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昨週末の米国の株式市場は小幅にプラスで引けました。為替もドル円で一時103円台に入り、本日の日本の株式市場は大幅に値を上げて始まりましたが前引けにかけては利益確定の売りに押される場面もありました。

本日で3月相場も終わり、いよいよ本決算を控えた4月相場へと入ります。

来期の業績見通しについては為替前提をそこまで円安に設定する企業が少ないことや、消費増税の反動などが不透明であることなどから控え目な予想になるのではないかと思います。

そういう意味では決算を期待して買われる場面が全体として見えてくれば決算発表後には見通しが余程強くなければ一旦は材料出尽くしで売られる企業が多くでてくることでしょう。

4月は株高になるという専門家の見方が非常に多い分、5月の下げは少々きついものになる可能性もあるのではないかと現時点では考えています。

決算が本格化するまでは個別銘柄・材料株の物色も旺盛になる傾向が強まりますので、マーケットで話題となっているテーマを今一度洗い出して投資を実行していくと良いでしょう。

先週末発表された戦略特区に絡んでご紹介した短期注目銘柄【9351】東洋埠頭は三日続伸で250円まで上昇しました。短期注目銘柄としては6%程度の上昇が実現できたということになります。

そして今朝ランキングページにてご紹介したMVNO関連銘柄は寄付き大幅高で始まりましたが、東証マザーズ株の乱高下に呼応するように前引けにかけては下落して引けました。

MVNO(仮想移動体通信業者)はドコモなどの大手キャリアから回線を借り、使用料を払って企業や個人に通信インフラを提供するサービスを行う業者を言います。

現在の大手キャリアはLTEという非常に高速の通信サービスを高い月額使用料で提供しているのに対し、MVNOは既存の3G回線を中心とした低速に特化しているサービスが多く、その分月額利用料は1000円を切る価格で提供し、また2年間という契約の縛りがないのが特徴です。

動画などの視聴には不向きな部分がありますが、メール送受信や音声通話といった分野では十分快適に利用できるとのことで、目下のところ契約者数を大きく伸ばしています。

また、総務省が大手キャリアが貸している回線の利用料をさらに引き下げる方針を打ち出しており、2010年度から比べると2014年度は2割以下にまで価格を引き下げることになるためにさらに消費者にとっての利便性は高まるのではないかと考えられます。

Wi-Fiのインフラも整ってきている中で、カフェや駅構内などWi-Fiスポットで高速インターネットを行い、そうでない時には低価格のMVNO回線を利用するという流れは今後さらに広がりを見せていくことでしょう。

現在のNTTドコモやソフトバンクなどでLTEサービスを受ける場合には毎月7000円以上の負担が必要であることに比べれば、1000円を切るような非常に安価で必要最小限の通信サービスを受ける流れは強まるものと思います。

LTEがさらに高速化していくという流れとは相反する流れではありますが、自動車などと同じで高級車もあれば軽自動車もある、それぞれ個人が自身のニーズに応じて端末や通信サービスの選択ができるという方向へシフトしていくのではないでしょうか。

以上を踏まえた上で、MVNO関連銘柄を以下に挙げておきますのでご参考になれば幸いです。ランキングページにてご紹介した銘柄についても中期的にその関連銘柄の一角として注目していけるものと考えています。

【3774】 IIJ

【9424】 日本通信

【9419】 ワイヤレスゲート(Wi-Fi)

【3843】 フリービット

【3754】 エキサイト(4月15日追記)

など

株式王道会 主宰

※2014年4月10日追記

「MVNO」というテーマの行方

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2014/03/31(月)MVNO関連銘柄コメント

株価材料ピックアップ 3月31日
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株価材料ピックアップ 3月31日

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日経平均前週終値 14696円 +73円

NYダウ 16323ドル +58ドル

日経平均CME 14805円

為替 102.90


円安、NY株高で本日は続伸の予想。今週末は米国雇用統計。


【6210】 東洋機械金属

射出成形機の開発で【5631】日本製鋼所、ダイカストマシンの開発で【4208】宇部興産とそれぞれ資本業務提携。

日立製作所の持ち株を7%ずつ両社が買い受け。


【9424】 日本通信

イオンが携帯端末の販売事業に。端末・通信費込で月2980円で。通信規格は日本通信のSIMカードを導入。

MVNO関連銘柄はデイトレ銘柄としてランキングページに掲載。端末・月額使用料は2100円とイオンより割安で販売している銘柄。


~日経産業1面~

【4401】 ADEKA

色素増感型太陽電池で最高効率に。12%まで上昇。


国家戦略特区に6地域

東京圏→東京都、神奈川県、成田市(国際ビジネス・イノベーション拠点)

新潟市→大規模農業の開発拠点

関西圏→大阪府、兵庫県、京都府(医療等イノベーション拠点→iPS関連など)

兵庫県養父市→中山間地農業の改革拠点

福岡市→創業のための雇用改革拠点

沖縄県→国際観光拠点

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2014/03/31(月)株価材料コメント

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【1417】ミライトHD 紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,079円 直近終値:878円

25%アップ

LTE設備投資関連として期待。目標株価を1200円に設定。JPX日経インデックス400の構成銘柄に選定。

【6363】酉島製作所 紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,408円 直近終値:1,232円

海洋発電関連として注目。円安で業績浮上。海水淡水化事業が今後も伸びる。野村證券が1850円目標設定、東海東京調査センターも強気見通しで大幅高。

61%アップ

【8563】大東銀行 紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:136円 直近終値:112円

金融関連の出遅れとして注目。他に【8562】福島銀行も。地銀相場あれば大幅上昇も。年初来高値を連続更新中。

39%アップ

【8226】理経 紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:397円 直近終値:165円

3Dプリンタ関連として掲載。CADソフトも合わせて取扱い。足元では3Dプリンタ絡みで繁忙と。

112%アップ

【6425】ユニバーサルエンターテインメント 紹介日:9月30日 紹介日終値:2,091円 紹介後高値:2,160円 直近終値:1,891円

カジノ関連銘柄としてご紹介。フィリピンの贈賄疑惑がネックだが、払拭すれば上昇。日本カジノの運営にも期待。

3%アップ

【6317】北川鉄工所 紹介日:10月21日 紹介日終値:205円 紹介後高値:223円 直近終値:175円

中間貯蔵施設関連銘柄として注目。中間期業績を上方修正。通期は上期業績をスライドした形で、再増額修正にも期待。メキシコに新工場。来期量産へ。マツダと密接。

9%アップ

【7913】図書印刷 紹介日:11月21日 紹介日終値:300円 紹介後高値:498円 直近終値:454円

リクルート上場による恩恵大。目標株価400円に肉薄。リクルート上場のニュースフローが出てからデイトレとしても。

66%アップ

【3524】日東製網 紹介日:1月14日 紹介日終値:184円 紹介後高値:258円 直近終値:169円

宇宙ゴミ関連として唯一無二の企業。ロケット打ち上げ成功で今後の実験スケジュールに注目。

40%アップ

【7721】東京計器 紹介日:2月7日 紹介日終値:267円 紹介後高値:308円 直近終値:298円

通期見通しの上方修正及び配当も直近で増額。来期以降の業績拡大も期待大。

18%アップ

【1896】大林道路 紹介日:3月19日 紹介日終値:506円 紹介後高値:545円 直近終値:528円

メルマガで配信。上方修正期待銘柄。復興需要取り込み足元の受注も高水準。

8%アップ

【3528】グローベルス 紹介日:3月26日 紹介日終値:68円 紹介後高値:71円 直近終値:68円

通期見通しの上方修正に期待。来期は買収子会社フル寄与で続伸の期待も。

4%アップ

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★これまでに取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ

【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ

【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:355円 60%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ

【4848】フルキャストHD 紹介時:221円⇒紹介後高値:399円 81%アップ

【2654】アスモ 紹介時:85円⇒紹介後高値:153円 80%アップ

【9514】ファーストエスコ 紹介時:346円⇒紹介後高値:¥1440円 316%アップ

【1822】大豊建設 紹介時:119円⇒紹介後高値:439円 269%アップ

【1821】三井住友建設 紹介時:90円⇒紹介後高値:142円 58%アップ

【1815】鉄建 紹介時:149円⇒紹介後高値:381円 156%アップ

【5391】A&Aマテリアル 紹介時:137円⇒紹介後高値:191円 39%アップ

【8518】日本アジア投資 紹介時:109円⇒紹介後高値:135円 24%アップ

【3632】グリー 紹介時:914円⇒紹介後高値:1365円 49%アップ

【6217】津田駒工業 紹介時:165円⇒紹介後高値:225円 36%アップ

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2014/03/30(日)邪道銘柄コメント

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王道銘柄一覧

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【4996】クミアイ化学 紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:645円 

97%アップ 関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆発表した第一四半期決算は非常に高い進捗率。新剤の販売拡大が奏功。再び上昇トレンド入りへ。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:3,940円 直近終値:2,940円

149%アップ 関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆ロボット関連の中心として今後も株価上昇の期待継続。来期の業績も好調な見通し。

【7527】システムソフト 紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:95円

169%アップ 関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆今期はV字回復の見通しを発表も控え目な印象。2円復配を発表は同社にとっては大きな一歩。特別利益1.5億円を計上。

【6924】岩崎電気 紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:TL 273円 直近終値:252円

115%アップ 関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

◆道路灯はLEDへの置き換えが今後爆発的に伸び、恩恵大。第三四半期決算で通期見通しを上方修正。今期の更なる上方修正、来期は過去最高益(EPS23円)更新を視野に。四季報の来期見通しは控え目。

【6844】新電元工業 紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:739円 直近終値:450円

332%アップ 関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆ホンダ向け四輪・二輪好調なうえ、太陽光向けパワコンも堅調。上期業績を上方修正。株価は新たなステージへ。丸三証券が目標株価850円に設定。通期決算見通しも好調。

【6504】富士電機 紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:519円 直近終値:452円

237%アップ 関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】 富士電機

◆材料の宝庫。地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。数年に渡っての成長性に期待。上方修正を発表。

【6636】シスウェーブHD 紹介日:11月5日 紹介日終値:280円 紹介後高値:908円 直近終値:297円

224%アップ 関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。紹介後3倍に。どこでインドネシアの事業が黒字化するか、タイミング注視。

【7148】FPG 紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,050円

447%アップ 関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆富裕層向けのリース組成が堅調。業績も上ぶれ余地が高い。リース・不動産・証券と総合的な資産運用アドバイザーへ。全体相場が軟調な時が仕込み時。

【7157】ライフネット生命 紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:434円

41%アップ 関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。参入障壁の高さを評価。足元契約者数の増加率鈍化も、新たな施策に期待。

【9437】NTTドコモ 紹介日:2月6日 紹介日終値:1,369円 紹介後高値:1,756円 直近終値:1,594円

28%アップ 関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone5Sから採用。MNPによる転出は目下止まる。

【6440】JUKI 紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:254円 直近終値:210円

79%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆決算は今期大幅増益見通しも為替前提97円と更に上振れ余地残す。目標株価は短中期300円突破も。岩井コスモ証券は250円→270円に目標株価設定。中国不安などから値を下げているが、東南アジアが伸びるため影響少。

【5809】タツタ電線 紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:538円

65%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。i今後のスマホの伸びは変わらず。エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。通期の見通しは毎度のことだが控え目。

【9672】東京都競馬 紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:318円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。アベノミクス相場失速で売られるも、日銀追加緩和や第三の矢の増強次第で再上昇に期待。

【6444】サンデン 紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:568円 直近終値:455円

52%アップ 関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆今期V字回復。為替の円安、欧州の景気回復の影響もさらに追い風に。強烈に戻り高値更新。

【4028】石原産業 紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:137円 直近終値:93円

63%アップ 関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆業績は大幅に改善。土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。今期下方修正も来期増益、最終黒字化に期待。

【4022】ラサ工業 紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:281円 直近終値:140円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。目標株価は目先200円を設定。BPSは775円と試算。PBR 0.2倍割れと評価。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。木質バイオマス発電に必要な破砕機も取扱い。リニア関連としての見方も浮上。中間期業績を上方修正

87%アップ

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

【4●●●】●●●● 紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆メルマガ会員限定。決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。割安銘柄として注目する向きも。

【3341】日本調剤 紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,694円

7%アップ 関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。今期の業績V字回復に期待。ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。3Q業績は好調。

【2497】UNITED 紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:1,549円

603%アップ 関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆紹介後株価は8倍に。メルカリ等新たな提携先、ココッパ有料化などで新たなステージに。メタップス上場なども期待。

【6013】タクマ 紹介日:8月9日 紹介日終値:848円 紹介後高値:1,119円 直近終値:696円

32%アップ 関連記事はこちら → → → 8月9日新規王道銘柄

◆長期上昇期待銘柄。木質バイオマス発電関連として注目。通期業績見通しを上方修正。都知事選絡みで買われた反動で大幅に下落しているが、受注残豊富で来期も増益の可能性高い。700円割れから再注目。

【6297】鉱研工業 紹介日:9月17日 紹介日終値:499円 紹介後高値:685円 直近終値:510円

37%アップ

◆リニア新幹線関連として注目。トンネル工事の最初の場面で同社が活躍。長期スタンスでありつつ短期でも値幅取りを指向。

【6989】北陸電気工業 紹介日:12月5日 紹介日終値:153円 紹介後高値:180円 直近終値:139円

20%アップ

◆大阪市立大学と共同開発した電力センサーは期待大。第三四半期決算で通期見通しを下方修正も来期はV字回復の可能性高い。配当3円も継続の見通し。

【●●●●】メルマガ配信 紹介日:3月17日

上方修正期待+来期業績の更なる伸長に期待。銘柄名はブログ上では後日発表予定。

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2014/03/29(土)王道銘柄コメント

4月相場の見通し
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4月相場の見通し

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昨日の日本の株式市場は前日のNY株式市場が軟調な展開となっていたにも関わらず、配当権利落ち分を吸収して大幅に上昇しました。

従前からのアノマリー通り、まずは新年度相場は強い動きになるであろうという期待は持てそうです。

そして昨日のNY株式市場は材料に乏しい中、小幅続落して引けたために日本の株式市場も昨日の上昇の反動もあって下落して取引を始めましたが、非常に買い意欲も旺盛で前引けにかけてプラス圏まで浮上してきました。

消費増税を控えて警戒感も広がってくるのではないかという見方もありますが、その影響は十分に市場内で織り込まれているでしょうし、そこまで大きなマイナスの反動もないと株式王道会では見ていることからも、喉元過ぎれば熱さ忘れる、ではありませんが株式市場も上昇していくのではないかと考えています。

<東洋埠頭について>

短期注目銘柄としてご紹介していた【9351】東洋埠頭が戻り高値を更新する水準まで上昇してきました。

本日引け後に戦略特区の概要が発表される予定での期待感が膨らんだ格好で、ご紹介から全体相場に引きずられて一度押し目を作りましたがそこからの戻りは非常に大きなものとなっている印象です。

戦略特区にかかるニュースフローが株価に与えるインパクトがどこまであるかは計りづらいところはあるものの、少し今日中に利益を確定しつつ、材料が出てから利益確定という方法で対処すれば良いのではないかと思います。

<岩崎電気について>

王道銘柄【6924】岩崎電気は2月初めの上方修正から株価のステージを変えた後は揉み合いの展開が続いています。

今期業績の更なる上方修正期待、それを元にした来期の更なる増収増益期待を継続し、押し目は丁寧に拾うといったスタンスで臨みたいところであります。


他の個別銘柄については特に大きな変化もなく、基本的に見方を変えている銘柄というものはありません。

4月以降は進捗率が非常に高い建設株や道路株の上方修正が相次ぐ中で、足元の消費増税対策のための補正予算も絡んで良い相場環境となるのではないかと見ています。これまでご紹介してきた建設株や道路株を今一度チェックして、着実に利益をとっていければと考える次第です。

~関連記事~

「建設セクターについて現在考えていること」

株式王道会 主宰

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2014/03/28(金)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月28日
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株価材料ピックアップ 3月28日

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日経平均前日終値 14622円 +145円

NYダウ 14264ドル -4ドル

日経CME 14580円

為替 102.20


昨日の日本株式市場は配当権利落ち分をこなして上昇。アノマリー通りで言えば新年度相場は目先強含み。

詳しくは「来期を占う3月27日の株式市場動向」


【2162】 日本マニュファクチャリングサービス

パナソニックの電源事業を譲り受け。売上規模は140億円とも。


【4689】 ヤフー

イーアクセスを買収。ソフトバンクから。3240億円。


【6877】 OBARA GROUP

2014年9月期の中間決算を上方修正。通期見通しは中間決算上振れをスライドさせた形で上方修正。

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2014/03/28(金)株価材料コメント

新年度相場入りで新たな流れに期待
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新年度相場入りで新たな流れに期待

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昨日のNY株式市場は2月の耐久財受注が市場予想を上回ったことをうけて値上がりして始まりましたが、航空機受注が全体の数値を引っ張ったという内容であったことや、米ロ間の関係悪化を懸念したことから利益確定の売りが膨らんで次第に下落、前日比マイナスで引けました。

NY市場の下落と為替も前場段階で102円を割り込んだ水準まで円高が進んだため、本日の日本の株式市場は日経平均で前日比200円を越える下げ幅となる場面もありました。

これまでお話をしてきた通り、本日の日経平均は配当の権利落ち分100円程が昨日に比べてマイナスになることを勘案すると、実質的には前引け段階で70円ほどのマイナスとなっていると言えます。

株式王道会でご紹介している中で配当の権利落ちが起こった銘柄群はそこまで厳しい下げになっているものも少なく配当権利落ち分の押し目を形成してはいるものの、ここから新年度相場入りで新たな相場に入っていく期待が持てることでしょう。

<第23回無料メルマガ配信の新規王道銘柄>

第23回の無料メルマガにてご紹介した新規王道銘柄ですが、配当利回りが1.5%、優待利回りが半期で4.2%程あり、合計で5.7%ほどと高く、また優待取りのための空売りについてもできないために権利落ち後に下落する可能性を指摘していました。

本日の前場段階で利回り以上に下落しているわけですが、権利落ち後の下落局面で拾うということを従前指摘したわけですから、今期の業績上方修正および来期以降の増収増益に期待して、ここからの押し目を拾っていければ良いのではないかと思います。

<【3528】グローベルス、【1896】大林道路について>

新規邪道銘柄として昨日ご紹介したグローベルスは配当1円の権利落ちを通過した本日も比較的しっかりとした値動きとなっています。第24回無料メルマガでご紹介した邪道銘柄【1896】大林道路も8円の配当権利落ちをこなして前引けにかけて値を戻してきました。

押し目は丁寧に拾いながら通期見通しの上方修正を期待しつつ、継続して注目をしていきたいと考えています。

<【3524】日東製網について><【3524】日東製網について>

邪道銘柄としてご紹介している日東製網ですが、明日金曜日の夜11時半に日テレ系で放送される「未来シアター」で「革新者」として宇宙ゴミ回収のためのテザー(網)を開発した尾崎氏が特集されるようです。

同社の導電性テザーを利用した宇宙ゴミ回収の実験を香川大学が目下行っているわけですが、期待の衛星はなかなか実験開始に至っていないようで、実験の進捗など何も大きなニュースフローが得られていない中、騒がれた反動で大きく下げている分、同番組を手掛かり材料として株価が上昇する可能性もあるかもしれません。

また、地球規模での問題となっている宇宙ゴミの現状やその解決策などを知り、知識の引き出しに入れておく作業をするためにも同番組をご覧になってみてはいかがでしょうか。

<【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズについて>

昨日のサイバーダインの上場に絡んで【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズを3200円どころから注目してきたわけですが、一時その期待から3900円を越える場面もあったのですが、サイバーダインの上場後の足元での大幅下落、さらにそれに輪をかけて【3444】菊池製作所の下方修正で2日連続でストップ安したことに引きずられる形で、サイバーダイン上場決定時のご紹介時の株価を割れて推移しています。

今回のサイバーダイン上場という材料を拠り所とした上昇については残念ながら高値3940円を塗り替える期待は非常に薄れてきてしまったといわざるを得ません。

ただし再び長期的な視点で見てのハーモニック・ドライブ・システムズの成長の期待を持つことはできますし、他のロボットメーカーなどとの繋がりも強固なものであるというところ、ロボットそのもののが切り開く未来へ大きな期待を寄せながら引き続き王道銘柄として注目していくというスタンスは変えずにいきたいと思う次第です。

株式王道会 主宰

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2014/03/27(木)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月27日
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日経平均前日終値 14477円 +54円

NYダウ 16268ドル -98ドル

日経CME 14310円

為替 102.07


日経平均の配当権利落ち分はおよそ100円程度。


NY株式市場は2月の耐久財受注が市場予想を上回ったが、航空機以外は低迷。引けにかけて下落。ウクライナ情勢も重しに。


昨日ランキングページにて発表の新規邪道銘柄について

1円配当落ちや全体相場下落での押し目は注目。60円台前半に値頃感


【7779】 サイバーダイン

初値は昨日上限の8510円からストップ高まで。引けは9600円。

来期(2015年3月期)は今期売上4億円から14億円~18億円に。黒字化見込むと山海社長の談話。


【7203】 トヨタ

6000万株(発行済み株式数1.9%)、3600億円上限の自社株買いを発表。取得期間は6月株主総会以降。


国家戦略特区は28日に正式に決定。

関連銘柄は

【5480】 日本冶金工

【9351】 東洋埠頭(短期注目銘柄)

【6362】 石井鐵工所 など


【7631】 マクニカ

いちよし経済研究所が新規A(買い)でカバレッジ開始。

目標株価は4300円、今期営業利益90億円、来期営業利益は102億円、来期PERは7倍と割安感を指摘。

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2014/03/27(木)株価材料コメント

新規邪道銘柄
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新規邪道銘柄

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昨日のNY株式市場は世界的な株高を受けて値上がりして引けました。

これを受けて日本の株式市場も本日は反発して取引を始めましたが、配当権利落ちを控えていることやこれまでマザーズを牽引してきたような個別材料株が昨日に総崩れに陥ったことなどの影響を引きずり、まだら模様の展開となっています。

<ロボット関連銘柄>

本日上場した【7779】サイバーダインは買い気配で、このまま順調に上昇すれば上限の8510円の買い気配で取引を終えます。

ロボット関連銘柄として上場決定時から再注目していた王道銘柄【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズは同じ関連銘柄の【3444】菊池製作所が材料出尽くしからかストップ安したことや新興市場が変調をきたしているあって、前場段階では大幅に下落しています。

サイバーダインの初値と、そこからの上昇があればハーモニックにも上昇の目が再び訪れると思います。大きく下げたとはいえ、再注目した時の水準よりも若干プラスで推移しているのでそこまで大きな損にはなってはいないと思いますが、大きく下落したところは買いながらも、リスク管理をしっかり行いながら対処していければと思います。

<フリージア・マクロス>

短期注目銘柄としてご紹介していた【6343】フリージア・マクロスがようやく年初来・昨年来高値44円を突破してきました。ここからどこまで上値を伸ばすかは非常に難しいところですが、こちらもリスク管理を行いながら着実に利益を確定していきましょう。

<新規邪道銘柄>

さて、本日は新規邪道銘柄を追加します。無料メルマガでのご紹介を想定していましたが、今回はブログにてご紹介することにしました。先日ご紹介した新規邪道銘柄は1単元が50万円を越えるために投資資金によってはなかなか買いづらいところもあると思うのですが、今回は低位株ということもあり比較的仕込みやすい銘柄であると思います。

今回は足元で業績の上方修正を行いましたが、さらに上方修正の期待値も高く、さらに来期の業績もそれなりに期待できると考えてのご紹介です。

銘柄名についてはランキングページに記載しましたのでご確認いただければと思います。

銘柄の詳細についてですが、まず同社は繊維事業で戦前に創業しましたが繊維事業縮小と共に不動産事業に進出、現在に至っています。

主力はマンションの販売事業でありますが、一昨年に注文住宅のササキハウスを買収、直近では上下水道インフラ関連の機動建設工業を買収し、多角化を進めています。

2014年3月期の業績では主力のマンション販売が好調で100億円の売上高見通しを115億円に上方修正、営業利益は2.1億円→2.8億円、純利益は8000万円→3.2億円に上方修正しました。

続く来期は消費増税の影響も多少あり、マンション販売戸数が今期よりも減少することなどから売り上げ・利益が鈍化する可能性がありますが、3月20日に買収した機動建設工業の業績がフルに寄与するために売上利益は続伸する可能性が高いと見ています。

また再来期完工予定のハワイの大規模な商業施設のうち販売用コンドミニアムの開発(プロジェクト売上総額は日本円で282億円)なども期待ができ、長期的にも安定した受注が見込めるようです。

同社が買収した機動建設工業について、同社のプレスリリースでは、上下水道・ガス・地下道などの地下推進埋設工事における推進工法では日本でもトップシェアを誇り、インフラ工事に強みを持っていることがわかります。

また、インドネシア首都ジャカルタでの地下放水路をJV(ジョイントベンチャー)を組んで受注するなど海外での展開も積極的に行っています。政府主導による水ビジネスの海外への積極的な売り込みなどを背景として今後も伸びていく可能性の高い企業と言えるでしょう。

昨年度(2013年5月期)の業績は売上高54億円、営業利益1.6億円、純利益は8800万円となっており、この売上利益水準が同社の連結決算に加えられるとするならば、マンション販売戸数の鈍化をカバーして増益基調を保てるのではないかと考えられます。

ここでさらにポイントとなるのは、機動建設工業の買収金額は4億円ということで機動建設の単体での純資産25億円に比べると非常に割安に買収ができたということです。

すなわち、最大で21億円の負ののれんが特別利益として発生する可能性があり、これによって今期(2014年3月期)のEPSは18円ほど押しあがるかもしれません。とするならば今期の業績はさらに最終利益だけ上方修正し、一株利益20円という発表があってもおかしくはないのではないかと考えています。

負ののれんというのは、買収先の企業が持っている純資産よりも安い金額で買収を行った時に発生する利益です。

これがマーケット内でどれくらいのインパクトがあるかどうか、なかなか目標株価というのは設定しづらいとは思うのですが、今の値段68円から考えれば年初来高値91円に面合わせする水準までは期待しても良いのではないかと思います。

リスクとしては、

①機動建設工業の純資産をさらに精査して負ののれんを計上する必要があることから、精査した際に引き下げられる可能性があるということ

②単体での純資産しか公表しておらず機動建設工業の連結では純資産が25億からマイナスされる可能性もあること

③平成25年5月期決算は好調であったが、足元の平成26年5月期の業績も好調であるかどうかは不透明であること

④大株主が直近でも市場内で少しずつ売っていること

が挙げられます。

得られる情報全てを勘案して、予測を立てているわけですが、実際に出てくる数字がどうなるかというのは予測はしがたい部分もあります。無論いくら負ののれんが出るかとかは会社側には問い合わせはできないわけです。

ただ、4億円という買収金額についてはリーズナブルであるという判定は少なくともできると思います。

配当は1円の予定で、明日以降は権利落ちから若干売られる可能性もなくはないので、まずは少し買ってみて、65円割れなどになった時に買い増しをする、といったことを行って対処すれば良いのではないでしょうか。

以上を踏まえ、今期(2014年3月期)の業績の更なる上方修正を期待して、本決算発表まで注目していきます。

株式王道会 主宰

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2014/03/26(水)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月26日
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日経平均前日終値 14423円 -52円

NYダウ 16367ドル +91ドル

日経CME 14395円

為替 102.27


【7779】 サイバーダイン 本日上場

公開価格3700円に対し初値コンセンサスは7500円~12000円


【3686】 ディー・エル・イー 本日上場

公開価格1200円に対し初値コンセンサスは2000円~2800円


【6972】 エルナー

5か年計画を発表。16年度EPS20.3円、18年度EPS39円目標。

営業利益では今期の2.8倍に。


【6375】 日本コンベヤ

通期見通しを上方修正。

営業利益3億円→5億円

純利益は特別利益計上もあって2億円→6億円に。

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2014/03/26(水)株価材料コメント

サイバーダイン上場控え再度ロボット関連銘柄について解説
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サイバーダイン上場控え再度ロボット関連銘柄について解説

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昨日のNY株式市場は小幅に続落し、日本の株式市場も昨日の大幅高の反動もあったために前場では一時日経平均で100円を超す下げ幅となった場面もありましたが、引けにかけて-50円まで戻してきました。

大型株の下落に対して小型株は比較的堅調でTOPIXは小幅ながらもプラスで引けています。

全体として下げ過ぎた分、水準訂正が起こっていること、また明日の配当の権利取りの動きなども出ており商いも膨らんでいるといった印象です。

クリミア情勢の行方や消費増税の影響など精査せねばならず、目先的には上値は限定的という見方も多いですが、消費増税が行われたあとの反動が多少あれども今のように過度に悲観的に見る必要はないのではないかと考えています。

消費増税の駆け込みの反動で4月は厳しい経済指標が出たとしても、それに見合うだけの補正予算もあります。また、消費増税後はその値上がり分を吸収するくらいの値引きも各方面で行われるでしょう。

余り焦らず、冷静に4月の変化を見守りながら、もとの経済状況に戻るのを待っていければよいのではないでしょうか。

さて、先日無料メルマガでご紹介した新規邪道銘柄をいくつかご紹介し、その中の【1807】佐藤渡辺がサプライズとも言える上方修正を昨日の昼に発表しました。おめでとうございます。

四半期ごとの業績を丁寧に分析した上で、上方修正の率を計算した上でご紹介したわけで、ここまでは株式王道会の目論見通りの展開となっています。

佐藤渡辺以外に中心に据えた銘柄も佐藤渡辺の上方修正の刺激を受けたこともあって、ご紹介から8%程度の上昇となっています。引き続き上方修正の発表期待、そして目標株価650円到達を目指して注目していきたいと考えています。

銘柄名についてはメルマガでの公表にとどめていましたが、今回の上昇を受けてブログ読者の皆様にも公表することにしましたので、ランキングページをご確認いただければと思います。

<ロボット関連銘柄について>

【7779】サイバーダインの明日の上場を控えて、読者様から以下のようなご質問を頂戴しました。

「ロボット銘柄
いつもブログ更新楽しみにしております。

ハーモニックドライブ等、ロボット銘柄について気づかせて頂いたのは、王道会様のおかげです。ありがとうございます。現在1つ未来への大きなテーマとして考えております。

まもなくサイバーダインの上場ですが、現在ロボット銘柄の主役はサイバーダイン、その連れ高を狙った銘柄をという全体の流れのように感じますが、実際はいかがでしょうか。

どのような銘柄がロボット銘柄として考えられ、そのなかで位置関係、そしてその分野を引っ張る銘柄はやはりサイバーダインなのか、それとも本命銘柄は他にあるのか、今後の王道会様の見解を是非おきかせ頂きたく存じます。ちなみに私は現在ユーシン精機のホルダーです。

大変不躾な要望では御座いますが、お手すきの際で結構ですので、何卒宜しくお願い致します。」

いつも株式王道会を応援いただきありがとうございます。ご質問に回答致します。

まず、ロボットというのは何なのかについてを考えていかなければならないと思います。

ロボットとは定義があいまいではありますが国が定めている定義としては

①知能(AI)を持つこと(自分で判断することが可能)

②センサー(画像・音声などで外部環境を認識する)

③駆動(移動・動作ができる)

という3つを有しているものを言うようです。ただし、単にしゃべるだけのものも「ロボット」というので全てを備えたものをロボットというのではなく、広義のロボットというのはもう少し厳格ではないのではないかと個人的には思います。

定義からロボットを考察したのにはワケがあり、要はロボットが全盛を迎えるこれからの世の中を考えた時にこの定義に沿ったものがテーマとなるのではないかという仮説が立てられるからであります。

これらに沿った企業を探しながら技術的優位性などを精査し、投資に繋げていくということを行っていけばよいということになります。

現在マーケットで買われているロボット関連銘柄は

【3444】 菊池製作所

【3741】 セック

【6433】 ヒーハイスト精工

【3443】 川田テクノロジーズ

【6324】 ハーモニック・ドライブ・システムズ

などです。

これ以外にもロボット関連銘柄と言うのは探せば数多く出てくると思いますが、今現在での「ロボット関連銘柄」というのはこれくらいではないでしょうか。

これから2020年、2030年に向けて国内外問わずロボットが全盛になる世の中が訪れるという期待は多くの投資家が共有している認識であることでしょう。

そういう中では何度も何度もこれからロボットの相場が訪れます。そういう中で取捨選択が行われると同時に、新たな関連銘柄なども次々に出てくると思います。そういった際にはなるべく早い段階でご紹介していく次第です。

株式王道会では【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズを1584円の時にご紹介していたわけですが、これが最もロボット時代到来の恩恵を受ける銘柄であるという見方は今も変わっていません。

他の銘柄についても魅力はあるものの、数字上で恩恵を受けるのは同社が最も確率が高いのではないかと考えているためです。何度も書いていることなのでここでは割愛し、過去の記事のリンクを貼っておきますので是非ご参照ください。

明日のサイバーダイン上場で関連銘柄の動きがどのようになるかは少し見通しづらいとは思いますが公募価格3700円からスタートし、何倍で初値になるかによって関連銘柄の動きもつられていくのではないかと考えます。

大きく上昇したところでは少し利益を確定させながらリスク管理をしっかりと行っていけば良いでしょう。

さて、近日中にさらに新規の邪道銘柄をご紹介したいと思います。恐らくは無料メルマガでの配信予定となりますので、まだ無料メルマガにご登録がお済みでないブログ読者様はこの機会に是非ご登録いただければ幸いです。

株式王道会 主宰

~関連記事~

※「オンリーワン技術の銘柄」

※「ロボット関連銘柄についての解説」

※「【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズが大幅高!」

※「ロボットが拓く未来」

※「【7779】サイバーダインの買掛金をどう読むか」

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2014/03/25(火)ロボット関連銘柄コメント

株価材料ピックアップ 3月25日
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日経平均前日終値 14475円 +251円

NYダウ 16276ドル -26ドル

日経CME 14315円

為替 102.22


【7721】 東京計器(邪道銘柄)

配当を3円→4.5円に増配


【1807】 佐藤渡辺

大幅な上方修正に加え、増配を発表。

営業利益7.8億円→18.2億円

純利益5億円→11億円

佐藤渡辺は先日配信の新規邪道銘柄の一角でした。

他の上方修正期待の邪道銘柄は・・・メルマガ配信済みだがランキングページにて公表


~日経1面~

関西電力・中部電力などが石炭火力発電を新設

関連銘柄は

【1514】 住石HD

【1518】 三井松島産業

【8061】 西華産業(三菱重工系火力発電商社)

など

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2014/03/25(火)株価材料コメント

来期を占う3月27日の株式市場動向
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来期を占う3月27日の株式市場動向

本日の日本の株式市場は先週までの大幅な売り越しの反動で全面高の展開となっています。

商いが細っている中で上にも下にも大きくブレやすい状況である中で、世界のマーケットがそこまで混乱をきたしていないにも関わらずこのところ売り一辺倒であった日本株にはさすがに売られ過ぎであり、その修正が起こっているといったところです。

ファンダメンタルズが悪化方向にはなかなか向かいづらいところではさすがに日経平均のPER14倍を下回るほど、すなわち14000円を割り込む水準までは下げないということの確度が高まったと言えそうです。

ウクライナ情勢についてはそこまで大きな進展もないので未だ危機的状況を脱したとは言えませんがひとまずこれ以上売られるような局面からは脱したのではないかと見ているところです。

この3連休で、多くの読者様からご質問のメールをいただきました。こういったご質問を頂戴するのはとても嬉しく、日々の活動に多大な活力をいただけています。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございます。

時間がある時に個別に1つずつ回答を行っているところですので、回答には多少時間がかかってしまいますが、今しばらくお待ちいただければ幸いです。

ご質問の中では王道銘柄である【6013】タクマ、【6297】鉱研工業の値下がりに関する内容が多かったように思います。両銘柄ともご紹介時の株価から大幅に値上がりしたものの、現在はマイナス圏にまで沈んでいる状況です。

どちらも基本的には内需が事業の中心であることや足元の受注動向についても心配する内容は特に見当たらないことから、特に下げる理由もないのですが、これだけ全体の地合いが悪いと売り込まれてしまっているだけで来期以降の業績期待は現在のところ変わらずに持ち続けているところです。

詳しくは読者の皆様ひとりひとりにメールで返信しますのでそれをご参考していただければと思います。

そして、先週末金曜日、春分の日に第8回株式投資初心者入門講座を開講しました。明後日の3月26日の配当権利取りに絡んだ記事ですので、見逃した方は是非下記ブログ記事をご参考ください。

「第8回 株式投資初心者入門講座 配当利回りが高い株は魅力的か?」

この記事に絡んで配当の権利について少し加筆します。

今回の日経平均に対する配当の権利分はおよそ90円と言われています。つまり日経平均は3月26日から27日にかけて、理論的には90円分日経平均が下がることになります。

この90円分の下落を補い、3月27日にプラスで引けたということになればそれは買い意欲が強い表れで、新たな年度に対して非常に強気の見通しが持てるといったアノマリーがあります。

これは大発会で商いを伴って上昇した銘柄がその年の主役になるだとか、大発会が高い年はその年が強いだとか、そういったアノマリーと一緒でそこまで過度に重要視しなくても良いとは思います。

近頃の日経平均は非常にボラティリティが高く数百円上昇する日も多くあるためで、前日のNY株式市場次第でいくらでも配当落ち分は埋め合わせることが可能であるからです。

ただし、個別銘柄でも配当の落ち分を吸収し、買われた銘柄というのは配当関係なく値上がり益を取りにいきたいという投資家心理の表れが起きていると見て良いと思いますので、そういった銘柄を中心に新年度相場で上昇する期待が持てる銘柄を探していくのも良いのではないでしょうか。

株式王道会 主宰

※2014年3月25日追記

株価材料ピックアップ 3月28日

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2014/03/24(月)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月24日
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株価材料ピックアップ 3月24日

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日経平均前週終値 14224円 -238円

NYダウ 16302ドル -28ドル(連休中からは+81ドル)

日経CME 14235円

為替 102.24


【3266】 ファンドクリエーショングループ

不動産物件売却及びソーラーファンドのアレンジメントフィー計上で上方修正

中間決算営業利益1.7億円→2.3億円

通期(14年6月期)営業利益8000万円→1.35億円


【7408】 ジャムコ

配当を増額修正 10円→13円


【3528】 グローベルス

推進工法(上下水道、ガスなどの地下推進埋設工事)国内トップシェアの機動建設を完全子会社化

取得価格は4.5億円ほど。前期(13年5月期)実績は売上高54億円、営業利益1.6億円。純資産は25億円。

また、通期見通しを上方修正。売上高100億円→115億円、営業利益2.1億円→2.8億円。純利益8000万円→3.2億円。EPS1.2円→3.5円

マンション分譲事業好調と。


※現在多くの読者様から相場観や個別銘柄に関するご質問を頂戴しています。順次回答を行って参りますので今しばらくお待ちください。

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2014/03/24(月)株価材料コメント

邪道銘柄一覧
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邪道銘柄一覧

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【1417】ミライトHD 紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,079円 直近終値:879円

25%アップ

LTE設備投資関連として期待。目標株価を1200円に設定。JPX日経インデックス400の構成銘柄に選定。

【6363】酉島製作所 紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,408円 直近終値:1,208円

海洋発電関連として注目。円安で業績浮上。海水淡水化事業が今後も伸びる。野村證券が1850円目標設定、東海東京調査センターも強気見通しで大幅高。

61%アップ

【8563】大東銀行 紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:136円 直近終値:102円

金融関連の出遅れとして注目。他に【8562】福島銀行も。地銀相場あれば大幅上昇も。年初来高値を連続更新中。

39%アップ

【8226】理経 紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:397円 直近終値:163円

3Dプリンタ関連として掲載。CADソフトも合わせて取扱い。足元では3Dプリンタ絡みで繁忙と。

112%アップ

【6425】ユニバーサルエンターテインメント 紹介日:9月30日 紹介日終値:2,091円 紹介後高値:2,160円 直近終値:1,930円

カジノ関連銘柄としてご紹介。フィリピンの贈賄疑惑がネックだが、払拭すれば上昇。日本カジノの運営にも期待。

3%アップ

【6317】北川鉄工所 紹介日:10月21日 紹介日終値:205円 紹介後高値:223円 直近終値:168円

中間貯蔵施設関連銘柄として注目。中間期業績を上方修正。通期は上期業績をスライドした形で、再増額修正にも期待。メキシコに新工場。来期量産へ。マツダと密接。

9%アップ

【7913】図書印刷 紹介日:11月21日 紹介日終値:300円 紹介後高値:498円 直近終値:393円

リクルート上場による恩恵大。目標株価400円に肉薄。リクルート上場のニュースフローが出てからデイトレとしても。

66%アップ

【3524】日東製網 紹介日:1月14日 紹介日終値:184円 紹介後高値:258円 直近終値:133円

宇宙ゴミ関連として唯一無二の企業。ロケット打ち上げ成功で今後の実験スケジュールに注目。

40%アップ

【7721】東京計器 紹介日:2月7日 紹介日終値:267円 紹介後高値:308円 直近終値:273円

上方修正を発表。第四四半期は更なる上振れ余地もあり。目先年初来高値330円目標で。造船底打ちも追い風。

18%アップ

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【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ

【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ

【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:355円 60%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ

【4848】フルキャストHD 紹介時:221円⇒紹介後高値:399円 81%アップ

【2654】アスモ 紹介時:85円⇒紹介後高値:153円 80%アップ

【9514】ファーストエスコ 紹介時:346円⇒紹介後高値:¥1440円 316%アップ

【1822】大豊建設 紹介時:119円⇒紹介後高値:439円 269%アップ

【1821】三井住友建設 紹介時:90円⇒紹介後高値:142円 58%アップ

【1815】鉄建 紹介時:149円⇒紹介後高値:381円 156%アップ

【5391】A&Aマテリアル 紹介時:137円⇒紹介後高値:191円 39%アップ

【8518】日本アジア投資 紹介時:109円⇒紹介後高値:135円 24%アップ

【3632】グリー 紹介時:914円⇒紹介後高値:1365円 49%アップ

【6217】津田駒工業 紹介時:165円⇒紹介後高値:225円 36%アップ

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2014/03/23(日)邪道銘柄コメント

王道銘柄一覧
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王道銘柄一覧

第23回、第24回無料メルマガ再送ご希望の方は「再送希望」と記載してご連絡ください。

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【4996】クミアイ化学 紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:607円 

97%アップ 関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆発表した第一四半期決算は非常に高い進捗率。新剤の販売拡大が奏功。再び上昇トレンド入りへ。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:3,940円 直近終値:3,120円

149%アップ 関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆いよいよ来週3月26日にサイバーダイン上場。相場の地合い悪化で再強調時の水準に戻ったが、サイバーダイン初値次第では再上昇も。

【7527】システムソフト 紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:94円

169%アップ 関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆今期はV字回復の見通しを発表も控え目な印象。2円復配を発表は同社にとっては大きな一歩。特別利益1.5億円を計上。

【6924】岩崎電気 紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:TL 273円 直近終値:239円

115%アップ 関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

◆道路灯はLEDへの置き換えが今後爆発的に伸び、恩恵大。第三四半期決算で通期見通しを上方修正。今期の更なる上方修正、来期は過去最高益(EPS23円)更新を視野に。四季報の来期見通しは控え目。

【6844】新電元工業 紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:739円 直近終値:447円

332%アップ 関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆ホンダ向け四輪・二輪好調なうえ、太陽光向けパワコンも堅調。上期業績を上方修正。株価は新たなステージへ。丸三証券が目標株価850円に設定。通期決算見通しも好調。

【6504】富士電機 紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:519円 直近終値:430円

237%アップ 関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】 富士電機

◆材料の宝庫。地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。数年に渡っての成長性に期待。上方修正を発表。

【6636】シスウェーブHD 紹介日:11月5日 紹介日終値:280円 紹介後高値:908円 直近終値:334円

224%アップ 関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。紹介後3倍に。どこでインドネシアの事業が黒字化するか、タイミング注視。

【7148】FPG 紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:919円

447%アップ 関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆富裕層向けのリース組成が堅調。業績も上ぶれ余地が高い。リース・不動産・証券と総合的な資産運用アドバイザーへ。全体相場が軟調な時が仕込み時。

【7157】ライフネット生命 紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:475円

41%アップ 関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。参入障壁の高さを評価。足元契約者数の増加率鈍化も、新たな施策に期待。

【9437】NTTドコモ 紹介日:2月6日 紹介日終値:1,369円 紹介後高値:1,756円 直近終値:1,549円

28%アップ 関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone5Sから採用。MNPによる転出は目下止まる。

【6440】JUKI 紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:254円 直近終値:200円

79%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆決算は今期大幅増益見通しも為替前提97円と更に上振れ余地残す。目標株価は短中期300円突破も。岩井コスモ証券は250円→270円に目標株価設定。中国不安などから値を下げているが、東南アジアが伸びるため影響少。

【5809】タツタ電線 紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:515円

65%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。i今後のスマホの伸びは変わらず。エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。通期の見通しは毎度のことだが控え目。

【9672】東京都競馬 紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:288円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。アベノミクス相場失速で売られるも、日銀追加緩和や第三の矢の増強次第で再上昇に期待。

【6444】サンデン 紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:568円 直近終値:506円

52%アップ 関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆今期V字回復。為替の円安、欧州の景気回復の影響もさらに追い風に。強烈に戻り高値更新。

【4028】石原産業 紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:137円 直近終値:88円

63%アップ 関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆業績は大幅に改善。土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。今期下方修正も来期増益、最終黒字化に期待。

【4022】ラサ工業 紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:281円 直近終値:143円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。目標株価は目先200円を設定。BPSは775円と試算。PBR 0.2倍割れと評価。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。木質バイオマス発電に必要な破砕機も取扱い。リニア関連としての見方も浮上。中間期業績を上方修正

87%アップ

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

【4●●●】●●●● 紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆メルマガ会員限定。決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。割安銘柄として注目する向きも。

【3341】日本調剤 紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,645円

7%アップ 関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。今期の業績V字回復に期待。ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。3Q業績は好調。

【2497】UNITED 紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:1,555円

603%アップ 関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆紹介後株価は8倍に。メルカリ等新たな提携先、ココッパ有料化などで新たなステージに。メタップス上場なども期待。

【6013】タクマ 紹介日:8月9日 紹介日終値:848円 紹介後高値:1,119円 直近終値:678円

32%アップ 関連記事はこちら → → → 8月9日新規王道銘柄

◆長期上昇期待銘柄。木質バイオマス発電関連として注目。通期業績見通しを上方修正。都知事選絡みで買われた反動で大幅に下落しているが、受注残豊富で来期も増益の可能性高い。700円割れから再注目。

【6297】鉱研工業 紹介日:9月17日 紹介日終値:499円 紹介後高値:685円 直近終値:477円

37%アップ

◆リニア新幹線関連として注目。トンネル工事の最初の場面で同社が活躍。長期スタンスでありつつ短期でも値幅取りを指向。

【6989】北陸電気工業 紹介日:12月5日 紹介日終値:153円 紹介後高値:180円 直近終値:131円

20%アップ

◆大阪市立大学と共同開発した電力センサーは期待大。第三四半期決算で通期見通しを下方修正も来期はV字回復の可能性高い。配当3円も継続の見通し。

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上方修正期待+来期業績の更なる伸長に期待。銘柄名はブログ上では後日発表予定。

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2014/03/22(土)王道銘柄コメント

第8回 株式投資初心者入門講座 配当利回りが高い株は魅力的か?
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2014/03/21

第8回 株式投資初心者入門講座 配当利回りが高い株は魅力的か?

本日は春分の日、ということで株式投資初心者入門講座を行います。

さて、今回は来週の3月26日の権利落ちを控えているために、配当利回りについての考え方について書きたいと思います。

3月が期末の企業で配当を行う企業は、3月26日の大引けの時点で株を持ち越せば、その後6月に行われる株主総会で決議が無事に行われた後に配当金の支払いが行われます。

別に1年間株主でいる必要はなく、3月26日から27日にかけて株を保有しているだけで配当金や優待が受け取れるわけですから、この制度自体理にかなっていないようにも思えますが、どこかの基準で株主を確定させるうえで設けられたわけで手続きの煩雑さを防ぐためにも致し方ないといったところでしょう。

なお、信用取引で買っている銘柄については配当金は支払われるものの、優待は受け取れません。また空売りを行っている場合にはその分だけ逆に配当金を支払わなければなりません。

さらに、優待だけを取るために現物株に加えて同数の株式を空売りを行うといったことも行われます。同様に考える個人投資家も多く、空売りが権利落ち時に大量に行われるため、逆日歩が発生し、優待分以上に逆日歩を支払わなければならないということも多々あります。

株式投資によって得られる利益というのはいくつかありますが、株式王道会では優先順位として値上がり益(キャピタルゲイン)>配当益(インカムゲイン・通常は優待も含めて言いますが)>優待としています。

なので単に配当利回りが高いからと言って安易に株を買うというのはなるべくならやめた方がいいというスタンスです。

多くの投資家が行う株のスクリーニングで配当利回りが高い企業を順に並べるということがよくあります。

配当利回りが高いということで期待で買われるのは確かにそれはそれで有用なことではあるとは思いますが、長期投資において配当利回りに着目して買う、というのはちょっと立ち止まってよく考えた方が良いと思います。

配当利回りが高いということはマーケット内ではその銘柄自体あまり評価されていないということの裏返しであります。なぜ配当利回りが高いのかを一度考えた方が良いでしょう。

配当というのはそもそもその企業が得た利益から税金を引いて手元に残った最終利益から配分されます。その最終利益が減るような可能性があれば配当原資がなくなるわけですから減配するリスクも高まります。

さらに次の期で利益が減るようなことがあれば、ひょっとしたらさらに減配、ひどい時には無配転落などもあるかもしれません。

そうなってしまえば株価は「配当利回りが高い」という拠り所を失うわけですから、株価の値下がりは非常に厳しいものとなってしまいます。

また、単に配当利回りが高いというのは手元に資金を残さずに投資家に還元するということですから、更なる成長を目指した設備投資やM&Aなどに意欲的ではない可能性もあります。

企業の成長が頭打ちになり、得られた利益を積極的に還元するといったような姿勢が企業の経営陣にあるのであればそれではなかなか株価は上がらないと思った方が良いでしょう。

そしていつも言っていることではありますが、配当利回りも利益水準も低い企業であったとしても、利益が出てくれば配当金額を上げていきますし、それによって株価も大きく上昇していきます。

無配銘柄が復配を発表するまでの過程、そしてさらに利益が増額していくことによる増配が現実になってくる過程では株価は数倍というパフォーマンスをもたらしてくれることもあります。

王道銘柄である【6844】新電元工業がその最たるもので、171円でご紹介した後、当時は3円50銭の配当で、利回りは2%そこそこであったのですが、当時買ったまま現在でも株を保有し続けていれば期末配当は10円、利回りは6%となっているはずです。

無論キャピタルゲインでは高値で4倍超、大幅に下落した現在でも2.5倍以上の株価となっているわけです。

このように、安値で拾っておいた銘柄は多大なる値上がり益と配当利回りをもたらしてくれるということを忘れてはならないわけです。

こうした銘柄の次の候補として【6989】北陸電気工業を王道銘柄として挙げたわけですが、新電元のようになるかならないか、確実なことは言えませんが将来に渡る期待を持ってこれからも注目し続けていきたいと考える次第です。

配当利回りについての株式王道会的考え方の基本は以上です。多角的な視点を持って配当について考える1つのきっかけにはなったのではないでしょうか。

他にも様々な考え方がありますが、それはまたいつの日か講座内でお話をしたいと思います。

また、今回のブログに関するご質問や他に取り上げて欲しいテーマ等、いつでもご質問をお待ちしています。株式王道会の無料メルマガを配信しているメールアドレスに返信する形で是非ご意見などお寄せください。

週末のマーケットは非常に厳しい状況ではありましたが、充実した3連休をお過ごしください。

株式王道会 主宰

2014/03/21

※2014年3月24日追記
来期を占う3月27日の株式市場動向

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2014/03/21(金)株式投資初心者入門講座コメント

米国経済の復活は子供が自転車に乗れるようになるのと同じ
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米国経済の復活は子供が自転車に乗れるようになるのと同じ

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昨日のNY株式市場はFOMCの結果を受けて大幅に下落しましたが、引けにかけては多少戻して取引を終えました。

緩和縮小、利上げの目安としていた6.5%の失業率という文言の削除については市場の予想と一致し特に目立った変化もなかったのですが、利上げの見通しが来年の前半に早まる可能性が高くなったことが警戒感を生む結果となりました。

緩和縮小、さらに利上げという手順を踏んでいくことは米国経済が回復していることをもとに行うわけですから、長い目で見ていれば非常にポジティブであると見られるはずです。

例えて言うなら、子ども(米国)が自転車に乗れるようになるのに、FRBが自転車に補助輪をつけてあげたうえに後ろから押してあげていたのがこれまでで、緩和縮小に伴って2つの補助輪のうち1つを外してあげたのが今の状況です。

片方の補助輪を外した状態でふらつかないようになればもう1つの補助輪を外して緩和終了、そして後ろから押してあげている手を離せば利上げ、といったイメージです。

米国経済は補助輪一つで走ることに過度に怖がっていて、後ろから押されている手を離されたら前に漕ぎ出すことができないとビクビクしているといったように思えます。

ある程度強く漕ぎ出せばハンドルが安定するように、経済の回復の勢いが強ければ補助輪を外されても後ろから押される手を離されても安定して前に進めるはずです。

こうした恐怖との戦いから脱却し、前へ向かって走るには時間が要するとは思いますが、いずれポジティブに感じられる時期がまた訪れることでしょう。それまでは多少の下落にも耐えながらマーケットに臨んでいきたいところです。

対して日本の株式市場は米国債利回りの上昇、為替がドル円で102円台を回復したことを好感して寄付きはプラスで始まったのですが、連休前で薄商いの中先物主導で売りが膨らみ、反落して前場の取引を終えました。

特に売られる理由も見当たらないところで、緩和縮小から日本や新興国からの資金引き上げなど観測などが再燃したのかもしれません。

今の株式市場は先物主導で上にも下にも大きくぶれる傾向にあるのでツッコミどころは買って吹き値で売るという形しかとれない状況ではありますが、年度末に向けて配当の権利取りの動きや4月以降は新年度の決算見通しの期待から相場は復調していくものと考えています。

例年5月は決算発表が相次ぐ中で銘柄のふるい分けが起こること、またヘッジファンドの決算の手じまい売りから下落する可能性が高いのですが、すでに先回りして売られている分5月の売りも少ない可能性が高く、そして今の水準から上昇をしていくのであればそこまで売られることもないのではないかと現時点では予測しています。

個別銘柄についてですが、短期注目銘柄としてご紹介した【6343】フリージア・マクロスが昨年来高値に肩を並べる水準まで上昇しました。この難地合いの中で気を吐いている数少ない銘柄です。

「暴落時の逆行高につけ」という相場格言にもありますが、他の銘柄の下落で余裕がなくなってしまった場合には利益確定をしても良いでしょうし、継続できるのであればもう少し様子を見て行きたいところであります。

一方で、【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズは25日線を割り込み、サイバーダイン上場決定の発表時に再注目した水準まで下落してきてしまいました。

新興株が非常に厳しい状況であるので、このような個別材料株については容赦なく売り込まれてしまっていますが、来週のサイバーダイン上場の初値次第で反発は期待できると考えていますので押し目を拾いつつサイバーダイン上場、初値形成を待ちたいところです。

あとは特に気になった銘柄としては【6972】エルナーです。朝の株価材料ピックアップにも書きましたが、昨日リチウムイオンキャパシタの開発に関するプレスリリースが発表されました。

コンデンサー、つまりキャパシタの技術力にはもともと定評がある同社で、欧州車向け(メルセデスベンツなど)へ供給をしているのですが、今回のリチウムイオンキャパシタは売上・利益を押し上げる期待の持てる大きな材料であると個人的には思います。

特に短期注目銘柄などにはしませんが、デイトレ妙味のある銘柄としてチェックしてみるのもいいのではないでしょうか。

株式王道会 主宰

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2014/03/20(木)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月20日
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株価材料ピックアップ 3月20日

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日経平均前日終値 14462円 +51円

NYダウ 16222ドル -114ドル

日経CME 14485円

為替 102.40


利上げの目安となる失業率6.5%という文言は削除。織り込み済み。

イエレン議長が早期利上げを示唆し、米国債金利上昇、円安へ。日本株にとってはプラス。


【6513】 オリジン電気

充放電兼用の蓄電池電源システムを開発。来期より上市。

充電と放電を一体化することで導入費を3割削減。効率も90%から95%に上昇。


【7305】 新家工業

通期見通しを上方修正 営業利益5.5億円→6.4億円

EPS 5円→7円 配当 3円→4円


【6972】 エルナー

コイン型大容量リチウムイオンキャパシタを開発と発表。世界初の高耐圧

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2014/03/20(木)株価材料コメント

市場は不安定ながらも個別銘柄には買いの目も
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市場は不安定ながらも個別銘柄には買いの目も

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昨日のNY株式市場は続伸した影響もあって本日の日本の株式市場はプラスで始まったのですが、為替が円高に振れたことで前引けにかけてはマイナス圏に沈みました。

FOMCの会合結果を控えており、全般様子見の中で商いが乏しい中で上下に振れているといった状況です。

なかなか全体相場では上値を取りに行くというのは厳しいものの、個別の材料株の物色はそこまで落ち込んではいないと思いますので、目先的には日々の売買で凌いでいくことを中心にしていくこと、また、長期投資に向いている銘柄の押し目は拾っていくという両輪で対処していけば良いのではないかと思います。

<サイバーダインについて>

【7779】サイバーダインの上場を1週間後に控え、初値予想が各方面で出ているようです。

公募価格が3700円に決定し、これで上場時時価総額は500億円に達します。初値予想は公開価格の2倍~3倍と予想されることから言うと、時価総額は1000億円~1500億円となり、売上高3億円の企業とは到底思えない程の前評判の高さであると個人的に思います。

株式王道会で注目している王道銘柄【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズの時価総額は昨日の終値ベースで1092億円です。

ロボットの製造にはなくてはならない部品を同社が製造していること、そしてサイバーダインと深い関わりがあることは従前から指摘をしてきました。

そこから考えればサイバーダインが上場し、市場内で高い評価となればさらに上値を試す展開にも期待できるのではないかと考えています。1000億円の時価総額を明確に越えてくれば新たなファンドの買いなどにも期待ができるところであるので、引き続き月内いっぱいまでは押し目を拾う形での対処をしていきたいところであります。

<フリージア・マクロスについて>

短期注目銘柄としてご紹介していた【6343】フリージア・マクロスが37~38円どころでのご紹介からようやく40円まで復帰してきました。

ご紹介から丁度1か月が経過したところですが、引き続き50円目標という期待を持ちつつ注目していきたいと考えています。

<新規邪道銘柄>

新規邪道銘柄を本日中にはレポートを書いて無料メルマガにてご紹介する予定です。現時点では、投資期間は4月末までの予定で20%程度の値上がりを期待しています。

何度も書いていてしつこいようですが、もしメルマガのご登録がお済みでない読者様がいらっしゃいましたらこの機会に是非ご登録していただけたら嬉しいです。

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2014/03/19(水)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月19日
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株価材料ピックアップ 3月19日

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日経平均前日終値 14411円 +133円

NYダウ 16336ドル +88ドル

日経CME 14360円

為替 101.38


本日はFOMC結果公表。

クリミアとロシア条約に調印。プーチン大統領更なるウクライナ分断はないとの発現で地政学リスクは若干の後退。各国株式市場は上昇。


【8998】 SBIライフリビング

通期見通しを上方修正。


【7624】 NaITO

14年2月期業績を上方修正

営業利益1.3億円→2.3億円 第四四半期で通期営業利益の半分以上稼ぐ。


【4583】 カイオム・バイオサイエンス

「完全ヒトADLibシステム」が完成と。


【3003】 ヒューリック

メルキュールホテルなどが入居する銀座のビル取得。100億円超。

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2014/03/19(水)株価材料コメント

新規邪道銘柄
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新規邪道銘柄

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昨日のNY株式市場はロシアへの制裁は限定的という見方も広まり、大幅に反発しました。

為替も一時ドル円で101円20銭まで円高が進んだところからは回復し、現在は101円70銭で推移しているため、本日の日本の株式市場はひとまず反発で始まりました。

NYの反発の程度と比べると依然反発力の弱い日本の株式市場ですが、ここでしっかりとした値固めを行って、今日・明日開かれるFOMCが無事通過したことを皮切りに上昇トレンドに転ずる期待を持っています。

この下落の端緒となったのはクリミア半島の情勢も勿論ありますが、日銀の金融政策決定会合での追加緩和に過度に期待し過ぎた反動という見方もできます。

黒田総裁はできることは全部やるということで大胆な金融緩和を行ったわけですが、それでも日銀の掲げる目標には達しておらず、市場のコンセンサスとしてはさらに金融緩和を行わなければならないとしているところ、今回の日銀の会合ではその催促に応えなかったことがマーケットにマイナスのインパクトを与えたのではないかと思います。

催促相場というのはそれが実現するまで何度も訪れます。次の日銀の会合まで再び上昇していくと考えられるので、あまり悲観的にならず今を耐え凌いで次の相場につなげていきたいところであります。

<個別銘柄>

【7271】安永がストップ高で値つかずになっています。廃熱から電気エネルギーを回収し、利用するシリサイド系熱電変換材料・発電素子を開発したとのことで、研究開発向けに4月から出荷を開始するとのことです。

今年度から10年の予定で経済産業省「未利用熱エネルギー革新的活用技術研究開発」プロジェクトに参画するとのことで新たな発電方式として大きな期待が寄せられているようです。

同社の詳細についてはまた精査してレポートをしたいと思います。

さて、先日新規王道銘柄を無料メルマガでご紹介したわけですが、ここでさらに新規邪道銘柄をご紹介したいと思います。

今回の新規邪道銘柄は今期業績の大幅な上方修正の期待が持てる銘柄を複数ご用意する予定です。

今日・明日中にはレポートを作成し、無料メルマガにて配信を行う予定ですので無料メルマガにご登録がお済みでない方はこの機会に是非ご登録をしていただければ嬉しいです。

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2014/03/18(火)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月18日
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株価材料ピックアップ 3月18日

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日経平均前日終値 14277円 -50円

NYダウ 16247ドル +181ドル

日経平均CME 14435円 

為替 101.84


【3774】 IIJ

アプリ製作を簡略化。クラウド経由で3~5割安く。


【6366】 千代田化工建設

LNG基地 シェールガスプラントを受注。6000億円規模。


西部HD上場承認。上場時時価総額は7000億円を想定。


【7779】 サイバーダイン(ロボット関連銘柄)

公開価格はブックビル上限の3700円に決定。時価総額400億円規模。


【3823】 アクロディア

ソーシャルゲーム「クターといっしょ!」が韓国カカオトーク内で配信2週間で50万ダウンロード突破。

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2014/03/18(火)株価材料コメント

クリミア半島落ち着けば大幅反発も
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クリミア半島落ち着けば大幅反発も

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本日の日本の株式市場は先週の大幅な下落を引きずる格好で、プラスとマイナスを行ったり来たりしながら推移しています。

未だ傷が癒えていないといった印象ではありますが、これまでよりも非常に薄い商いの中でこれ以上の売り仕掛けもさすがにあり得ない水準まで下がってきたので、ウクライナ情勢がひと段落したところでは反発すると考えられます。

日経平均のPERも14倍と非常に割安なところまで下がってきたこと、日本とロシア以外の株式市場が下落していないこと、米国の経済は非常に好調であることから何かのきっかけで日本の株式市場は大きく揺り戻しが起こると今は見ています。

<新規王道銘柄>

さて、昨日は夕方5時ごろに新規王道銘柄をメルマガにて配信しました。

流動性が低い銘柄ではありますが、その分市場での評価が高まれば大きく上昇する期待も持てます。

また、売上高・利益規模、時価総額や株主数では東証一部に上場できる素地も持っていますのでそういう期待から言っても同社の将来性に賭けてみても良いのではないかと考えています。

銘柄名の公表は当ブログ上においては株価が1割程度上昇した際に公表する予定です。

無料メルマガに登録していない読者の方で銘柄名およびその内容を記したレポートをご希望される方は無料メルマガにご登録の上、送られてきたアドレスに「第23回メルマガ配信希望」と書いてご返信いただければと思います。

<個別銘柄>

株式王道会でご紹介している銘柄群は高安まちまちといった様相で、下げ過ぎたものから反発してきてはいますが、それでも戻りは鈍いものが多くあります。

中小型株ほど需給の改善度合いが低いのも致し方ないとは思いますが、【7721】東京計器など買い残が重くなってしまっている銘柄は下落がきびしくなっています。

しかしながら業績の良い銘柄には見直し買いが入り、反発する局面では値上がり率も大きくなる傾向となるため、東京計器の280円どころは押し目買いの好機となると考えています。

王道銘柄【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズは高値を更新した後は当初の第一弾目標株価である4000円を目前に利益確定の売りに押されていますが、引き続き3月26日のサイバーダイン上場に向けたもう一相場を期待していきたいと思います。

<新規銘柄>

また、クリミア情勢が落ち着いたところでさらに新規の銘柄をメルマガで配信する予定です。昨日配信した銘柄は直近業績の上方修正期待+来期業績の伸びを期待しつつ、小ロットでの投資を想定した銘柄でしたが、次回の銘柄はある程度流動性の高い銘柄をご紹介する予定です。

メルマガにも書きましたがこういう地合いの悪い時こそ様々な銘柄を調べて、投資の種を蒔くべきであります。

常に前向きに、日本の、そして世界の明るい未来を信じて進んでいきましょう。

株式王道会 主宰

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2014/03/17(月)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月17日
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株価材料ピックアップ 3月17日

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日経平均前週終値 14327円 -488円

NYダウ 16065ドル -43ドル

日経CME 14145円

為替 101.32


クリミアの住民投票は予定通り実行。米欧はウクライナへの軍事支援の提案も。

これを踏まえて本日の日本の株式市場は安く始まるが、今夜のNY次第では一時的にアク抜けも。


~日経新聞土曜日より~

スマートメーターの採用を前倒し。最大で8年前倒しと。

関連銘柄として

【6617】 東光高岳

【6644】 大崎電気

【6989】 北陸電気工業


~日経産業1面~

【9749】 富士ソフト

耳の軟骨培養 鼻に移植

再生医療に参入。


【5703】 日本軽金属HD

国内最後のアルミ精錬撤退。

蒲原の水力発電の新たな活用方法に焦点。


中国アリババ 米国上場へ

資金調達額は1兆5000億円

ソフトバンクの含み益は3兆円と。


【6624】 田淵電機

通期見通しを上方修正

営業利益40億円→50億円

EPS 74円→89円


【9743】 丹青社

本決算発表。今期の見通しは横這い。

配当は期末一括配当から上期下期5円ずつに。

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2014/03/17(月)株価材料コメント

邪道銘柄一覧
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邪道銘柄一覧

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上方修正期待+来期業績の更なる伸長に期待。
銘柄名はブログ上では後日発表予定。


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【1417】ミライトHD 紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,079円 直近終値:904円

25%アップ

LTE設備投資関連として期待。目標株価を1200円に設定。JPX日経インデックス400の構成銘柄に選定。

【6363】酉島製作所 紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,408円 直近終値:1,281円

海洋発電関連として注目。円安で業績浮上。海水淡水化事業が今後も伸びる。野村證券が1850円目標設定、東海東京調査センターも強気見通しで大幅高。

61%アップ

【8563】大東銀行 紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:136円 直近終値:104円

金融関連の出遅れとして注目。他に【8562】福島銀行も。地銀相場あれば大幅上昇も。年初来高値を連続更新中。

39%アップ

【8226】理経 紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:397円 直近終値:168円

3Dプリンタ関連として掲載。CADソフトも合わせて取扱い。足元では3Dプリンタ絡みで繁忙と。

112%アップ

【6425】ユニバーサルエンターテインメント 紹介日:9月30日 紹介日終値:2,091円 紹介後高値:2,160円 直近終値:1,831円

カジノ関連銘柄としてご紹介。フィリピンの贈賄疑惑がネックだが、払拭すれば上昇。日本カジノの運営にも期待。

3%アップ

【6317】北川鉄工所 紹介日:10月21日 紹介日終値:205円 紹介後高値:223円 直近終値:177円

中間貯蔵施設関連銘柄として注目。中間期業績を上方修正。通期は上期業績をスライドした形で、再増額修正にも期待。メキシコに新工場。来期量産へ。

9%アップ

【7913】図書印刷 紹介日:11月21日 紹介日終値:300円 紹介後高値:498円 直近終値:423円

リクルート上場による恩恵大。目標株価400円に肉薄。リクルート上場のニュースフローが出てからデイトレとしても。

66%アップ

【3524】日東製網 紹介日:1月14日 紹介日終値:184円 紹介後高値:258円 直近終値:140円

宇宙ゴミ関連として唯一無二の企業。ロケット打ち上げ成功で今後の実験スケジュールに注目。

40%アップ

【7721】東京計器 紹介日:2月7日 紹介日終値:267円 紹介後高値:308円 直近終値:295円

上方修正を発表。第四四半期は更なる上振れ余地もあり。目先年初来高値330円目標で。造船底打ちも追い風。

18%アップ


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★これまでに取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ

【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ

【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:355円 60%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ

【4848】フルキャストHD 紹介時:221円⇒紹介後高値:399円 81%アップ

【2654】アスモ 紹介時:85円⇒紹介後高値:153円 80%アップ

【9514】ファーストエスコ 紹介時:346円⇒紹介後高値:¥1440円 316%アップ

【1822】大豊建設 紹介時:119円⇒紹介後高値:439円 269%アップ

【1821】三井住友建設 紹介時:90円⇒紹介後高値:142円 58%アップ

【1815】鉄建 紹介時:149円⇒紹介後高値:381円 156%アップ

【5391】A&Aマテリアル 紹介時:137円⇒紹介後高値:191円 39%アップ

【8518】日本アジア投資 紹介時:109円⇒紹介後高値:135円 24%アップ

【3632】グリー 紹介時:914円⇒紹介後高値:1365円 49%アップ

【6217】津田駒工業 紹介時:165円⇒紹介後高値:225円 36%アップ

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2014/03/16(日)邪道銘柄コメント

王道銘柄一覧
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王道銘柄一覧

【4996】クミアイ化学 紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:555円 

97%アップ 関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆発表した第一四半期決算は非常に高い進捗率。新剤の販売拡大が奏功。再び上昇トレンド入りへ。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:3,855円 直近終値:3,820円

141%アップ 関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆3月26日サイバーダイン上場予定で関連銘柄として注目。ロボットの指などの関節用の超小型減速機に揺るぎない技術力。中国人件費高騰によるロボット需要喚起で増益基調も続く。

【7527】システムソフト 紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:97円

169%アップ 関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆今期はV字回復の見通しを発表も控え目な印象。2円復配を発表は同社にとっては大きな一歩。特別利益1.5億円を計上。

【6924】岩崎電気 紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:TL 273円 直近終値:246円

115%アップ 関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

◆道路灯はLEDへの置き換えが今後爆発的に伸び、恩恵大。第三四半期決算で通期見通しを上方修正。今期の更なる上方修正、来期は過去最高益(EPS23円)更新を視野に。四季報の来期見通しは控え目。

【6844】新電元工業 紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:739円 直近終値:468円

332%アップ 関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆ホンダ向け四輪・二輪好調なうえ、太陽光向けパワコンも堅調。上期業績を上方修正。株価は新たなステージへ。丸三証券が目標株価850円に設定。通期決算見通しも好調。

【6504】富士電機 紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:519円 直近終値:440円

237%アップ 関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】 富士電機

◆材料の宝庫。地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。数年に渡っての成長性に期待。上方修正を発表。

【6636】シスウェーブHD 紹介日:11月5日 紹介日終値:280円 紹介後高値:908円 直近終値:329円

224%アップ 関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。紹介後3倍に。どこでインドネシアの事業が黒字化するか、タイミング注視。

【7148】FPG 紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,007円

447%アップ 関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆富裕層向けのリース組成が堅調。業績も上ぶれ余地が高い。リース・不動産・証券と総合的な資産運用アドバイザーへ。全体相場が軟調な時が仕込み時。

【7157】ライフネット生命 紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:493円

41%アップ 関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。参入障壁の高さを評価。足元契約者数の増加率鈍化も、新たな施策に期待。

【9437】NTTドコモ 紹介日:2月6日 紹介日終値:1,369円 紹介後高値:1,756円 直近終値:1,1592円

28%アップ 関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone5Sから採用。MNPによる転出は目下止まる。

【6440】JUKI 紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:254円 直近終値:202円

79%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆決算は今期大幅増益見通しも為替前提97円と更に上振れ余地残す。目標株価は短中期300円突破も。岩井コスモ証券は250円→270円に目標株価設定。中国不安などから値を下げているが、東南アジアが伸びるため影響少。

【5809】タツタ電線 紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:557円

65%アップ 関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。i今後のスマホの伸びは変わらず。エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。通期の見通しは毎度のことだが控え目。

【9672】東京都競馬 紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:322円

165%アップ 関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。アベノミクス相場の中心的な存在になり得る可能性を指摘。紹介後わずか1ヶ月で2倍増達成。高値は2.5倍まで。オリンピック関連として再上昇中。相場が一段高すれば年初来高値更新も。

【6444】サンデン 紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:568円 直近終値:512円

52%アップ 関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆今期V字回復。為替の円安、欧州の景気回復の影響もさらに追い風に。強烈に戻り高値更新。

【4028】石原産業 紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:137円 直近終値:90円

63%アップ 関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆業績は大幅に改善。土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。今期下方修正も来期増益、最終黒字化に期待。

【4022】ラサ工業 紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:281円 直近終値:154円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。目標株価は目先200円を設定。BPSは775円と試算。PBR 0.2倍割れと評価。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。木質バイオマス発電に必要な破砕機も取扱い。リニア関連としての見方も浮上。中間期業績を上方修正

87%アップ

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

【4●●●】●●●● 紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆メルマガ会員限定。決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。割安銘柄として注目する向きも。

【3341】日本調剤 紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,686円

7%アップ 関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。今期の業績V字回復に期待。ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。3Q業績は好調。

【2497】UNITED 紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:1,719円

603%アップ 関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆紹介後株価は8倍に。メルカリ等新たな提携先、ココッパ有料化などで新たなステージに。メタップス上場なども期待。

【6013】タクマ 紹介日:8月9日 紹介日終値:848円 紹介後高値:1,119円 直近終値:726円

32%アップ 関連記事はこちら → → → 8月9日新規王道銘柄

◆長期上昇期待銘柄。木質バイオマス発電関連として注目。通期業績見通しを上方修正。都知事選関連の側面も。

【6297】鉱研工業 紹介日:9月17日 紹介日終値:499円 紹介後高値:685円 直近終値:497円

37%アップ

◆リニア新幹線関連として注目。トンネル工事の最初の場面で同社が活躍。長期スタンスでありつつ短期でも値幅取りを指向。

【6989】北陸電気工業 紹介日:12月5日 紹介日終値:153円 紹介後高値:180円 直近終値:134円

20%アップ

◆大阪市立大学と共同開発した電力センサーは期待大。第三四半期決算で通期見通しを下方修正も来期はV字回復の可能性高い。配当3円も継続の見通し。

【●●●●】メルマガ配信 紹介日:3月17日(配信予定) 

メルマガにて週末配信。上方修正期待+来期業績の更なる伸長に期待。銘柄名はブログ上では後日発表予定。

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2014/03/15(土)王道銘柄コメント

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昨日は3月16日に行われるクリミア半島の住民投票の行方を巡って、米欧が制裁措置の意向を強めていることからNY株式市場が大幅に値を下げ、リスク回避から為替も102円を割り込む水準まで円高が進んだことから、本日の日本の株式市場は大幅な下落となっています。

ウクライナの情勢がどうなろうとも、日本の株式市場に与えられる影響はそれほど大きくないとは思うのですが、それでもリスク回避から円買いという流れになるとそれにつられてどうしても日本の株式市場が下げてしまうという悪循環になってしまいます。

現時点での全体としてのコンセンサスは来期10%増益ほどの見通しとなっており、今回の情勢悪化でもそこまでダウンサイドリスクは大きくないと思いますから、この情勢が来週以降沈静化すればまた元の相場に戻ることでしょう。

個別銘柄については全面安の展開となっていますが、引き続き【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ(王道銘柄)はしっかりとした展開となっています。東洋埠頭は厳しい展開ですが、3月下旬発表予定の特区構想には引き続き注目し、押し目買いに徹していくべきと考えています。

宇宙ゴミ関連としてご紹介した邪道銘柄の【3524】日東製網はロケット打ち上げ後、また決算発表後に目立った情報もないまま下落し、初動段階の株価まで下落してきてしまいました。

当初は打ち上げ後、1週間程度である程度の実験結果が見えてくるということであったのですが、打ち上げられた衛星の電波の受信状況があまり芳しくないようで、未だ実験開始には至っていないようです。

実験の結果が出るのにはもう少し時間を要することになってしまっていますが、何らかの形で良好な結果が出てくることを期待して今は待つべきものと思います。

さて、本日はブログのタイトルにあるように新規王道銘柄を無料メルマガにて配信いたします。

非常に流動性が低く、大口で取引している読者様にとってはつまらない銘柄であるかもしれませんが、足元の業績の上方修正期待と高い将来性で大きく株価が変貌する素地を持っている銘柄であります。

メルマガ配信の日時は現在のところ未定ですが、日曜日までには配信できる予定ですので、まだご登録のお済みでない読者様はこの機会に是非ご登録いただければと思います。

株式王道会 主宰

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2014/03/14(金)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 3月14日
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株価材料ピックアップ 3月14日

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日経平均前日終値 14815円 -14円

NYダウ 16108ドル -231ドル

日経CME 14400円

為替 101.86


NYダウは大幅続落。クリミア半島の情勢に緊迫感。


【5949】 ユニプレス

米国でホンダ系工場を買収。日産以外の取引先を増やす狙い。売上高60億円規模。


【4222】 児玉化学

ベトナムで冷蔵庫部品を2割増強。

2015年度に売上高を12年度比3割増の275億円に増やす


【8925】 アルデプロ

今期業績見通しを大幅に上方修正

最終利益15億円 EPS6.5円。


~日経産業1面~

【8068】 菱洋エレクトロ

スマホ入力 画面に凹凸

来年にも日本投入。


~日経産業4面~

【6924】 岩崎電気(王道銘柄)

重さ6割減のLED道路灯・街路灯を開発。

横向きに取り付け可能。前期95億円の売上高を16年3月期に250億円に成長する考えと、売上目標は事前レポートと一致。


【4777】 ガーラ

【3113】 Oakキャピタルが再生支援、5億円投じると発表。

本日より四季報発売。

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2014/03/14(金)株価材料コメント

【7779】サイバーダインの買掛金をどう読むか
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【7779】サイバーダインの買掛金をどう読むか

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昨日のNY株式市場はアジアの株安を受けて続落しました。多少の調整が必要ではあると思いますが、米国経済が回復しているという背景は現在のところ継続しているために大きくマイナスに転じるようなこともなく安定して推移するものと思います。

本日の日本の株式市場は昨日の大幅下落から反発して前場の取引を終えましたが、反発力が弱く戻りもまちまちといったところです。

そんな中でIPO関連の銘柄は非常に強く、昨日上場の【6092】エンバイオHDは昨日は買い気配のまま寄らず、本日は初値形成から一気にストップ高まで買われました。

これからも新規上場の銘柄が多い中で総じてIPOは堅調であり、今月の目玉ともされる3月26日上場の【7779】サイバーダインの初値も非常に期待が持てるようになってきました。

そのためもあって王道銘柄【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズは非常に堅調に上昇トレンドを継続しています。

関連として買われている【3444】菊池製作所が昨日決算を発表し、振るわない数字が示されたためにハーモニックも売られる可能性も高かったのですが、菊池製作所はこのところ決算警戒から売られていたこともありアク抜けから上昇し、ハーモニックも堅調に推移しています。

読者の方からハーモニックに関してご質問があったので回答します。

そもそもサーバーダインの目論見書に記載されている買掛金617万円というのは額としては少ないのではないか、ということでした。

買掛金というのは買って商品を調達したが、まだそのお金を払っていない金額ということです。

要はサイバーダインがハーモニック・ドライブ・システムズから買った部品の対価をまだ支払っていない金額が617万円というわけで、これは平成25年3月期末、すなわち平成25年3月31日現在でサイバーダインがハーモニックに支払っていない金額が617万円であるということです。

間違ってはいけないのは、サイバーダインがハーモニックから年間に仕入れている部品の金額が617万円ということでは全くないということです。

当たり前のことですが、企業間での取引では1か月とか2か月といったように期間を区切って支払いを行います。例えば1月に仕入れた商品の支払いは2月末に行うといった形を取ります。

つまりは企業間における継続的な取引の一時点で617万円という買掛金が発生したと見るべきで、年間の取引で言えばこの買掛金の数倍から毎月の継続取引で12倍まではあるものと予測できます。

サイバーダインの年間の売上高は3億円前後であることから、それに占めるハーモニックドライブの割合は年間取引を買掛金の5倍と仮定すれば10%くらいを想定しても良いのではないかと考えています。

そういう細かいことを考えなくても、ハーモニックドライブは世界最小の減速機であり、他の追随は現時点で許していないこと、また現在のロボットは殆どが研究開発段階であり、一般に普及しておらず超小型のハーモニックドライブは研究開発期間向けにしか供給を行っていないこと、こうしたことから一般に普及した際には猛烈な需要が喚起できることなどを考えれば同社のオンリーワンナンバーワン企業としての地位がさらに評価されてもおかしくはないのではないか、と考える次第です。

株式王道会 主宰

※2014年3月25日追記

サイバーダイン上場控え再度ロボット関連銘柄について解説

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2014/03/13(木)ロボット関連銘柄コメント

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