると個人的に思っています。野村證券が言うように年末日経平均が18000円を目指すかどうか、その過渡期にきていると考えています。

さて、本日は昨日、一昨日に引き続いてアベノミクス関連銘柄についての続きを解説をすることになっていたのですが、明日の更新に回します。楽しみにされていた方には申し訳ありません。明日の更新までお待ちください。

本日は短期注目銘柄を久しぶりにご紹介します。低位株で多少リスクはあるかもしれませんが、上値余地は大きいと見ています。銘柄名についてはランキング文章に掲載しましたので応援ついでにクリックしていただき、ご確認いただければと思います。

もともと食肉卸と居酒屋が合併してできた会社で、業績は非常にこれまで厳しかったのですがここにきてかなり改善傾向にあります。介護関連企業の傘下入りで介護事業に参入し、目下施設数を伸ばしています。また給食事業も好調で、この2つの事業が同社の現在の成長ドライバーとなっています。

4~6月(第一四半期)の月次売上高は前年比約50%増で、特に介護事業の伸びが著しい状況にあります。卸などから訪問介護に事業をシフトすることで売り上げ・利益構成が改善し、利益率も徐々に上昇していくと考えています。

同社の上期の売上高予測は43%増となっており、第一四半期において50%を達成しているので既に高い進捗率で推移していると考えて良いでしょう。財務的にはまだ厳しい部分もあり、復配もまだ先であると思いますので大幅な上昇はまだ先ではあるでしょう。昨日300万株を越える商いの後、今は落ち着いている状況ですが、これを初動として一段高を期待して短期割切りで臨みたいところです。

目標株価を設定してほしいというリクエストが多いために念の為に書きますが、80円台から注目し目標株価は110円、ロスカットラインは75円としておきます。東証・大証の現物株が合併してから東証二部の銘柄にも買いが集まりやすくなっており、そういう意味でも大証二部から東証二部へと鞍替えした同社には注目できるかと思います。

銘柄名については応援ついでにランキングページを是非ご確認いただければ嬉しいです。

株式王道会 主宰


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2013/07/24(水)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月24日
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材料ピックアップ 7月24日

日経平均前日終値 14778円 +120円

日経CME 14735円

NYダウ 15567ドル +22ドル

為替 99.50


☆日経13面☆ 

【4217】 日立化成 

子会社新神戸電機でリチウムイオン電池生産能力を4倍に


【3668】 コロプラ

9か月決算は営業利益30億円との観測。通期の進捗は100%弱に。


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2013/07/24(水)相場雑感コメント

アベノミクス関連銘柄​まとめ その2
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アベノミクス関連銘柄​まとめ その2

昨日のNY株式市場はNYダウ構成銘柄であるマクドナルドの決算発表が不調に終わりましたが、総じて堅調に推移しNYダウは小幅ながらプラスで引けました。

為替は100円を挟んでのもみ合いが続いていますが、中長期的な円安・ドル高のトレンドは変わらず、この水準で値を保てば日本株にとってはネガティブな要因として働くことはないと思います。

個別銘柄についての解説です。今朝の日経新聞16面の3Dプリンタに関する記事を「材料ピックアップ」にて指摘し、3Dプリンタ関連銘柄に注目と書きました。参院選後の政府の新たな成長戦略が出るとして、昨日からアベノミクス関連銘柄をまとめているのですが、その中の1つとして早速3Dプリンタに関連する材料が出ることになったわけです。

この材料を手掛かりとして邪道銘柄の【8226】理経、【4229】群栄化学や【7999】MUTOH HDに至るまで大幅高しました。先日大幅高した後に数日にわたって調整を挟んできましたが、今回の上昇で需給も引き締まり再び上昇トレンド入りしていくものと思っています。7月末に予定される「戦略的イノベーション創造プログラム」の発表に期待して、リスク選好型の投資を行うのであれば、ザラ場中に押す場面があればここからでも積極的に拾っていきたいところです。

そして今朝のブログで予告した、日経新聞17面一目均衡の記事について解説をしたいと思います。新聞記事に対する解説をすることはあまりしないのですが、情報をどう捉えて自分なりに解釈をするのか、それを示す意味でも良い素材として今回解説することにしました。

記事の詳細は権利等のこともあるのでここには書けません。ご自身で検索するなり新聞を開くなりしてご一読いただきたいと思いますが、ざっくりとした内容としては参院選で「ねじれ」が解消し、海外の機関投資家は日本株が買いやすくなった一方で、ジョージ・ソロス氏は全く逆の意見を持っているようです。米国の政治では民主・共和の二大政党がねじれることで問題を解決する着地点を見出す機能を有していることを挙げ、1994年の中間選挙で大敗したクリントン政権がその後米国経済の復活の礎になったことがその根拠となっているとのことでした。

この点について、日本と米国では政治の仕組みに大きな差があるという前提を無視した考え方があるように思います。米国は二大政党政治で、マルかバツか、というような明確な政治体制下であるために、一方が勝ち、一方が負けるてもまた次の選挙で勝つチャンスは残っています。それに対して日本は政党が数多くあり、国民が一度その政党の支持から離散してしまえば、再び政権を取り戻すまでには並大抵の努力が必要であるということが言えます。

つまり小泉郵政民営化解散を行われ、自民党が大勝した後に人気が落ち、民主党が圧勝した時には、再び自民党が政権をとるという可能性は非常に低かったと思います。そして今回自民党が再び政権を奪還するに至った背景には、民主党があまりにひどい政治をしてきたこと、目立った急進勢力がいなかったこと(みんなの党や維新の会のように第三勢力が分散してしまっていること)、変革を求めていた国民の支持を得たことなど様々な理由がありました。

奇跡とも言える様々なファクターの積み重ねが今の自民党の勝利に繋がっているわけで、この政権をより長く続けていくためにも積極的に政策を続けていくと見られます。これが米国の政治とも違う点であると思います。日本は無党派層が多く、一言で言ってしまえばとても移り気な人が多いです。景気回復が現実のものとならなければすぐに野党が政権を取るという可能性もあります。

日経新聞にも書かれている通り、アベノミクスの根幹でありその通信簿である株式市場が更なる上昇を見せない限り、自民党政権はあっけなく崩壊してしまうことでしょう。民主党はともかく、維新の会とみんなの党が再びタッグを組んでより国民の支持が得られるマニフェストを作っていけばその可能性は非常に高いと思っています。いつも書いていることではありますが、過去の失敗を繰り返さないように自民党が政策運営を続けていくことを期待して、日本株の未来が明るいと説いているのです。

「失われた20年」を取り返すための政権運営はスピーディに行わなければならないということも、今回のねじれ解消は重要な出来事であります。日米の政治体制、国民性の違いをよく理解した上で思考を巡らせればまた別の答えが見えてきます。ソロス氏の考え方が間違っているというわけではないのですが、もう少し突っ込んで新聞記事を読み、単に納得するのではなく適度に「ツッコミ」を入れながら将来について考えていくべきと私は思っています。

長くなりましたが、昨日の続きを書きたいと思います。

③の農業関連銘柄についてですが、今日からTPP会合に初参加するということで、既に昨日から株価に動きが出始めています。農業就業者の所得を倍増させる、と言われてから具体的な施策というのはまだ出ていないのが現状ですが、これから農業のテーマで様々な政策が出てくるのは間違いありません。

そんな中で注目できる銘柄は

【4996】 クミアイ化学 (王道銘柄、世界への販売も材料視)

【4003】 コープケミカル (肥料大手)

【6310】 井関農機 (農機中堅・海外展開も期待)

が良いと思います。勿論【6326】クボタも有力候補ですが、海外事業の展開がかなり株高のウエイトを占める銘柄になるため、政策期待銘柄としては今回は省いておきます。

本日は非常に長い解説となってしまいましたので、続きは明日の更新に譲りたいと思います。ブログ記事が少しでも参考になれば、是非応援クリックをお願いします。

株式王道会 主宰

※2014年5月29日追記

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2013/07/23(火)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月23日
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材料ピックアップ 7月23日

日経平均前日終値 14658円 +68円

NYダウ 15545ドル +1ドル

為替 99.50

日経CME 14675円


米国中古住宅販売件数は前月比-1.3%

3か月ぶりのマイナスだが、金利上昇局面で依然堅調に推移。

金利上昇の駆け込み需要観測も。


☆日経3面☆

TPP会合 今日初参加。農業関連銘柄に脚光


☆日経16面☆

地域ものづくり支援に3Dプリンタ活用

14年度から始まる戦略的イノベーション創造プログラムに盛り込む。

7月末に決定。

3Dプリンタ関連銘柄に注目。【8226】理経、【7999】MUTOH、【4229】群栄化学など。

【9972】アルテックは大株主の所有比率が4.99%と市場内売却の懸念も。


☆日経17面☆

一目均衡のソロス氏の次の一手の記事に注目。昼の更新で解説予定。


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2013/07/23(火)相場雑感コメント

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アベノミクス関連銘柄​まとめ その1

昨日、参議院議員選挙の投開票が行われ、大方の予想通り自公が圧勝し、非改選の分を含めて自公が過半数を確保しました。これによって完全に衆参の「ねじれ」がなくなり、これから与党による日本の再生プロジェクトが本格化していくことになります。

本日の日本の株式市場は材料出尽くしとこれからの政策期待の間に揺れており方向感の定まらない展開が続いていますが、今日が新たな出発点として日本の明るい未来へと1歩1歩進んでいってくれることを期待しています。

郵政解散総選挙から自公の時代が到来し、その後小泉首相から安倍首相にバトンタッチした後、何も変わらないという閉塞感が生まれました。そして民主党へ国民が期待して民主党が大勝、しかし結局マニフェストの殆どが実現しない中で震災が起こり、その対応も問題となったことから再び自公への政策期待が膨らんで昨年の衆院選、そして今回の参院選で自公が圧勝するに至ったわけです。

ここまで自公が大勝するというのも国民が自民党が行う政策に対して異常な期待をしているわけであり、この人気が今後も続いていくように、過去の失敗を繰り返さないように、手綱を締めてこれから具体的な政策を矢継ぎ早に出して来るものと思います。

既にテーマは出尽くしているという見方もありますが、例えば「雇用を回復する」という政権公約があっても、それを具体的にどうしていくかについては言及するものは今のところありません。そういう意味ではこれから具体的にどのように具体的な政策を発表していくか、その政策の発表が材料となって、そのテーマに沿った銘柄が上昇をすることが期待できると思います。

株式王道会ではこれから政府が発表していくテーマを掲げて、先回りする形で銘柄を解説していきたいと思います。

ではどのようなテーマを挙げることができるか、それは単純に言ってしまえば日本が今抱えている問題を羅列して、それを解決できたとすればどういう世の中になるか、を考えて行けば自ずとテーマが出てくるはずであります。

まずはテーマを羅列し、それを1つ1つ検証していきます。多岐に渡るので全て解説するにはボリュームが非常に多くなるため、数日に分けます。どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。挙げた銘柄を1つのボードに入れてアベノミクス関連として値動きをチェックするのも面白いと思います。

それとテーマに沿った銘柄は基本的には主要証券会社がカバレッジするような大型株ではなく、中小型株に絞って書いていきます。個人投資家の嗜好に合った銘柄の方が良いという観点の下であえてリスク・リターンの大きい銘柄にフォーカスしていることをご承知おきください。勿論テーマに沿った銘柄には大型株も含まれていますので、それは読者様ご自身で見つけていただけたらと思います。

テーマは概ね以下のようにまとめることができます。

①株高政策関連銘柄

②国土強靭化関連

③農業関連銘柄(TPP)

④輸出競争力育成関連銘柄(TPP)

⑤雇用関連銘柄

⑥保育関連銘柄

⑦介護関連銘柄

⑧防衛関連銘柄(憲法改正論議、中国・北朝鮮・韓国関連銘柄)

⑨バイオ関連銘柄(後発医薬・iPS等)

⑩資源・エネルギー関連銘柄(シェールガス、メタンハイドレートなど)

⑪新技術・産業育成銘柄

⑫カジノ関連銘柄

ざっくりとではありますが、以上であります。他のテーマについてもまたこのブログ上で補足をしていきたいと思います。

それぞれについてを解説していきたいと思います。

まずは①株高政策関連銘柄ですが、これは日銀の金融政策と絡んで、内需喚起・輸出促進・円安・株高を誘導するということで、アベノミクスの根幹となり得るテーマです。②以下に挙げた政策が1つ1つ実現に向かっていく過程で日本の株式市場は上値を塗り替えていくというシナリオが描けます。よって何よりもまずこのことを第一のテーマとして挙げていくべきであると考えています。

関連銘柄は以下の銘柄です。

【7148】 FPG (王道銘柄)

【8622】 水戸証券

【8707】 岩井コスモ証券

【8613】 丸三証券

【8624】 いちよし証券

などが挙げられます。日経平均の上昇の恩恵を最も受けられるのは証券各社であり、これらの銘柄にフォーカスすることは重要でありましょう。敢えて中堅証券に絞っていますが、勿論【8604】野村などでも構いません。5月につけた高値を年末に向けて更新するイメージは描きやすいと思います。【8595】ジャフコのようなベンチャーキャピタルも注目できるのですが、上場などに伴う売却益が発生するか否かで業績にブレがあるので列挙は見送りました。

次に挙げられるのは②国土強靭化関連銘柄です。これは以前の衆院選前から何度も書いているテーマです。震災復興はまだ始まったばかりであり、日本の内需喚起をさらに加速させるには、このテーマを元に地方経済を活性化するのが簡単な方策ではあります。

これまでに挙げてきた銘柄についても過去のブログ記事をご参照ください。

http://oudoukai.blog.fc2.com/blog-entry-27.html

http://oudoukai.blog.fc2.com/blog-entry-104.html

単なるバラマキではなく、橋梁・道路の老朽化、津波対策など必要な分野に重点的に振り分けられることを望みますし、そうなれば数ある建築・土木関連銘柄を絞り込むことも可能になります。以下にその銘柄を列挙します。

【1813】 不動テトラ (海洋土木・津波対策として期待)

【1414】 ショーボンドホールディングス (建物の補修用接着剤で首位)

【1926】 ライト工業 (地盤補修用接着剤で首位)

【1822】 大豊建設 (土木の穴株としてご紹介、王道銘柄)

【6924】 岩崎電気 (LED道路灯で国内首位)

不動テトラをまず筆頭に挙げましたが、ほかに【1893】五洋建設、【1890】東洋建設、【1885】東亜建設なども挙げられます。いずれにせよ不動テトラがテーマ物色されない限りは他の銘柄には波及しにくいと考えられるので、1つの銘柄に絞りました。

ショーボンドホールディングス、ライト工業は以前からお話している通りです。他の土木に比べると補修材の技術・製品を持っていることに強みがあります。施工そのものを受注しなくても恩恵が受けられる銘柄として注目することができるでしょう。

【6924】岩崎電気は、どこで業績のモメンタムが上昇するか、そのタイミングにかかっていると思います。実際に利益が出始めたところから飛び乗っても大きな利幅がとれるものと期待しています。実際に業績が改善しかかってきているのは事実ですから、もう少し様子を見ながらタイミングを見極めていければと考えています。

本日は非常に長いブログ記事となってしまったので明日の更新で続きを書いていきたいと思います。ブログ記事が少しでも参考になれば是非応援クリックをお願いします。

株式王道会 主宰

※2014年5月29日追記

材料株物色相場の流れを掴む


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2013/07/22(月)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月22日
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材料ピックアップ 7月22日

NYダウ 15543ドル

先週日経平均終値 14589円 -218円

日経CME 14825円

為替 100.44


参議院銀選挙 自公圧勝 ねじれ解消

アベノミクス加速にひょり株高に弾み

関連銘柄は午後の更新で。


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2013/07/22(月)相場雑感コメント

邪道銘柄一覧
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邪道銘柄一覧

【1417】ミライトHD 紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,079円 直近終値:933円

25%アップ

決算良好。LTE設備投資関連として期待。1か月の目標株価を1,200円に設定。

【6363】酉島製作所 紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,124円 直近終値:888円

海洋発電関連として注目。円安で業績浮上。海水淡水化事業が今後も伸びる。

19%アップ

【8563】大東銀行 紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:105円 直近終値:90円

金融関連の出遅れとして注目。他に【8562】福島銀行も。

7%アップ

【9052】山陽電気鉄道 紹介日:7月2日 紹介日終値:414円 紹介後高値:438円 直近終値:425円

大証単独上場銘柄の中でもTOPIXパッシブ運用のインパクト大8月末までの目標株価を500円に設定

6%アップ

【8226】理経 紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:397円 直近終値:244円

3Dプリンタ関連として掲載。CADソフトも合わせて取扱い。JBCCとヤマダ電機の提携も刺激に。他の3Dプリンター関連銘柄も押し目注目。高値更新も視野に。

112%アップ

★これまでに取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ


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【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ


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【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:388円 52%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ


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2013/07/21(日)相場雑感コメント

王道銘柄一覧
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王道銘柄一覧

【4996】クミアイ化学 紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:593円 

97%アップ 関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆食糧危機関連。新剤の発売で今後は世界の農薬メーカーへ飛躍。数年間で売上300億円アップも現実に。今期も増収増益見通しを発表。日本曹達と資本業務提携。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:1,900円 直近終値:2,139円

52%アップ 関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆オンリーワン・ナンバーワン関連として紹介。納入先であるファナックや安川電機と連動。リスクオンの相場では評価高。円安メリットも享受。安川電機の今期強気姿勢も支援材料。

【7527】システムソフト 紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:105円

169%アップ 関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆パワーテクノロジー社との合併で大幅高。2013年9月期は業績大幅上ブレ。大株主の売りが一巡すれば上昇

【6924】岩崎電気 紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:268円 直近終値:198円

114%アップ 関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

◆公共投資関連銘柄。道路灯はLEDへの置き換えが今後爆発的に伸び、恩恵大。東京オリンピック関連銘柄としても注目。

【6844】新電元工業 紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:544円 直近終値:484円

218%アップ 関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆タイ洪水からの復興期待銘柄。ホンダ系二輪事業に強みを持つが、いよいよ四輪へも納入開始。同じ太陽光パワコンを扱う田淵電機の好調な業績も刺激に。

【6504】富士電機 紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:401円 直近終値:371円

160%アップ 関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】 富士電機

◆材料の宝庫。地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。数年に渡っての成長性に期待。

【6636】シスウェーブHD 紹介日:11月5日 紹介日終値:2,806円 紹介後高値:9,080円 直近終値:3,500円

224%アップ 関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。中期経営計画発表で株価上昇。紹介後3倍に。ライツオファリング実施は目先需給悪だが、流動性向上・取得資金有効活用で飛躍の礎を作る。メキシコ進出も

【7148】FPG 紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,390円

447%アップ 関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆富裕層向けのリース組成が堅調。業績も上ぶれ余地が高い。東証一部上場でさらなる業容拡大へ弾み。証券業への進出も注目。高進捗の第一四半期決算で大幅に上昇。株価は紹介後4倍に。

【7157】ライフネット生命 紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:787円

41%アップ 関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。参入障壁の高さを評価。黒字化達成で株価上昇に弾み。契約者数は順調に増加中。押し目に注目。

【9437】NTTドコモ 紹介日:2月6日 紹介日終値:136,900円 紹介後高値:166,600円 直近終値:156,400円

22%アップ 関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone採用期待から、世界進出、高配当利回りなどを根拠にご紹介。「dtab」発売でコンテンツ強化。LTE設備投資でも先駆。

【6440】JUKI 紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:203円 直近終値:162円

43%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の短期注目銘柄で134円⇒181円まであり、その後再注目。今期の見通しは経常利益27億円。想定為替レートは85円と上振れ余地大。中国懸念後退すれば株価は復活すると予想

【5809】タツタ電線 紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:836円

55%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。iPhone減産、下方修正などを経て下落したが、今後のスマホの伸びは変わらず。エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。スマホ増産が同社業績の追い風に。

【9672】東京都競馬 紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:414円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。アベノミクス相場の中心的な存在になり得る可能性を指摘。紹介後わずか1ヶ月で2倍増達成。高値は2.5倍まで。相場が落ち着いてくれば再上昇に弾み。150億円投じて勝島の不動産を購入、活用へ。

【6444】サンデン 紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:475円 直近終値:372円

27%アップ 関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆今期V字回復。為替の円安も追い風に。ただ、歩留まりの改善は1Qは限定的。多少様子見必要。

【4028】石原産業 紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:101円 直近終値:75円

20%アップ 関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆足元での酸化チタンの市況回復、農薬メーカーとしての評価共に高い。過去の土壌汚染のために名門企業が今では超低位株に成り下がったがここからの復活に期待。

【4022】ラサ工業 紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:154円 直近終値:118円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。目標株価は目先200円を設定。BPSは775円と試算。PBR 0.2倍割れと評価。モルガンスタンレーが200万株空売り中だが中期的にはむしろプラス材料。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

【4●●●】●●●● 紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆今年のテーマ、業界再編、割安銘柄としてご紹介。メルマガ会員限定。決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。東証・大証合併でTOPIXの買い需要にも期待。

【1822】大豊建設 紹介日:4月22日 紹介日終値:119円 紹介後高値:147円 直近終値:139円

24%アップ 関連記事はこちら → → → 4月22日新規王道銘柄

◆今期の業績見通しは強気のEPS18円。一転割安建設株に。マンション・土木共に強みに転じて大幅増益へ。

【3341】日本調剤 紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,784円

7%アップ 関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。今期の業績V字回復に期待。ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。

【2497】UNITED 紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:4,855円

603%アップ 関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆CocoPPaアプリダウンロード進展に期待。1000万ダウンロード突破で株価上昇に弾み。有料化も検討。紹介後7倍に。


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2013/07/20(土)相場雑感コメント

最大効率の投資を行うために
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最大効率の投資を行うために

本日の日本の株式市場は為替がドル円で100円を越えたことやNY株式市場が堅調に推移したことから、買い先行で始まりましたが、先物主導で売りが膨らみマイナス圏で推移しています。

5月23日に大きく下げた時を思い出させるような雰囲気ですが、急落後しばらくしてから一本調子に上昇し、気づけば日経平均は15000円を窺う展開まできたわけですから、ある程度の利益確定の売りも入る局面であると思います。

そして押し目には注目としていた【4848】フルキャストHDが本日は大幅高しています。参議院議員選挙を間近に控えてテーマ物色されているようで、テーマごとに循環物色されている限りは個人を主体とする好地合いは続いていると見て良いでしょう。

日経2面に掲載された中国で家庭用ゲーム機の販売が解禁になったというニュースから今朝の材料ピックアップのコーナーで【4347】ブロードメディアをデイトレ候補としてご紹介しました。王道で買うならソニーや任天堂なのですが、ゲーム機のハードを扱う企業として珍しい企業を取り上げてみました。親会社であるソフトバンクが出資するアリババなどを使って販路を広げることもできるのではと考えています。このハードそのものが国内で本当に売れるかどうかは正直言うと微妙なところではありますが、関連銘柄として短期的に小銭稼ぎとして買っていく分には面白いと思います。

さて、本日は昨日のブログの続きを書きたいと思います。株式投資における重要な理論であると思いますのでご一読くだされば嬉しいです。

株式投資でリターンをあげる際に、どれだけ効率的なリターンが得られたかについて図るものさしで重要なものは2つあります。1つは時間、もう1つは利益率です。

ある銘柄を買い、そしてそれを売却して利益が出た時、例えばそれが2倍だったとすれば、それは大幅な利食いだと思います。しかし10年かかって2倍であったらそれは投資効率として必ずしも良いとは言えません。

重要視していくべき事は短い期間で高い利益率をあげることであり、この2つの最大公約数はどの地点であるのかを考えていかなければなりません。

ゆったりとした投資で構わないというのであればそれはそれで個人のライフスタイルに合わせた投資を行えばいいのですが、プロの世界ではそうはいきません。投資した資金を早期に高いリターンで回収することを第一に考えているのです。

株式王道会ではこの点を最重要命題の1つとして位置づけ、最も良いタイミングで、ベストな投資法をこれからも提案し続けていきたいと思います。

株式王道会 主宰


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2013/07/19(金)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月19日
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材料ピックアップ 7月19日

日経平均前日終値 14808円 +193円

NYダウ 15548ドル +78ドル

日経CME 14940円

為替 100.50


☆日経2面☆

家庭用ゲーム機 中国が販売解禁

【7974】任天堂 【6758】ソニー など関連銘柄

穴株として【4347】ブロードメディア


読者様からのご質問

『お世話になってます。
理経で以前丁寧にアドバイスいただいた☆☆です。
本日の記事を拝見しましたが
増し担制限とは
相当環境が悪くなったと考えてよいのでしょうか?
一応安値168円で買っているので
静観していますが
明らかにまずいなら撤退もありかなと…』

いつも応援いただきありがとうございます。

株価が過熱感を帯びると増し担保規制になるということで、短期筋にとっては基本的にはネガティブです。

25日移動平均線がキャッチアップするまでは少なくともこの規制は続くと考えられます。

ただし、3Dプリンタの相場はまだ続くと思いますし、規制解除となればそれが逆にポジティブに働く材料ともなり得ます。

あくまで個人的な考え方ですが、168円の玉をお持ちならもう少し継続してみても良いと思います。4日続落しているところで少しずつ下げ止まり感が出てきていますし、淡い期待かもしれませんが、昨日のJBCCのように材料が出るということも期待しつつ、また3Dプリンタ全体の復調を期待していきたいところです。

株式王道会 主宰


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2013/07/19(金)相場雑感コメント

3Dプリンタ関連銘柄​に新たな材料
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3Dプリンタ関連銘柄​に新たな材料

昨日のNY株式市場はバーナンキ議長の議会証言そのものが大したサプライズもなく、良い意味でも悪い意味でも大勢に影響がなかったことから小動きで終始しました。

緩和を縮小するといったところでゼロにするわけでもなく、しっかりとしたハンドリングを行いながら実施していくわけで、以前から書いているように米国の株式市場では緩和縮小に対する免疫が出来上がってきているので、悲観することも楽観することもなく、金融相場から業績相場へと移行する経過を見守り続ければ良いと思っています。

それに加えて米国主要企業の決算は基本的に良好であるので、緩和縮小による株価落ち込みも限定的になる可能性が高くなっていることもプラスの材料となり得るでしょう。

日本の株式市場も為替が100円を目指して推移していることもあってしっかりとした展開となっています。第一四半期の決算発表で銘柄の選別が行われると思いますので、今後決算発表を通して様々な銘柄に解説を加えていきたいと思います。

個別銘柄についての解説ですが、邪道銘柄の【8226】理経が本日から増し担保規制がかかり、その影響は避けられずに4日続落で推移しています。3Dプリンタ関連銘柄もこのところ弱含んでいることもあり、厳しい局面となっていますが、先ほど3Dプリンタに関する材料が出ました。

【9889】JBCC HDが【9831】ヤマダ電機と提携を発表し、ヤマダ電機で8月から3Dシステムズ社製の3Dプリンタを販売することになったということです。詳細は以下のプレスリリースをご覧ください。

http://www.jbcchd.co.jp/2013/07/18.html

製造業における研究開発、そして多品種少量生産の部品製造、さらに個人に至るまで、幅広い層で3Dプリンタが普及していく可能性が日々高まってきている状況であり、3Dプリンタというテーマは今後も株式市場で益々活気づいていくことでしょう。

理経に限らず3Dプリンタ関連銘柄については押し目を積極的に狙っていくべきであり、日経平均が大幅に上昇する局面ではない時などに折に触れて物色されるテーマとなり得ます。JBCCの大幅上昇を皮切りにまた蒸し返されることと思いますので、ここからの反発局面にうまく乗じていくと良いと考えています。

株式投資でリターンをあげる際に、どれだけ効率的なリターンが得られたかについて図るものさしで重要なものは2つあります。1つは時間、もう1つは利益率です。これについては非常に長くなるので、明日のブログ更新の際にお話ししたいと思います。

株式王道会 主宰


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2013/07/18(木)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月18日
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材料ピックアップ 7月18日

日経平均前日終値 14615円 +15円

日経平均CME 14675円

NYダウ 15470ドル +18ドル

為替 99.62


★バーナンキ議長議会証言★

あらゆる可能性について言及。大勢に影響はなし。


☆日経一面☆

東芝・エルピーダ増産投資

関連銘柄として

【9880】 イノテック

【6871】 日本マイクロニクスなど


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2013/07/18(木)相場雑感コメント

【3641】パピレス​について
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【3641】パピレス​について

昨日のNY株式市場は米国企業の好調な決算発表が相次ぎ上昇する場面もありましたが、バーナンキ議長の下院証言を控えて利益確定の動きが出て反落して引けました。

これまでのバーナンキ議長の発言で上下にブレる展開が続いていましたが、既に米国市場は緩和縮小に対する耐性ができてきているように思います。パニックになることもなく無事に通過していけば、為替も100円台に乗せて日本の株式市場も活況を呈する状況になると思います。

本日は日経新聞で復配が取り上げられた【7211】三菱自動車が大幅高していますが、既に優先株の処理に関する見通しや復配への意欲などはマーケットに浸透しているはずで、正直これを材料視してここまで大幅に上昇することはないように思います。ただ、このようなポジティブなニュースに敏感に反応し大幅に上昇するということ自体、マーケット全体が活気づき、リスクを許容してリターンを得る動きがでてきたという証であり、前向きに評価すべきことであると捉えています。

さて、本日も読者様から以下のようなご質問をいただいたので、回答させていただきます。

『 シスウェーブについて、ブログにお答えいただきまして本当にありがとうございました!感激です♪

実は3641パピレスも気になってます。最近は出来高も閑散としてますが、この銘柄で時価総額が30億ちょいってのはあまりにも評価が低すぎるのかなって思ってます。少しづつ拾っていきたいと思っているのですがよろしければまた解説願えたらと思います。

よろしくお願いします。』

いつも株式王道会を応援していただきありがとうございます。【3641】パピレスに関するご質問ということで回答させていただきます。あくまで私の個人的な考え方であり、もっと多角的な視点に立てば全く異なる結論も導き出すことはできると思います。あくまでも参考程度にしてください。

以前電子書籍関連銘柄としてご紹介し、【4763】クリーク・アンド・リバー社を中心として大幅に上昇した経緯があります。以下の過去のブログも参照していただければと思います。

電子書籍関連銘柄を掘​り下げる② → → → http://oudoukai.blog.fc2.com/blog-entry-66.html

タブレットの普及を追い風に電子書籍の相場が到来した後はどの銘柄も一旦は落ち着きを取り戻している状況です。どの企業も売り上げ自体は伸びているのですが、利益率がかなり下がってきています。電子書籍の市場が膨らんでいる中でも、アマゾンのキンドルや楽天のkoboを筆頭に数多くの企業が電子書籍市場に参入し、競争がかなり激化してきていることが背景にあります。

そんな中でパピレスも広告宣伝費を多く投入し、シェア拡大を目指しているために利益率が落ち込んでいます。電子書籍市場の特徴は、まずは消費者にアカウントを作らせることが第一になります。複数の電子書籍アプリを入れて本を購入するということはなかなか考えられず、アカウントを最初に開いた電子書籍配信企業で本を買い続けることになります。

そういう意味ではタブレットが普及しきった段階で、各社の勝負の結果が見えてくると思いますが、現時点でのシェアはパピレスがリードしているという状況には至っていないと思っています。携帯のキャリアとタイアップする、あるいはタブレットに標準搭載されるなどの提携などで露出度を高める方策が必要かもしれません。

広告宣伝費に多くの費用を費やしている分、これを除けば利益水準は非常に高いという見方ができるのでバリュエーション上非常に割安であることは事実です。広告宣伝の効果が発現し、売り上げが大きく伸びてその一部をさらに広告宣伝費にかける、という好循環が続いていけば株価は大幅に上昇する局面に入るとも考えられます。

以上のことを踏まえて、第一四半期の決算数字を見ながら検証をしていくと良いでしょう。

株式王道会 主宰


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2013/07/17(水)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月17日
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材料ピックアップ 7月17日

NYダウ 15451ドル -32ドル

日経平均前日終値 14599円 +92円

日経CME 14520円

為替 99.20


バーナンキ議長の下院証言、全体は様子見


【8226】 理経 300円割れ水準には引き続き注目。


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2013/07/17(水)相場雑感コメント

王道・邪道銘柄解説
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王道・邪道銘柄解説

連休明けの日本の株式市場は、NY株式市場の好調さを引き継いで、大幅に値を上げて始まりました。

全体についてはこれまでブログで書いてきたとおりの展開となっていますので、取り立てて本日言うことはありません。為替も100円前後であれば、企業業績もひとまずは好調であると思います。ここからは1Q決算を見ながら強いもの、弱いものを選別していくことにしていきます。

本日もっとも大きなイベントと言えば東証・大証の現物株が統合です。統合により世界3位の市場が誕生したわけで、これによる好影響はこれから現実味を帯びてくると思います。これに絡んで邪道銘柄【9052】山陽電鉄を選定したわけですが、材料出尽くしで売られる場面も瞬間ありましたが、しっかりとした足取りで堅調な推移をたどると考えられます。8月末の組み入れに向けてもう少し相場が続いていくことを期待している次第です。

そして本日は読者様からご質問を多くいただいておりましたので、回答させていただきます。過去にご紹介した銘柄に関するご質問が多く、それだけ株式王道会が注目する銘柄を高く評価していただけている証でもあり、とても嬉しく思っています。以下がご質問内容です。

『株式王道会様、
お世話になっています。
王道銘柄の 7527 システムソフトについてご質問させていただきます。
東証と大証の統合に伴い、信用規制基準は東証基準になるようです。
ジャスダックなど大証系にかかっていた増し担保規制の基準が東証基準になれば、
解除される可能性があると思うのですが・・・
規制がなくなれば、株価上昇ににつながる可能性があるのでは?
また、大株主の売りもそろそろ一巡したのではないでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、
システムソフトの今後について、ご見解を宜しくお願いします。』

いつも株式王道会を応援していただきありがとうございます。【7527】システムソフトに関するご質問ということで、回答させていただきます。

もともと【7527】システムソフトは王道銘柄としてご紹介し、その後パワーテクノロジーと合併し、大幅高を演じました。大量の株式交換を行って吸収したためにパワーテクノロジーの既存株主はシステムソフト株を手にしたわけで、実際に合併が行われた後には相当な株数が市場に放出されたために株価はしばらく低迷を余儀なくされました。

現在の業績については、まずパワーテクノロジーの業績が今期(2013年9月期)には3四半期分が計上されており、それによる利益がかさ上げされており、来期はフル寄与となります。両社のシナジーは来期以降に発現すると思っています。100円前後を底値として、シナジー効果が株価に上乗せされていくというイメージを持って株価を評価していきたいと思う次第です。勿論復配に関する期待も持続しています。

増し担保規制はシステムソフトにとって現在大きな足かせとなっていることは事実だと思います。今回の東証・大証の統合により、東証ジャスダックとしてスタートしている中で、信用の取引規制の基準についても東証の基準を踏襲するとされていることからも今後規制が緩和される可能性もあることでしょう。

次のご質問です。

『いつもブログ更新参考にさせて頂いています。
鋭い分析をされていて、いつも「すごいなー」と思っています。ここに載る銘柄も大抵は騰がっていくので目が離せないブログかと思います。
さて、今回お聞きしたいのは6636シスウェーブについてです。
最近チョコチョコと10株づつ買っているのですが、それでも株価は下がり続けています。何が起きているのでしょうか?また、先生は以前スーパーソルガムが実用化されればそれだけで10億の利益は見込めるとおっしゃっていました。それを今でも信じて購入を続けているわけですがちょっと心配になってきている次第であります。よろしければまたブログで取り上げて頂ければと思います。よろしくお願いします。』

いつも株式王道会を応援いただきありがとうございます。【6636】シスウェーブについてのご質問ということで回答させていただきます。

【6636】シスウェーブはスーパーソルガムがインドネシアのエネルギー事情に大きな変革をもたらす銘柄としてご紹介しました。スーパーソルガムの将来性がマーケットで高く評価され、4000円前後でご紹介していた時から、一時12000円を越える株価まで上昇しましたが、その後はライツ・オファリングの実施を発表し、株価の低迷が依然として続いている状況です。

スーパーソルガムの持つポテンシャルについては以前書いていた時と比べて変更はなく、むしろメキシコで新たに事業化を検討するなど、これまでにも増して期待値が高まっていると思います。ただ、全ての新株予約権が買い取られると単純に株数は3倍になることは目先的な需給悪化懸念はどうしても見逃せないネガティブファクターです。

新株予約権の売買が8月上旬まで行われた後に、実際に普通株に転換され、利益確定の売りに押される場面がしばらく続くと思いますが、売り一巡後はシスウェーブが手にした資金が有効に活用され、インドネシアの事業がさらに加速して進展していくものと期待しています。2500円という行使価格を意識した値動きがしばらくは続くと思いますが、インドネシア事業の進捗状況に応じて年末にかけて株価は上値を試していくと見ています。

【7527】システムソフト、【6636】シスウェーブ両銘柄については時間のかかるものではありますが、将来性のある銘柄としてこれからも逐一解説を加えていきたいと思います。

そして、もう1つ、王道銘柄としてご紹介している【6444】サンデンについて解説します。今期大幅なV字回復を予想して、それを手掛かりにご紹介しているわけなのですが、前期に行ったグローバルでの構造改革の進展が少し遅れ気味で、しっかりとした利益を出せるほどの歩留まりには未だ至ってないようです。今期のV字回復という見方は変わらないのですが、1Qの決算で明確なV字が見えるかは不透明で、下期にかけて緩やかなV字に留まる可能性もあります。一旦一部売却をしてリスクオフし、決算発表まで様子を見てから再びエントリーをしても良いかもしれません。決算発表後にまた追って解説をしたいと思います。

少しでも参考になった、と思われた読者様は是非応援クリックをお願いいたします。

株式王道会 主宰


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2013/07/16(火)相場雑感コメント

材料ピックアップ 7月16日
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材料ピックアップ 7月16日

日経平均先週末終値 14506円 +33円

NYダウ 15484ドル +19ドル

為替 99.90

日経CME 14695円


米国 シティバンクが好決算を発表


【1983】 東芝プラント メガソーラー 200億円弱 受注

前期は60億円程度。今後の受注に弾み


【8940】 インテリックス

今期大幅なV字回復。EPSは単元変更後で67.2円。PER10倍以下。

今年のテーマ株として引き続き注目。


東証・大証現物株本日統合。

邪道銘柄【9052】山陽電鉄にひき続き注目。

先日ブログのコメント欄に、メルマガの再送をご希望とのお問い合わせをいただきました。

御手数ですが、再送先のアドレスをコメント欄に入れていただけませんでしょうか?

今後とも株式王道会を宜しくお願いいたします。


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2013/07/16(火)相場雑感コメント

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邪道銘柄一覧

【1417】ミライトHD 紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,079円 直近終値:943円

25%アップ

決算良好。LTE設備投資関連として期待。1か月の目標株価を1,200円に設定。

【6363】酉島製作所 紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,124円 直近終値:894円

海洋発電関連として注目。円安で業績浮上。海水淡水化事業が今後も伸びる。

19%アップ

【8563】大東銀行 紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:105円 直近終値:87円

金融関連の出遅れとして注目。他に【8562】福島銀行も。

7%アップ

【9052】山陽電気鉄道 紹介日:7月2日 紹介日終値:414円 紹介後高値:425円 直近終値:420円

大証単独上場銘柄の中でもTOPIXパッシブ運用のインパクト大8月末までの目標株価を500円に設定

3%アップ

【8226】理経 紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:397円 直近終値:317円

3Dプリンタ関連として掲載。CADソフトも合わせて取扱い。週末ストップ安近辺での打診から、来週以降300円割れまで買い下がりも一考。高値更新も視野に。

112%アップ

★これまでに取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:28,000円⇒紹介後高値:54,400円 114%アップ


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【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ


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【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:388円 52%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ


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2013/07/14(日)邪道銘柄コメント

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王道銘柄一覧

【4996】クミアイ化学 紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:593円 

97%アップ 関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆食糧危機関連。新剤の発売で今後は世界の農薬メーカーへ飛躍。数年間で売上300億円アップも現実に。今期も増収増益見通しを発表。日本曹達と資本業務提携。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:1,900円 直近終値:2,280円

52%アップ 関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆オンリーワン・ナンバーワン関連として紹介。納入先であるファナックや安川電機と連動。リスクオンの相場では評価高。円安メリットも享受。安川電機の今期強気姿勢も支援材料。

【7527】システムソフト 紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:101円

169%アップ 関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆パワーテクノロジー社との合併で大幅高。2013年9月期は業績大幅上ブレ。大株主の売りが一巡すれば上昇

【6924】岩崎電気 紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:268円 直近終値:195円

114%アップ 関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

◆公共投資関連銘柄。道路灯はLEDへの置き換えが今後爆発的に伸び、恩恵大。東京オリンピック関連銘柄としても注目。

【6844】新電元工業 紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:544円 直近終値:513円

218%アップ 関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆タイ洪水からの復興期待銘柄。ホンダ系二輪事業に強みを持つが、いよいよ四輪へも納入開始。同じ太陽光パワコンを扱う田淵電機の好調な業績も刺激に。

【6504】富士電機 紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:401円 直近終値:374円

160%アップ 関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】 富士電機

◆材料の宝庫。地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。数年に渡っての成長性に期待。

【6636】シスウェーブHD 紹介日:11月5日 紹介日終値:2,806円 紹介後高値:9,080円 直近終値:3,300円

224%アップ 関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。中期経営計画発表で株価上昇。紹介後3倍に。ライツオファリング実施は目先需給悪だが、流動性向上・取得資金有効活用で飛躍の礎を作る。

【7148】FPG 紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,342円

447%アップ 関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆富裕層向けのリース組成が堅調。業績も上ぶれ余地が高い。東証一部上場でさらなる業容拡大へ弾み。証券業への進出も注目。高進捗の第一四半期決算で大幅に上昇。株価は紹介後4倍に。

【7157】ライフネット生命 紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:810円

41%アップ 関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。参入障壁の高さを評価。黒字化達成で株価上昇に弾み。契約者数は順調に増加中。押し目に注目。

【9437】NTTドコモ 紹介日:2月6日 紹介日終値:136,900円 紹介後高値:166,600円 直近終値:155,800円

22%アップ 関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone採用期待から、世界進出、高配当利回りなどを根拠にご紹介。「dtab」発売でコンテンツ強化。LTE設備投資でも先駆。

【6440】JUKI 紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:203円 直近終値:150円

43%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の短期注目銘柄で134円⇒181円まであり、その後再注目。今期の見通しは経常利益27億円。想定為替レートは85円と上振れ余地大。中国懸念後退すれば株価は復活すると予想

【5809】タツタ電線 紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:940円

55%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。iPhone減産、下方修正などを経て下落したが、今後のスマホの伸びは変わらず。エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。スマホ増産が同社業績の追い風に。

【9672】東京都競馬 紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:430円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。アベノミクス相場の中心的な存在になり得る可能性を指摘。紹介後わずか1ヶ月で2倍増達成。高値は2.5倍まで。相場が落ち着いてくれば再上昇に弾み。150億円投じて勝島の不動産を購入、活用へ。

【6444】サンデン 紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:475円 直近終値:368円

27%アップ 関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆今期V字回復。為替の円安も追い風に。

【4028】石原産業 紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:101円 直近終値:76円

20%アップ 関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆足元での酸化チタンの市況回復、農薬メーカーとしての評価共に高い。過去の土壌汚染のために名門企業が今では超低位株に成り下がったがここからの復活に期待。

【4022】ラサ工業 紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:154円 直近終値:120円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。目標株価は目先200円を設定。BPSは775円と試算。PBR 0.2倍割れと評価。モルガンスタンレーが200万株空売り中だが中期的にはむしろプラス材料。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

【4●●●】●●●● 紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆今年のテーマ、業界再編、割安銘柄としてご紹介。メルマガ会員限定。決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。東証・大証合併でTOPIXの買い需要にも期待。

【1822】大豊建設 紹介日:4月22日 紹介日終値:119円 紹介後高値:140円 直近終値:134円

20%アップ 関連記事はこちら → → → 4月22日新規王道銘柄

◆今期の業績見通しは強気のEPS18円。一転割安建設株に。マンション・土木共に強みに転じて大幅増益へ。

【3341】日本調剤 紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,884円

7%アップ 関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。今期の業績V字回復に期待。ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。

【2497】UNITED 紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:4,145円 直近終値:4,145円

213%アップ 関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆CocoPPaアプリダウンロード進展に期待。1000万ダウンロード突破で株価上昇に弾み。紹介後3倍のパフォーマンスに。


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2013/07/13(土)王道銘柄コメント

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