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カジノ関連銘柄から新規邪道銘柄を選定!
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カジノ関連銘柄から新規邪道銘柄を選定!

先週末のNY株式市場は続落した上に、予算案の行方が定まらないために全体的にリスクオフの動きとなり、為替も円高に振れているために本日の日本の株式市場は大幅に下落して始まっています。

年初から米国議会の行方で右往左往する場面が何度も見られましたが、結局は何とか打開策を見出して前に進むという形がとられてきました。

今回も同じように、議会が紛糾したとはいえ落としどころを決めていければ問題なく元の相場に戻るものと考えています。

今週は日銀金融政策決定会合や米国雇用統計の発表などイベントが目白押しですので多少の警戒は必要ですが、それらをクリアしながら遅くとも週明け中盤くらいには落ち着きを取り戻していくのではないかと思っています。

さすがに大型株に買いが入るような流れにはなっていませんが、オリンピックや除染に絡んだ建設株といった低位のテーマ株などへの物色はそれなりに続いているように見受けられます。

株式王道会では様々なテーマに沿って銘柄を書いてきましたが、今回また新しいテーマとしてカジノ関連について書きたいと思います。

カジノについては相当程度既に物色された感がありますが、カジノが実現するということが公になればさらに一段高するという期待が持てます。

ただ、カジノが実現するとしてどこが本命になるのか、というと少し疑問符がつくためにこれまで株式王道会では積極的に取り上げるのをやめてきました。

例えば今の段階で既に値を飛ばしている【6418】日本金銭機械ですが、カジノが乱立するようなイメージがあれば同社にとっては絶大なるフォローの風が吹くと思います。

しかしながら、カジノの開業場所は3か所あるいは5か所と限定的にならざるを得ないことなどを鑑みると、販売数量が伸びない可能性がありそこまで日本金銭機械に恩恵があるとは思えません。

あくまで個人的な考え方であって、実際に企業が大儲けしなくとも株の世界では夢を追いかけたり思惑で動くものですから、否定的なことはこれ以上言いません。

否定的なあらさがしをするよりは、もっと面白いもの、カジノで評価が一変しそうなものを探していくことにします。

そこで株式王道会ではカジノ関連銘柄として過去に挙げた2銘柄のうち、1銘柄を新規邪道銘柄としてご紹介することにしました。

現在同社の将来を大きく左右するかもしれない重大な問題を抱えていますが、これがクリアできれば株価は大きく上がると考えている企業です。

詳細については明日のブログで書きますので、それを読んでからご自身で投資判断を行っていただければと思います。

地合いも悪いので今すぐに、というわけではありませんが、様子を見ながらコメントを随時加えていきます。

取り急ぎ銘柄名についてはランキングページに掲載したので応援ついでにご確認いただければ嬉しいです。

株式王道会 主宰


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2013/09/30(月)カジノ関連銘柄コメント

株価材料ピックアップ 9月30日
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株価材料ピックアップ 9月30日

日経平均先週末終値 14760円 -39円

NYダウ 15258円 -70円

日経CME 14630円

為替 97.85


米国予算案成立が瀬戸際

本日中に決定がなければ米国経済に打撃。

短期的にリスクオフで大幅円高、株価下落も。

週末は雇用統計を控える。

全体が落ち着けば再び建設関連や材料株の値上がりも視野に。


~日経日曜3面~

電線 20年までに地中化

各電線メーカーに注目だが、東日本の配電(柱状変圧器など)を担当した

【6617】 東光高岳に最も恩恵。

今日、明日上昇というものではないかもしれないが、知識の引き出しへ。


~日経月曜1面~

世界初の大型水素電池

【6366】 千代田化工建設


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2013/09/30(月)株価材料コメント

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邪道銘柄一覧

【1417】ミライトHD 紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,079円 直近終値:837円

25%アップ

決算良好。LTE設備投資関連として期待。1か月の目標株価を1,200円に設定。

【6363】酉島製作所 紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,124円 直近終値:987円

海洋発電関連として注目。円安で業績浮上。海水淡水化事業が今後も伸びる。

19%アップ

【8563】大東銀行 紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:105円 直近終値:96円

金融関連の出遅れとして注目。他に【8562】福島銀行も。

7%アップ

【8226】理経 紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:397円 直近終値:201円

3Dプリンタ関連として掲載。CADソフトも合わせて取扱い。上昇第2ラウンドへ向け押し目買い一貫で対処。

112%アップ

【3632】グリー 紹介日:8月15日 紹介日終値:914円 紹介後高値:1,049円 直近終値:774円

売られすぎ、業績底打ち期待銘柄として注目。中期目標1200円で目先は5日線を意識して対処。

15%アップ


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★これまでに取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ

【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ

【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:349円 57%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ

【4848】フルキャストHD 紹介時:221円⇒紹介後高値:399円 81%アップ

【2654】アスモ 紹介時:85円⇒紹介後高値:153円 80%アップ

【9514】ファーストエスコ 紹介時:34,600円⇒紹介後高値:63,500円 84%アップ

【1822】大豊建設 紹介時:119円⇒紹介後高値:362円 204%アップ

【1821】三井住友建設 紹介時:90円⇒紹介後高値:138円 53%アップ

【1815】鉄建 紹介時:149円⇒紹介後高値:381円 156%アップ

【5391】A&Aマテリアル 紹介時:137円⇒紹介後高値:191円 39%アップ


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2013/09/29(日)邪道銘柄コメント

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王道銘柄一覧

【4996】クミアイ化学 紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:719円 

97%アップ 関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆食糧危機関連。新剤の発売が奏功。第三四半期決算は大幅な上振れに。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:2,160円 直近終値:2,020円

73%アップ 関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆オンリーワン・ナンバーワン関連として紹介。納入先であるファナックや安川電機と連動。リスクオンの相場では評価高。円安メリットも享受。安川電機の今期強気姿勢も支援材料。

【7527】システムソフト 紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:89円

169%アップ 関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆パワーテクノロジー社との合併で大幅高。今期の業績は期ズレで下方修正。来期以降の業績改善に期待。

【6924】岩崎電気 紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:268円 直近終値:233円

114%アップ 関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

◆公共投資関連銘柄。道路灯はLEDへの置き換えが今後爆発的に伸び、恩恵大。東京オリンピック関連銘柄、水俣条約関連銘柄としても注目。

【6844】新電元工業 紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:739円 直近終値:731円

332%アップ 関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆ホンダ向け四輪・二輪好調なうえ、太陽光向けパワコンも堅調。上期業績を上方修正。株価は新たなステージへ。丸三証券が目標株価850円に設定。

【6504】富士電機 紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:409円 直近終値:408円

166%アップ 関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】 富士電機

◆材料の宝庫。地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。数年に渡っての成長性に期待。上方修正を発表。

【6636】シスウェーブHD 紹介日:11月5日 紹介日終値:280円 紹介後高値:908円 直近終値:290円

224%アップ 関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。中期経営計画発表で株価上昇。紹介後3倍に。ライツオファリング実施は目先需給悪だが、流動性向上・取得資金有効活用で飛躍の礎を作る。メキシコ進出も

【7148】FPG 紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,180円

447%アップ 関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆富裕層向けのリース組成が堅調。業績も上ぶれ余地が高い。リース・不動産・証券と総合的な資産運用アドバイザーへ。全体相場が軟調な時が仕込み時。

【7157】ライフネット生命 紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:651円

41%アップ 関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。参入障壁の高さを評価。黒字化達成で株価上昇に弾み。契約者数は順調に増加中。押し目に注目。

【9437】NTTドコモ 紹介日:2月6日 紹介日終値:1,369円 紹介後高値:1,670円 直近終値:1,587円

22%アップ 関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone5Sから採用の観測。MNPによる転出は止まる可能性大。

【6440】JUKI 紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:203円 直近終値:188円

43%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の短期注目銘柄で134円⇒181円まであり、その後再注目。想定為替レートは85円と上振れ余地大。上期は為替予約の影響で利益が少なく映るが実態は着実に業績改善中。上値を試す展開に。岩井コスモ証券が目標株価200円に設定。

【5809】タツタ電線 紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:764円

55%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。iPhone減産、下方修正などを経て下落したが、今後のスマホの伸びは変わらず。エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。スマホ増産が同社業績の追い風に。

【9672】東京都競馬 紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:479円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。アベノミクス相場の中心的な存在になり得る可能性を指摘。紹介後わずか1ヶ月で2倍増達成。高値は2.5倍まで。オリンピック関連として再上昇中。相場が一段高すれば年初来高値更新も。

【6444】サンデン 紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:475円 直近終値:439円

27%アップ 関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆今期V字回復見通しも、多少足元ではトーンダウン。構造改革後の歩留まり改善は少々後ずれ。下期からの業績回復に期待。

【4028】石原産業 紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:106円 直近終値:103円

26%アップ 関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆足元での酸化チタンの市況回復、農薬メーカーとしての評価共に高い。過去の土壌汚染のために名門企業が今では超低位株に成り下がったがここからの復活に期待。

【4022】ラサ工業 紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:281円 直近終値:250円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。目標株価は目先200円を設定。BPSは775円と試算。PBR 0.2倍割れと評価。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。木質バイオマス発電に必要な破砕機も取扱い。リニア関連としての見方も浮上。除染装置開発で一気に新値。

87%アップ

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

【4●●●】●●●● 紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆今年のテーマ、業界再編、割安銘柄としてご紹介。メルマガ会員限定。決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。東証・大証合併でTOPIXの買い需要にも期待。

【1822】大豊建設 紹介日:4月22日 紹介日終値:119円 紹介後高値:362円 直近終値:296円

204%アップ 関連記事はこちら → → → 4月22日新規王道銘柄

◆今期の業績見通しは強気のEPS18円。一転割安建設株に。マンション・土木共に強みに転じて大幅増益へ。足元で動意。押し目買いで対応。

【3341】日本調剤 紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,747円

7%アップ 関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。今期の業績V字回復に期待。ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。

【2497】UNITED 紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:3,300円

603%アップ 関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆紹介後株価は8倍に。メルカリ等新たな提携先、ココッパ有料化などで新たなステージに。ここからの押し目には注目。投資先のメタップスとの協業にも注目。目標株価5000円とも。

【6013】タクマ 紹介日:8月9日 紹介日終値:848円 紹介後高値:957円 直近終値:948円

12%アップ 関連記事はこちら → → → 8月9日新規王道銘柄

◆長期上昇期待銘柄。木質バイオマス発電関連として注目。

【6●●●】●●●● 紹介日:9月17日 紹介日終値:499円 紹介後高値:620円 直近終値:537円

◆リニア新幹線関連として注目。長期スタンスでありつつ短期でも値幅取りを指向。


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2013/09/28(土)王道銘柄コメント

主宰として日々思うこと
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主宰として日々思うこと

最近色々と思うことがあり、株式王道会の存在意義について考えるようになりました。ここ数週間で初めてブログをご覧になっている方が大分増えてきた印象ですし、この場で主宰として読者の皆様に伝えたいことを思いのままに書くことにしました。

メールやブログのコメント欄、ツイッターなどから数多くの励ましのメッセージをいただき、こうして1年2か月続けてこれたことに日々感謝をしています。

王道会で紹介される銘柄は必ず上がる、だとか仕手筋も注目しているとか、身に余りすぎるようなお褒めの言葉を頂戴することも多々あります。

とはいえここで今一度はっきりと言っておきたいのは、株式王道会に掲載された銘柄が必ず上がるというものでもないですし、私自身魔法使いでも何でもない、単なる人間だということです。

銘柄が上がったことを自慢するつもりもないのですが、短期銘柄でも邪道銘柄でも王道銘柄でも、それぞれその時その時の地合いに合わせてその都度ご紹介し、一定のパフォーマンスを得られていると思います。

実際に王道会の銘柄で資産が年初から数倍になったという声もあります。

ただ、株式王道会の情報や相場観に基づいて売買をしている人の中で利益を上げる人、損が出てしまう人がいるのも残念ながら事実です。

よくあるのはAという銘柄をご紹介した際には買わず、ただ上昇するのを指をくわえて見ていて、次にBという銘柄が紹介された時にも乗れずに上昇するのを悔しい思いで見る。次に出た銘柄は買ってやろうと決意し、Cという銘柄が紹介された時に買ったら大損した、という悪いパターンにはまってしまう人がいます。

株式投資においてはありとあらゆる銘柄が上がるということもなく、失敗もつきものです。あまのじゃくでいると余計に失敗します。だからこそ株式王道会では綿密に調べ上げた銘柄を厳選し、それを余すことなく読者の皆様に開放しているるつもりです。

ですから、その根拠をしっかりと読み、読者様1人1人が咀嚼し、その銘柄の歴史を知り、未来予想図を自らが描いた上で自己責任の下で行っていただきたいと強く思います。

どのように銘柄を抽出しているかよくご質問をいただきますが、上がる銘柄のみつけ方について書いているように、私の頭の中の知識の引き出しにしまっている銘柄の中からこれだと思うのを直近でどのように株価や業績が推移しているのかを調べ、検証した上でご紹介しているだけです。

大切なのは自分がいいと思っていることが、他の人もいいと思ってくれるだろうか、ということを常に自問自答しその答えを見出すことであります。そして他の人が良いと思うのはいつなのか、今日なのか明日なのか、もっとずっと先なのか、はたまた既にみんな良いと思ってしまっているのか、その時期を考えることが重要です。

一般的な人間の感覚により近ければ近いほどその精度は高くなるわけですから、より平凡な人の方がより株式投資には向いていると思います。あとは他人より早くそれを思いつくか、それだけだと思います。

私の周りには株の世界には悪の大王がいて、損するのはその大王に自分の資産が取られているのだと真顔で言う人がいます。悪の大王にはいつまでたっても勝てない、と思っているようです。

確かに見えざる手というか、様々なバイアスが市場に渦巻いていることは否定できませんが、株式相場はそんなに複雑ではないと私自身は思います。いい銘柄は上がるし、ダメな銘柄は下がるのです。色々と試行錯誤して難しく物事を書くことが「かっこいい」し、そういうことを書いたりしゃべる方が納得する人が多いのは悲しいことだと思います。

もっと単純に、そしてピュアな心で相場を見つめていくように心がけていきたいということが本日のブログの結論です。

株式投資初心者入門講座でもっと詳しく書きたいと思いますが、今感じていること、思っていることを素直に書いた次第です。

株式王道会 主宰


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2013/09/27(金)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月27日
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株価材料ピックアップ 9月27日

日経平均前日終値 14770円 -28円

NYダウ 15328ドル +55ドル

日経CME 14785円

為替 98.89


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2013/09/27(金)株価材料コメント

日本の大相場の幕開け
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日本の大相場の幕開け

昨日のNY株式市場は債務上限問題などが再燃したこともあってザラ場中の反発も弱く、引けにかけて売られる展開となりました。

日本の株式市場でも方向感に欠ける展開ではあったのですが、円高が一服したことで前引けではプラスとなりました。

「オリンピック相場も曲がり角」と今週初めから言ってきたものの、未だ連想ゲームは一部で続いており、特に低位の鉄鋼関連や非鉄金属、さらに海運などがインフラ投資によって活況づくとの見方から上昇が目立っているといった印象です。

「オリンピック相場」のように「○○相場」と言った場合にこれがどこまで続くのかは見極める必要があるのは誰しもわかることです。

ただ、日本の未来を明るく照らし出すほどに絶大なインパクトがある「オリンピック相場」は、ちょっとしたことでは立ち消えないと改めて思い直しました。

私には証券業界に関わるきっかけとなったとても影響力のある方がいます。師匠ととりあえずこのブログでは言っておくことにしましょう。

師匠はいつも株式王道会を応援してくださって大変心強く、今はお互いに株の話は殆どしないのですが、今回「オリンピック相場は曲がり角」という発言に対しては許せなかったらしく、注文をつけられました。

今回のオリンピックの相場は建設関連株、大成建設など大型株もありましたが、特に【1815】鉄建や【1821】三井住友建設、そして【1822】大豊建設など低位の眠っていた建設株が大幅に上昇し、さらに他の銘柄への波及効果を生み出しました。

この波及効果は時価総額が小さい、あるいは流動性の低い株が超短期で上昇するということで終わりを告げるということではなく、これを皮切りに全体の相場が大きな好循環を生み出していくのだと指摘をされました。

小さな株が上がる、というのは一方の見方では「小さな株『さえも』上がる」と言えますが、反対側から見れば「小さな株『までも』上がる」いい地合いになったとも言えるわけです。

長い眠りから覚めた低位の非鉄金属株などが上昇すること自体これまであり得なかったわけで、こんな細かい株が上がっていてどうするの?と思うのではなく、もっとポジティブに、時代が大きく変わっているのだということを自覚せねばならないと思い知らされました。

小さな株が上がれば、それに比べて大きな株(鉄建や大豊建設など)が相対的に割安となるから最初に相場を作った銘柄もさらに上昇する、そして日柄を重ねていく中では材料物色が成熟化してくるとその中から新たなスターが誕生する。

これによって資金が好循環を生み出し、その先にはバイオ関連や3Dプリンター関連など未来に夢が持てる銘柄へと次々と波及し、あらゆる株が上がるという形ができていくとのことでした。

なるほど確かにその通りであり、一部の証券関係者やメディアなどはオリンピックと一大イベントを大したインパクトもない、1日2日で終わる相場だとバカにしていましたが、師匠から見れば私も3週間程度で一旦は収束すると見ていたわけですから、一部証券関係者やメディアと何ら変わらないつまらない人だったのかもしれません。

「小銭は浅知恵で稼ぐ、大金は時代が儲けさせてくれる」という株式王道会が掲げるモットーを改めて心に刻み、皆様と共にこの手に未来をたぐり寄せながら、大きな変革を迎える日本の株式市場を見つめていきたいとより強く思った次第です。

株式王道会 主宰


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2013/09/26(木)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月26日
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株価材料ピックアップ 9月26日

日経平均前日終値 14620円 -112円

NYダウ 15273ドル -61ドル

日経CME 14580円

為替 98.45


昨日夜10時に第16回無料メルマガを配信しました。

届いていない場合には以下のURLを参照して受信設定を行った上でブログのコメント欄またはメルマガ配信用メールアドレスに「第16回無料メルマガ配信希望」と書いてお送りください。

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本日は目立った材料もなく、方向感に乏しい状況。


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2013/09/26(木)株価材料コメント

【6924】岩崎電気の受注は着実に上向き、オリンピック特需で更なる飛躍へ
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【6924】岩崎電気の受注は着実に上向き、オリンピック特需で更なる飛躍へ

本日は昼をまたいで取材を行っていたため、更新が大引け後になりました。遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。

オリンピックが東京開催に決定する前から、多くの読者の方にご質問をいただいていた【6924】岩崎電気について書きます。

ただし、今回はかなり突っ込んだお話になってしまうため、申し訳ないのですが途中からは無料メルマガ読者様限定とさせていただきます。

メルマガ配信予定は本日夜10時頃を予定しております。


オリンピック関連銘柄として以前から岩崎電気をご紹介していたわけですが、他の含み資産銘柄や建設株と比べると大幅なパフォーマンスが得られていない状況で、読者の皆様もかなりヤキモキされていたかと思います。

今朝の株価材料ピックアップでも、オリンピック決定直後につけた229円を更新したことで非常に強い動きになることを期待していたのですが、オリンピック相場が曲がり角を迎えているということもあって残念ながら反落して引けてしまいました。

岩崎電気のこれからの業績動向について考える前にまず、オリンピック関連銘柄としての同社の立ち位置について今一度考えてみたいと思います。

首都高速が1964年東京オリンピックに合わせて突貫工事で開通し、その後も延伸を続けてきたわけですが、その際の道路灯やトンネル灯全量を岩崎電気が供給・施工したというお話はこれまでもしてきました。

今回東京オリンピック開催が決定したことにより、「2020年までに」首都高速の補修を行うことが確定的で、その一環としてLEDへの付け替え需要が発生するという期待があります。

さらに・・・

ここからは無料メルマガ読者様限定とさせていただきます。

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2013/09/25(水)相場雑感コメント

本日は‥
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本日は‥

本日は取材の為、ブログの更新は引け後になります。

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2013/09/25(水)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月25日
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株価材料ピックアップ 9月25日

日経平均前日終値 14732円 -9円

NYダウ 15334ドル -66ドル

日経CME 14680円

為替 98.72


【8035】東京エレクトロン 

アプライドマテリアルズと経営統合を発表。

【2760】東京エレクトロンデバイスにも波及。


環境放射能除染・廃棄物処理国際展が開幕。

【1719】 安藤ハザマ

【4022】 ラサ工業

など。


【6924】 岩崎電気

戻り高値更新で改めて注目。年初来高値268円更新を意識。

ここからの新規買いはある程度リスク許容の範囲内で。


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2013/09/25(水)株価材料コメント

A&Aマテリアル、ラサ工業がストップ高!
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A&Aマテリアル、ラサ工業がストップ高!

先週末・昨日のNY株式市場はとても早いピッチで上場してきた分、利益確定の売りが出やすい局面でもあるために2日続けて下落し、それを受けた日本の株式市場も本日は下落して始まっています。

下値不安が乏しいとはいえ、毎日上がり続けることもないので、この程度の調整はあってしかるべきであると考えています。

<今朝ご紹介の【5391】A&Aマテリアルがストップ高!>

2週間前にオリンピック東京開催が決定し、さらにリニア新幹線も具体化したことから建設・インフラ・除染関連銘柄にスポットライトが当たっていた状況もそろそろ曲がり角を迎えてきているとご指摘した通り、上昇率ランキングも建設一辺倒ではなくなり、まだら模様の様相になってきています。

重箱の隅をつつく、あるいは「大風吹けば桶屋が儲かる」相場になりつつあるということが改めて実感できている次第で、過熱感を抑えるために増し担保規制がこれまで上昇してきた筆頭格の建設関連株にかけられた影響で、低位の関連銘柄に資金シフトしていることが見て取れます。

その流れで今朝は【5391】A&Aマテリアルへ物色の矛先が向かっていることを好機として、短期割切りでご紹介しました。先週末比で安く寄り付き、前引けまでにストップ高を演じ、読みがズバリ的中したと言って良い展開となりました。おめでとうございます。

「大風吹けば桶屋が儲かる」がいつまで続くかはわかりませんので、このような流れを大切にしながらも次に迎えるテーマをつぶさに捉えていくことにしましょう。消費増税に絡んだ銘柄なども随時ご紹介していく次第です。

<王道銘柄【4022】ラサ工業もストップ高!>

さらに本日は王道銘柄の【4022】ラサ工業が寄り付き段階で年初来高値を更新し、さらに上昇して現在ストップ高になっています。

毎週土日にブログで書いている王道銘柄一覧のコメントにも書いたのですが、リニアのトンネル工事で利用される掘進機を材料として取り上げて手掛けられているという話があるようです。

下値を切り上げながら年初来高値更新をうかがう状況であったところに、本日付の日刊工業新聞に2高濃度汚染の砂を分離する装置を開発、2014年1月から販売を開始するとのことです。

詳しくはここには書きませんが、これで除染関連としての評価も高まることで全方位的に材料を持つ銘柄へと変化したと考えて良いでしょう。低位であることも人気化しやすい要素として挙げられます。

もともと株式王道会で取り上げていた材料は特定国境離島の扱いとなり得るラサ島を保有していることでありますが、今回の株価上昇をきっかけとしてこの話題が援護射撃としてマーケットで取り上げられる可能性が高いと思っています。

株というのは面白いもので、上昇してこないと投資家はその銘柄を調べませんし、材料もクローズアップされることはありません。そういう意味で今回ラサ工業が大きな追加材料があるということが市場に認識されることを強く期待したいと思います。

ラサ工業の過去のレポートに関しては以下をご参照ください。(利益見通しは変更していませんが、LED材料などの進捗次第では王道会が掲げている利益見通しも達成可能と現時点では考えています。)

http://oudoukai.net/4022.pdf

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2013/09/24(火)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月24日
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株価材料ピックアップ 9月24日

日経平均先週終値 14742円 -23円

NYダウ 15401ドル -49ドル

日経CME 14590円

為替 98.7


【1719】 安藤ハザマ 

放射能汚染土壌の浄化・減容化システムを共同開発

詳細は同社HPで。


<土曜9面>

地熱発電 15年ぶり新規稼働

関連銘柄として先週ご紹介の6千番台新規王道銘柄


【5391】 A&Aマテリアル

トンネル内装材に注目。リニア関連として物色。短期割切りで押し目狙いも。


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2013/09/24(火)株価材料コメント

第2回 株式投資初心者入門講座 「PERとは」
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2013/09/23

第2回 株式投資初心者入門講座「PERとは」

第二回目の入門講座のテーマは「PER」です。

本当はもっともっと初歩の段階で株式投資についてのお話をさせていただこうと思いましたが、第一回目に四季報の読み方についての延長線上としてPBRをお話ししたので、今回もその続きとしてPERについて書くことにしました。

<PERとは>

PERとは「株価収益率」のことで、株価を年間の一株利益で割った値をいいます。単位は○○倍、と表します。

例えば四季報ベースでの【7203】トヨタを見てみると今期(2014年3月期)の一株利益は552円で、株価が6500円程ですから、6500円÷552円=11.8倍と計算できます。その場合は、今期の利益はまだ出ていないので今期の「予想」PERは11.8倍という言い方をします。

トヨタが毎年552円の利益を上げるという前提に立った上で全株式を時価で取得した場合、11.8年で投資回収が図れるという言い方もできるでしょう。

その際基本的なことで注意しなければならないのは、その企業の「実力ベース」での一株利益を計算する必要があります。

実力ベースと言うのは本業で稼いだ金額だけを元に、そこから税金を支払ったと仮定した後の一株利益を算出しなければならないという意味です。

企業が活動している中で、本業とは別に保有している土地を売却したり、手持ちの株式などの有価証券を売却して発生した特別利益が計上されることがよくあります。

また、直近で大きな損を出したために累損が生じ、その年は税金を支払わなくて済むといった場合もあります。

その際は実力以上の純利益が一時的に発生しているということなので、ざっくりで良いのでそれらを省くために、実力ベースの純利益を計算し、それを発行済み株式数で割る、といった作業が必要になります。

例えばリニア関連のトンネル工事としてご紹介した【1719】安藤ハザマの今期の予想一株利益は82円であるため345円÷82円=4.2倍と計算できます。大変割安に見えます。

しかし、この一株利益はハザマ組が安藤建設を吸収合併したことによる負ののれんが特別利益に計上されているため、実力ベースのPERとは言えません。

安藤ハザマの今期の予想経常利益は54億円で、純利益の予想は130億円となっていることに注意しなければなりません。

ここから安藤ハザマのPERを割り出す方法としては、法人税の負担割合は概ね4割なので経常利益54億円に0.6を掛けて実力ベースの純利益を計算すると、54億円×0.6=32.4億円となります。さらにそこから発行済み株式数1億6673万株で割ると、19.4円という一株利益が計算できます。

つまり、実力ベースでの安藤ハザマのPERは345円÷19.4円=17.8倍ということになります。

厳密に言うと少し異なるのですが、わかりやすく説明するとこのような流れで計算すれば大きな間違いはしないと考えて良いでしょう。

<PERの使い方>

以上を踏まえたうえで、PERという指標をどのように役立てればいいのか考えることにします。

PERはPBRと同様に企業の株価の割安・割高を示す尺度として用いられます。

PERが低ければ低いほど割安、高ければ高いほど割高、と言えます。10倍割れれば割安、20倍越えれば割高などと言いますがそれもまた一概には言えません。

上場株の分け方として、バリュー株とグロース株の2つがあります。バリュー株はその名の通り成長性が突出していない分PERは低く、グロース株は成長性が期待されている分PERが高いのが特徴になります。

新興企業などはPER20倍をはるかに越える企業も多いのですが、例えば来期に純利益が倍増するならばPERは半分になるので今の株価が決して割高ではないという説明がつきます。

PER40倍という企業があったとしても、来期に利益が4倍増するなら来期を起点に考えればPERは10倍となるので今が割高だと言ったところで、何ら不思議なことではないということを頭に入れてください。

<PERから見る大化け株理論>

さらにここから一歩踏み込んで、大化け株が生まれる瞬間についてPERを用いて解説をします。

株価が上昇に上昇を重ね、「大化け」する銘柄はいつの時代にもあります。それは単なる思惑であったり、遠い未来について夢を追うような形で生まれることもありますが、今回はそういった銘柄ではなく、利益を現実に出すことによって大化けする銘柄にフォーカスを当てます。

大化け銘柄が生まれる瞬間というのは端的に言えば、市場の評価がバリュー株からグロース株へと変わる瞬間であると言えます。

わかりやすく大袈裟に書きますが、例えばPER5倍のバリュー株があったとします。株価は100円、今期予想一株利益は20円とします。

この企業に新たな事業が加わる、あるいは大ヒット商品を開発するなどで利益が来期倍増するということがある程度市場で確実視されたします。

すると来期の一株利益は40円となり、そのままPER5倍であるとすれば妥当値は200円と言えます。

しかしながら市場は利益が倍増する、さらに再来期も利益が伸びると認識できた場合には、これまでバリュー株として評価してきたのを一気にグロース株へと見方を変えます。

するとPER5倍という評価ではあまりに安すぎる、と考えてPER20倍程度が妥当であるという評価に変わることもザラにあり、その時の妥当な株価は一株利益40円×20倍=800円ということになるのです。

結果として、100円という株価は800円という目標株価となり、株価は実に8倍という評価に豹変するわけです。

バリュー株はそもそも割安に放置されているということですから、この中で利益が2倍、3倍に伸びると期待できる銘柄を探していくことこそが、株式投資で得られる最高の「醍醐味」であり、大化け株を見つける最も簡単な方法であると言っても過言ではありません。

逆にグロース株はそもそもPERが数十倍になっているわけですから、利益が倍増するのは当たり前という市場の評価を反映していると言えます。利益の伸びが鈍化し減益になった時、一株利益も下がるうえに、バリュー株に近い扱いがされてしまうと妥当なPERの水準が切り下がりダブルパンチで大きく株価が落ちるリスクがあるとも言えます。

市場環境が良くなれば単にPERが低いという理由だけで買われることもありますが、PERが低い理由をよく考えた上で、それを打破するような材料や利益の伸びがあるのかをよく観察することが大事だと思っています。

今回の記事についてのご意見やご感想をお待ちしています。思ったことや感じたことなど、是非無料メルマガの配信元メールアドレスやブログのコメント欄などにお寄せください。

取り扱って欲しいテーマ、内容なども受け付けています。

読者の皆様の応援クリック1つ1つが日々の活動の原動力となっています。ためになった、役に立ったと思われたら是非応援クリックをお願いいたします。

株式王道会 主宰

2013/09/23

安藤ハザマの実力ベースのPERの計算が誤っていたため、訂正しました。2013年9月26日 記


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2013/09/23(月)株式投資初心者入門講座コメント

邪道銘柄一覧
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邪道銘柄一覧

【1417】ミライトHD 紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,079円 直近終値:855円

25%アップ

決算良好。LTE設備投資関連として期待。1か月の目標株価を1,200円に設定。

【6363】酉島製作所 紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,124円 直近終値:977円

海洋発電関連として注目。円安で業績浮上。海水淡水化事業が今後も伸びる。

19%アップ

【8563】大東銀行 紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:105円 直近終値:96円

金融関連の出遅れとして注目。他に【8562】福島銀行も。

7%アップ

【8226】理経 紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:397円 直近終値:204円

3Dプリンタ関連として掲載。CADソフトも合わせて取扱い。上昇第2ラウンドへ向け押し目買い一貫で対処。

112%アップ

【3632】グリー 紹介日:8月15日 紹介日終値:914円 紹介後高値:1,049円 直近終値:773円

売られすぎ、業績底打ち期待銘柄として注目。中期目標1200円で目先は5日線を意識して対処。

15%アップ


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★これまでに取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ

【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ

【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:349円 57%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ

【4848】フルキャストHD 紹介時:221円⇒紹介後高値:399円 81%アップ

【2654】アスモ 紹介時:85円⇒紹介後高値:153円 80%アップ

【9514】ファーストエスコ 紹介時:34,600円⇒紹介後高値:60,800円 35%アップ

【1822】大豊建設 紹介時:119円⇒紹介後高値:362円 204%アップ


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2013/09/22(日)邪道銘柄コメント

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王道銘柄一覧

【4996】クミアイ化学 紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:722円 

97%アップ 関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆食糧危機関連。新剤の発売が奏功。第三四半期決算は大幅な上振れに。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:2,160円 直近終値:1,916円

73%アップ 関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆オンリーワン・ナンバーワン関連として紹介。納入先であるファナックや安川電機と連動。リスクオンの相場では評価高。円安メリットも享受。安川電機の今期強気姿勢も支援材料。

【7527】システムソフト 紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:91円

169%アップ 関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆パワーテクノロジー社との合併で大幅高。今期の業績は期ズレで下方修正。来期以降の業績改善に期待。

【6924】岩崎電気 紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:268円 直近終値:215円

114%アップ 関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

◆公共投資関連銘柄。道路灯はLEDへの置き換えが今後爆発的に伸び、恩恵大。東京オリンピック関連銘柄、水俣条約関連銘柄としても注目。

【6844】新電元工業 紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:734円 直近終値:722円

322%アップ 関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆ホンダ向け四輪・二輪好調なうえ、太陽光向けパワコンも堅調。上期業績を上方修正。株価は新たなステージへ。丸三証券が目標株価850円に設定。

【6504】富士電機 紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:408円 直近終値:408円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】 富士電機

◆材料の宝庫。地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。数年に渡っての成長性に期待。上方修正を発表。

【6636】シスウェーブHD 紹介日:11月5日 紹介日終値:2,806円 紹介後高値:9,080円 直近終値:3,075円

224%アップ 関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。中期経営計画発表で株価上昇。紹介後3倍に。ライツオファリング実施は目先需給悪だが、流動性向上・取得資金有効活用で飛躍の礎を作る。メキシコ進出も

【7148】FPG 紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,215円

447%アップ 関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆富裕層向けのリース組成が堅調。業績も上ぶれ余地が高い。リース・不動産・証券と総合的な資産運用アドバイザーへ。全体相場が軟調な時が仕込み時。

【7157】ライフネット生命 紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:699円

41%アップ 関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。参入障壁の高さを評価。黒字化達成で株価上昇に弾み。契約者数は順調に増加中。押し目に注目。

【9437】NTTドコモ 紹介日:2月6日 紹介日終値:136,900円 紹介後高値:167,000円 直近終値:161,800円

22%アップ 関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone5Sから採用の観測。MNPによる転出は止まる可能性大。

【6440】JUKI 紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:203円 直近終値:175円

43%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の短期注目銘柄で134円⇒181円まであり、その後再注目。想定為替レートは85円と上振れ余地大。上期は為替予約の影響で利益が少なく映るが実態は着実に業績改善中。上値を試す展開に。岩井コスモ証券が目標株価200円に設定。

【5809】タツタ電線 紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:770円

55%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。iPhone減産、下方修正などを経て下落したが、今後のスマホの伸びは変わらず。エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。スマホ増産が同社業績の追い風に。

【9672】東京都競馬 紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:492円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。アベノミクス相場の中心的な存在になり得る可能性を指摘。紹介後わずか1ヶ月で2倍増達成。高値は2.5倍まで。オリンピック関連として再上昇中。相場が一段高すれば年初来高値更新も。

【6444】サンデン 紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:475円 直近終値:442円

27%アップ 関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆今期V字回復見通しも、多少足元ではトーンダウン。構造改革後の歩留まり改善は少々後ずれ。下期からの業績回復に期待。

【4028】石原産業 紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:101円 直近終値:89円

20%アップ 関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆足元での酸化チタンの市況回復、農薬メーカーとしての評価共に高い。過去の土壌汚染のために名門企業が今では超低位株に成り下がったがここからの復活に期待。

【4022】ラサ工業 紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:154円 直近終値:145円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。目標株価は目先200円を設定。BPSは775円と試算。PBR 0.2倍割れと評価。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。木質バイオマス発電に必要な破砕機も取扱い。リニア関連としての見方も浮上。

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

【4●●●】●●●● 紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆今年のテーマ、業界再編、割安銘柄としてご紹介。メルマガ会員限定。決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。東証・大証合併でTOPIXの買い需要にも期待。

【1822】大豊建設 紹介日:4月22日 紹介日終値:119円 紹介後高値:308円 直近終値:296円

31%アップ 関連記事はこちら → → → 4月22日新規王道銘柄

◆今期の業績見通しは強気のEPS18円。一転割安建設株に。マンション・土木共に強みに転じて大幅増益へ。足元で動意。押し目買いで対応。

【3341】日本調剤 紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,745円

7%アップ 関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。今期の業績V字回復に期待。ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。

【2497】UNITED 紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:2,789円

603%アップ 関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆紹介後株価は8倍に。メルカリ等新たな提携先、ココッパ有料化などで新たなステージに。ここからの押し目には注目。投資先のメタップスとの協業にも注目。

【6013】タクマ 紹介日:8月9日 紹介日終値:848円 紹介後高値:950円 直近終値:948円

12%アップ 関連記事はこちら → → → 8月9日新規王道銘柄

◆長期上昇期待銘柄。木質バイオマス発電関連として注目。

【6●●●】●●●● 紹介日:9月17日 紹介日終値:499円 紹介後高値:620円 直近終値:580円

◆リニア新幹線関連として注目。長期スタンスでありつつ短期でも値幅取りを指向。


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2013/09/21(土)王道銘柄コメント

短期注目銘柄
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短期注目銘柄

本日の日本の株式市場は、NY株式市場が利益確定の売りに押されて反落したことや3連休を控えて手控えムードであることから方向感の定まらない地合いになっています。

リニアやオリンピック関連銘柄などの物色も短期的には多少曲がり角に来ているような気がします。かなり小さな銘柄がフォーカスされていくと、やはり買い疲れ感が出てきてしまうのは仕方のないところではあります。

【1861】熊谷組は売買代金、値上がり率共に上位で、ストップ高で昨日引けたことからも、リニア関連のシンボルストックとして確定した感があります。さらに伸びるかどうかで他の銘柄が持続するかが決まります。

来週以降も、リニアやオリンピックに関わらない銘柄に徐々にフォーカスしながら、来たるべき相場の転換に対処していきたいと考えています。

このところ、連日のように読者様から多く銘柄についてご質問をいただくようになりました。それだけ支持をいただいているということですし、普段読者の皆様が紹介した銘柄についてどのように思うのかを知る機会をいただけていることに感謝しています。

オリンピック関連としてご紹介した【6924】岩崎電気についてのお問合せも多く、お答えするのにかなり時間がかかってしまっています。

来週には回答できると思いますのでもう少しお待ちください。

<短期注目銘柄>

さて、本日は、昨日の【8025】ツカモトコーポレーションに続く短期割切り注目銘柄をご紹介します。

羽田空港にほど近い蒲田に工場用地を保有し、またツカモトと同様日本橋に本社ビル所有しています。日本橋の含み資産がフォーカスされますが、今回オリンピックや特区構想に絡んだ羽田周辺の土地の再評価気運の関連としても注目が集まります。

加えて200円前後の低位株で、さらに一株純資産は485円ということでPBRは0.4倍ほどです。

上場する子会社もPBR1倍割れで割安であったことから完全子会社化も行い、母体が大きくなりました。

薬品製造卸から発祥し、今後は後発薬を軸に成長を目指していきます。

含み資産関連としては最後の砦のような位置づけで、含み資産関連が物色される最終局面に同社が上がるというイメージが個人的には強い企業です。

とはいえ、とても値動きが軽い傾向があるので、上昇するときは大きく株価が跳ねる可能性を秘めていると思います。

目標株価は年初来高値更新の241円~250円、ロスカットラインは180円に設定したいと思います。

銘柄名についてはいつものようにランキングページに掲載しました。応援ついでにクリックしてご確認いただければ嬉しいです。

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2013/09/20(金)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月20日
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株価材料ピックアップ 9月20日

日経平均前日終値 14766円 +260円

NYダウ 15636ドル -40ドル

日経CME 14825円

為替 99.39


米国の経済指標は引き続き強く、為替は円安に。


鉄建、大豊建設が増し担保規制。


一方で熊谷組、植木組、日本基礎技術が貸し株注意喚起。


【7012】 川崎重工

鉄道車両 米で大型受注


【8025】 ツカモト

昨日ご紹介から大幅高に。目標株価170円突破。


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2013/09/20(金)株価材料コメント

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2013/09/19(木)相場雑感コメント

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2013/09/19(木)相場雑感コメント

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2013/09/19(木)相場雑感コメント

新規王道銘柄がストップ高!リニアがいよいよ始動
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新規王道銘柄がストップ高!リニアがいよいよ始動

<全体の相場観>

昨日のNY株式市場は緩和縮小が見送られたことによって大幅高となり、為替が円高に大きく振れました。

このままいけば間違いなく緩和縮小は行われるわけですから、見送ったとしても再びその懸念が台頭してくるとは思いますが、これによってまたしばらくは良い地合いが続くことになります。

日本の株式市場においては円高で株高ということで主力の輸出株を買うこともなかなかできず、朝指摘した通り、案の定オリンピック関連として買われていた建設関連株に買戻しの動きが見られます。

先月、某証券会社の著名テクニカルアナリストと会う機会があり、その時には日本株の高値更新の条件として以下の2つを挙げていました。

1つはオリンピック開催地が東京に決定すること、そしてもう1つは9月のFOMCで量的緩和の縮小が見送られることです。

この2つの条件が揃えば9月は非常に強い動きとなり、5月23日につけた日経平均の年初来高値15942円を更新するかもしれないという話でありました。

実際に2つの条件が揃ってはいるのですが、日経平均16000円に到達するまでには、また緩和縮小懸念が台頭することで上値を押さえつけられる可能性がありますし、さらに為替の水準も少なくとも100円を越えなければここから日経平均が1300円上昇するには厳しいのではないかと思います。

緩和縮小すれば長期に渡る円安トレンドに入ることが確定すると思いますし、そうなった段階で米国の経済指標がしっかりとした形で推移していけば、高値を塗り替えるのではないかと考えています。

要するに2つの条件にさらにもう2つ、為替動向と米国の経済指標を条件として加えて相場を見て行きたいと思う次第です。

<リニア新幹線関連銘柄について>

昨日はリニア新幹線の詳細なルートが決定しました。東京~名古屋間においてはその85%が地下・トンネルを通るということもあってトンネル関連の建設株が軒並み暴騰しています。

リニア新幹線関連銘柄として火曜日に挙げた銘柄で、歴史的にもトンネル工事が強い企業を3社指摘しました。【1561】熊谷組、【1805】飛島建設、【1719】安藤ハザマがそれで、本日は大幅に上昇しています。

詳しくは一昨日更新の以下のブログをご参照ください。

→ → → 「リニア新幹線関連銘柄」

さらに、リニア新幹線の工事で業績が一変する可能性を指摘し、新規王道銘柄として無料メルマガでご紹介した銘柄が本日ストップ高しています。

メルマガをよくお読みいただき、銘柄について納得した上で、昨日に買っておられた読者様にとってはとても効率の良い投資になったことと思います。おめでとうございます。

目標株価まではあと70円ほどで、明日にでも到達するかもしれません。市場の評価がどれだけ高いか見定めなければならないところですが、目標株価到達後はいつものように「惰性」でお願いします。

年初来高値を更新すればさらに上を目指す可能性もあり、1000円突破も考えられるとは思いますが、少し売りを出しておきながら下げても構わないくらいの比率にして上値を狙っていけば良いと考えています。

銘柄名とその材料・中身についてはメルマガ読者様以外の皆様には、目標株価到達後にブログにアップしたいと思います。

なお、今からでも先日配信した無料メルマガを再送しますので、ご希望の方は無料メルマガにご登録いただき、その際に送られてくるメールアドレスに直接返信する形で本文に「第15回無料メルマガ再送希望」と書いていただければ個別に対応致します。

<今朝ブログ掲載の短期注目銘柄について>

今朝含み資産関連銘柄として【8025】ツカモトコーポレーションを掲載しました。オリンピックなどからは関連として少し離れてはいますが、「大風吹けば桶屋が儲かる」の一角として、また含み資産関連銘柄としては高い評価ができる銘柄です。

細かい話ですが、日本橋近辺の昭和通り沿いに土地を持ち、首都高速道路の高架に面したとても暗い場所にあります。

日本橋の再開発、特に首都高速を地下に埋めて日本橋界隈を明るくしようという動きがありますが、現時点ではこの計画は前進してはいません。

これが前進するとなれば折に触れて同社に物色の矛先が向かうということをまず基礎知識として頭に入れておいてください。

オリンピックに関連して、首都高速の補修工事が急務になっており、その流れで日本橋再開発の計画も起こり得る可能性があります。

これらを踏まえた上で、短期割切り注目として今朝のブログに掲載した次第です。ある程度割り切りで、押し目を少し拾ってみるのもいいかもしれません。

皆様の応援クリック1つ1つが日々の活動の原動力となっています。このブログがためになった、役に立ったと思われたら是非とも以下のバナーのクリックをお願いいたします。

10位以内ランキング定着で新たな銘柄をご紹介したいと思います。

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2013/09/19(木)リニア新幹線関連銘柄コメント

株価材料ピックアップ 9月19日
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株価材料ピックアップ 9月19日

日経平均前日終値 14505円 +193円

NYダウ 15676ドル +147ドル

日経CME 14705円

為替 98.24


FOMC 緩和縮小見送り 雇用動向注視で結論を先延ばし


リニア新幹線 ルート決定 


緩和縮小で株高、ドル安局面

引き続き含み資産や建設などが復調する可能性

【8025】 ツカモトコーポレーション

に短期割切り注目。

目標株価170円、ロスカット140円で押し目狙い。


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2013/09/19(木)株価材料コメント

NISAは日本の株式市場の救世主となるか
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NISAは日本の株式市場の救世主となるか

本日の日経新聞1面トップに「NISA 200万口座超す」という記事があったので、今回はNISAについて書きます。

NISAの制度が決まった今年の前半にすぐに記事にしようと考えていたのですが、色々と書くことが多く、伸びに伸びて今日に至りました。

NISAの制度について、ご存知の方も多いと思いますが、一応概要を説明すると、まず来年1月からNISA専用の口座で資産運用ができます。年間100万円ずつ5年間に渡って最大500万円の投資が可能で、この枠についての配当金・譲渡益は非課税になるということです。

このような制度を設けることになった理由は、来年から株式・投信の配当や譲渡益にかかる税率が10%から20%になることで投資資金が流出することを防ぐこと、そして何より貯蓄から投資へという流れを促すことにあります。

モデルとなったのはイギリスで実際に行われているISAなのですが、その制度をそのまま日本でも導入すれば良かったのに、NISAはデメリットが多く含まれる不便極まりない制度であります。

デメリットとして挙げられるNISAの最大の特徴は「1度投信や株式を購入し、それを売却した場合は再投資が不可能である」ということです。

一度購入したらただそれを持ち続けるだけ、ではそれは投資とは言えません。投資というのは資本を投下し、それが果実となった時には必ず回収をする時がやってきます。

そしてその果実を収穫し、さらにそれを元に再投資するという行為を繰り返していくのが投資であると思うのです。

ですからNISAそのものは貯蓄から投資へという考え方の根本がないとさえ言えてしまうでしょう。

ただ、それでもこれまでに投資をやったことがないという人にとっては入り口としては有益であるとは思います。

株は怖いと思う人が数多くいる中で、今回のNISAをきっかけに投信を買い、成功体験を得られれば実際に株を買うようになる人も増えていくのではないかと思います。

どこかで見たアンケートでNISAに興味を持つ人のうち2割以上の人が個別の株式を購入したいと考えているとの結果を見ました。

この数字自体には正直驚きましたし、当初中途半端なNISA制度をバカにしていた部分もあったのですが、アベノミクスによる株高で眠っていた個人金融資産が市場に流入するきっかけになるかもしれないと思うようになりました。

読者の皆様はNISAの口座を開設するとしてどのような銘柄を買うのか、または投信を買うのか色々と意見があったら是非伺いたいですね。

よく言われるのは

①配当利回りが高い株

②最小売買金額が低い株

が注目されやすいということですが、それ以上に重要なのは数年後に大化けする可能性がある銘柄ではないかと考えています。

昨日、無料メルマガにてご紹介した新規王道銘柄もそういった期待を込めて配信しました。

配当利回りが今の時点で高くなくても、利益が出れば復配し、さらに連続で増配していくという期待がある銘柄であれば長期投資においては何ら問題はないと考えることができますし、何より長期に渡ってキャピタルゲインを得ることが可能な銘柄へ投資することが最も重要であるからです。

NISAで投資するのは泣いても笑っても1発勝負ですから、思案を重ねて、これだ、と思う銘柄に投資していきたいものです。

そういった銘柄を探しながら、今後もNISA向けの銘柄をご紹介していきたいと思います。

株式王道会 主宰


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2013/09/18(水)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月18日
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株価材料ピックアップ 9月18日

日経平均前日終値 14311円 -93円

NYダウ 15529ドル +34ドル

日経CME 14395円

為替 99.15


~日経1面~

NISA 200万口座超す

貯蓄から投資 弾み

NISAに関して、昼のブログ更新にて解説。


昨夜8時ごろ新規王道銘柄を無料メルマガにて配信しました。

登録していたのに届かなかった場合は、

http://oudoukai.blog.fc2.com/blog-entry-199.html

を参考にした上で、第15回メルマガ配信希望とブログのコメント欄か無料メルマガへ返信してください。


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2013/09/18(水)株価材料コメント

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2013/09/17(火)相場雑感コメント

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2013/09/17(火)相場雑感コメント

リニア新幹線関連銘柄
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リニア新幹線関連銘柄

本日は夜8時頃に新規王道銘柄をメルマガにて配信致します。ブログにこの銘柄を掲載するのはしばらく後になると思いますので、先にお知りになりたい読者様は是非無料メルマガにご登録ください。

連休明けの日本の株式市場はNY株式市場が大幅高となったことを受け為替が円高になっているものの、比較的しっかりとした展開となっています。

オリンピックが東京開催に決定してから1週間余りが経過しても引き続きオリンピック関連銘柄が活況を呈しています。【1822】大豊建設や【1815】鉄建、【1821】三井住友建設などを中心とした建設関連、さらに含み資産の【6362】石井鐵工所など、このブログで書いてきた銘柄が異常とも言えるほどの上昇を見せています。

先週のブログでも指摘した通り、オリンピックというイベントがこれだけ投資家達を熱くさせる1つの大きなテーマであるということを忘れてはならず、また「大風が吹けば桶屋が儲かる」という流れが続いていくということもしっかりと認識しなければなりません。

重箱の隅をつつくような形で様々な含み資産の低位株まで大幅に上昇していることからもこのような流れがあることがお分かりいただけると思います。

株式王道会ではこれからもオリンピックに沿った銘柄を発掘していきながら、随時タイミングを見てご紹介していく所存です。

本日のブログではオリンピックの話は置いておいて、オリンピックよりもさらに先に待ち受ける未来としてリニア新幹線について書きたいと思います。

リニア新幹線は「リニア中央新幹線」「中央リニア新幹線」「リニア中央エクスプレス」など様々な呼び方があり一概に呼称が定まっていないのですが、今回はひとまずリニア新幹線と最も短い呼称で扱いをしていきたいと思います。

リニア新幹線は1990年から実験を開始し、その進捗はゆっくりではあったものの確かな手ごたえを得ながら20年以上の月日が流れました。

1964年に完成した東海道新幹線は、東京オリンピック開催の目玉として当時国家プロジェクトとして何が何でも間に合わせるという強い意気込みの下で数年間の突貫工事で開通させました。

しかし今回はJR東海自身の負担で開通させなければならないために、そのリスクは大変大きなものであります。そのため悩みに悩み、採算性を繰り返し計算した上で、ようやく着工を決意しました。

なぜ着工を決意するに至ったか、それは国内リニアが採算のとれる事業であると踏んだこと以上に、リニア新幹線の海外輸出が将来可能であるという点だと思います。

東京・名古屋・大阪間を1時間程度で結ぶという超高速な新幹線の優位性は単純な話、距離が長ければ長いほど活かされるわけです。例えば大袈裟な話ユーラシア大陸を横断するリニア新幹線、南北アメリカを縦断するリニア新幹線などができてもおかしくはないという発想すらできると思います。

そのような未来が現実になるのであれば、日本のリニア新幹線の技術が東京・大阪間での開通を皮切りに世界へと羽ばたく可能性もあるという考え方もできます。

とても長期に渡る話で、今このようなことを語るのは現実的ではないのかもしれませんが、この「もしかしたら」ということを頭の片隅にでも入れておくことが重要であると思います。

ではリニア新幹線の特徴についてこれから関連銘柄を交えて書いていきたいと思います。

<トンネル・インフラ整備などの関連銘柄>

【1812】 鹿島建設(実験線受注額ナンバーワン)

【1861】 熊谷組(トンネル)

【1805】 飛島建設(トンネル)

【1719】 安藤ハザマ(トンネル)

【1815】 鉄建(インフラ)

【1835】 東鉄工業(インフラ)

【1926】 ライト工業(トンネル、法面工事)

【1938】 日本リーテック(電気設備等)

【1950】 日本電設工業(電気設備等)

【6・・・】 新規王道銘柄

リニア新幹線の特徴としては東京・名古屋間を直線距離で結ぶために南アルプスを貫通して通らなければならず、トンネル工事が非常に多くなるということが挙げられます。

トンネルといえば、10年ほど前に会社更生法の適用申請をし、上場廃止に至った佐藤工業が有名であり、これを掲載せずにはいられないところなのですが、現在は非上場であるためにその波及効果を求めた銘柄をいくつか挙げました。

熊谷、飛島や安藤ハザマがそれであり、歴史的にトンネル土木に強い銘柄です。ライト工業もトンネル内部の崩落を防ぐための接着剤を扱ったことが成長の礎になりました。

また1990年から行っている実験線およびその延伸線で最も受注を取っていたのは【1812】鹿島建設であり、受注額ベースでは最も恩恵を受けると思いますが、業績・株価に与えるインパクトや受注するタイミングなどを考えればもっと効率の良い銘柄があると思います。

それを今回新規王道銘柄としてご紹介することにしたので、夜のメルマガ配信までお待ちください。

<車両・システム等>

【7102】 日本車輌製造(車両)

【6741】 日本信号(信号・システム)

【6742】 京三製作所(信号・システム)

リニア新幹線を正確に運行させるにあたって【6741】日本信号や【6742】京三製作所の技術が必要になります。また駅に設置するホームドアなども手掛けており様々な面で鉄道と絡んでいる2社には注目できます。

また、【7102】日本車輌製造はかねてからJR東海とリニア新幹線の共同開発を行っていることもあって、数年前にJR東海がTOBを行って子会社化したという流れがあり、鉄道車両についての受注の多くが同社に入ると考えています。

リニア開通までの最終段階にならないと車両そのものは作られないわけですから、売上・利益も2026年あたりから発生するために株価の期待値が今の時点でどれくらいあるものなのかは少し算定しづらいかもしれません。

ただし、リニア新幹線の関連で今夜配信の王道銘柄以外で1つだけ挙げるとするならば、日本車輌製造であると個人的には思っています。

<総括>

リニア新幹線は2027年開通を目指して来年から着工が開始されます。残念ながらオリンピックにはさすがに間に合わないとはいえ、開発中の段階でもオリンピック開催時に海外メディアを通じて日本の技術力をアピールできると思いますし、今後の展開次第ではもう少し早く開通する可能性もあります。

今回リニア新幹線をご紹介したのは、明日の18日にJR東海が詳細な計画を発表する予定となっており、リニア新幹線に絡む関連銘柄が物色される可能性があります。

オリンピックに絡むこともあって既に上昇している銘柄が殆どではありますが、もう一段の上昇がリニア新幹線という材料によって見込める可能性があると考えています。

勿論長期的に業績が良くなるであろう銘柄をピックアップしたつもりです。長い年月に渡って株式投資を行ううえでテーマは必ずチェックし、それを忘れずに覚えておく、という作業を繰り返す必要性はこれまで何度も書いてきました。

人間は常に忘れる生き物ですから、今回書いたことは株式王道会を続けていく限りにおいては半永久的に残しておきますので、またリニア新幹線が気になった時にはこのページに戻ってきて、銘柄を再確認するという作業をしていただければと思います。

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