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年度後半相場のアノマリー
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年度後半相場のアノマリー

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昨日のNY株式市場は香港情勢の悪化を受けて全面安、これによって本日の日本の株式市場も大幅下落となっています。

感覚的なものではあるのですが、全体的にのべつ幕無しに売られている感があり、少々気持ち悪い印象を受けます。住友商事の大幅下方修正も全体に与えるマイナスは大きいと思います。

香港ハンセン指数は月初に年初来高値23592ポイントをつけましたが、その後は大幅に反落し、足元では23000ポイントを割り込む水準まで下げています。

香港と中国の緊張関係が続けば日本の株式相場への悪影響も避けられないとは思います。

ただ、長期的な上昇期待は変わらず、香港情勢の事態収束、および香港ハンセン指数の下げ止まりを待ちつつ、こうしたことが原因で大きく下げた銘柄は押し目買いで対応していきたいところです。

個別銘柄については、王道銘柄の【7172】ジャパンインベストメントアドバイザーが5900円の高値を昨日つけましたが反落し5000円を割り込みました。6000円越えたあたりでは一旦利食いも、としておきましたが、その水準に届かずにまた調整という形なってしまいましたが、5000円割れからの押し目買いで対応していければ良いのではないかと思います。

昨日ランキングページにてご紹介の短期割切り注目銘柄についても800円割れとなっており、これも調整を余儀なくされてはいますが、サイバーセキュリティ法の審議や今日上場の【3692】FFRIを含めて今後話題は豊富にあると考えていますので、5日線を意識した押し目買いで900円突破を再び目指すと良いでしょう。

王道銘柄【6989】北陸電気工業については大阪市立大学が中国の国際興業博覧会に出展すると発表しています。こうした話題で外堀が埋まりつつあることが確認でき、ベンチャー立ち上げなどを期待材料として今後も注目していきたいと考えています。

色々と不安要素は多くありますが、明日から始まる年度後半の相場を控えて1つ明るい話題をしておきます。

まず、1970年以降の日経平均で、4月~9月に上昇した年のうち、10%以上上昇した回数は10回あり、その全てが下半期も上昇しその平均は14.6%だそうです。

上半期の日経平均は10%以上上昇していますので、この法則に当てはまります。もしも14.6%上昇するとすれば、日経平均は来年3月末に18000円を越えることになります。

さらに、今年は米国で中間選挙が行われます。そして戦後行われた17回の選挙において、選挙直前となる10月末を起点としたNYダウは、その後の6か月後、9か月後、12か月後すべてがプラスで17勝0敗だそうです。平均上昇率も15%を越えるというデータがあります。

17回勝ったから18回目も必ず勝てる、ということでは必ずしもないのですが、こういったデータを見れば、多少安心するのではないかと思います。

香港情勢悪化や住友商事の大幅下方修正で目先重たい相場が続きますが、こうした調整が後になって絶好の買い場を与えてくれたと思えるような展開になることを期待したいと思っています。

株式王道会 主宰

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2014/09/30(火)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月30日
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株価材料ピックアップ 9月30日

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日経平均前日終値 16310円 +80円

NYダウ 17071ドル -41ドル

NASDAQ 4505 -6

日経CME 16265円

為替 109.40


【1850】 南海辰村建設(邪道銘柄)

上期業績見通しを再増額修正。通期は変更なしも上方修正の期待高まる。

目標株価80円~90円を視野に。


【8053】 住友商事

特損計上。シェールオイル開発に失敗と。


【3140】 イデアインターナショナル

今期15年6月期業績見通しを売上高52億円、営業利益2.9億円と発表。旧王道銘柄【2928】健康コーポレーションにとってもプラス。

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2014/09/30(火)株価材料コメント

第14回 株式投資初心者入門講座 「アナリスト脳を解剖する」
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2014/09/29

第14回 株式投資初心者入門講座 「アナリスト脳を解剖する」

本日は祝日ではありませんが、読者様のご質問に答える形で株式投資初心者入門講座を行いたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

JIAですが、最近のIPOの中では確かに業績も良く
他IPOとの資金の移行の関係等で下げているとの見立て、
いつもながらさすがと感嘆しております。

ただ2000円近辺で公募、7000円近辺で寄り付き、
ダラダラと下げている状況で4500円切った辺りで下げ止まり及び
買場という判断はどのあたりでされたのでしょうか?

下げはじめてから一度も戻しのないままのあの状況で
どんな材料で判断されたのかを今後の私の相場感を養う上でお聞きしたいと思いました。

加えて今後8000円目標ということですが
上場したばかりですが一応8000円だと高値を更新したところになります7000円の売り物をこなし
壁を破れば業績も良く跳ねるかなとも思いますが素人の甘い考えでしょうか?

王道銘柄ということでもう少し長いスパンで見るのもありでしょうか?
PBRが高いのと有利子負債が現金同等物にたいして多い気がするのがすこしきになりますが‥‥

(一部抜粋)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも株式王道会を応援いただきありがとうございます。

まず4500円あたりでご紹介に至ったのは感覚的なところもあるのですが、5000円割れというのはファンダメンタルズから言っても非常に割安であるという判断からです。

また、直近上場銘柄は高値で初値を形成してから多少上昇するものはあれども、いずれもが下落の一途を辿っていました。

この原因を特定するのも難しく、だれも明確な答えは出せないわけですが、原因の1つとなっていたのは上場したタイミングで為替が大幅に円安に傾斜したことで日経平均が大幅高し、主力大型株への資金シフトがあったことであると思います。他の新興株やゲーム株もこの時期そこまで良いパフォーマンスにはなっていないことも原因の一つと言えるでしょう。

こうしたことから短期的に需給が悪化し、高寄り後下落したと見ることができます。

勿論4500円で下げ止まって反転上昇するかどうかという部分では、更なる下落も視野に入るところリスクが伴うわけですが、全体相場が大きく下げたために下落したというわけではない以上は主力大型株の上昇が一服した段階で新興株への資金シフト及び直近IPOにも選別物色の流れが来るのであれば大した下落もないであろうという見立てはでき、近い将来底を打つという判断からご紹介に至ったわけであります。

結果として、たまたまご紹介時が底値となり反転上昇したわけで、見立て通りに行ったのも正直言えば結果論ではあります。様々な外部的な要因やその銘柄ごとの需給を把握しつつ、その精度を高めた結果ではあるにせよ、運も良かったと思っています。

次に8000円という目標株価についてですが、そこまで厳密に設定したものではありません。

8000円という株価は来期業績を織り込んだ際に十分に想定できる1つの通過点として設定したものです。
であるからして、来期業績を占ううえでの下期の業績次第になりつつ、半年という期間での目標株価であります。

いつも私自身が思うことは、株価というのはマーケットの参加者すべてがその時その時につけた過去・現在・そして未来全ての採点評価のようなものであり、その時価を元にして将来性がどれくらい織り込まれているのかを自分なりに考えた上で、その将来性がさらに時価に反映される可能性があるのかどうか、反映されたとしてどれくらいの株価を目指せるのかを常に考えていくべきだということです。

今は赤字でも来年、あるいは3年先、さらに5年、10年先にはものすごい業績になるかもしれないという思いが多くの投資家の中で共通して認識されているのであればその株は将来性を期待して足元の業績に関係なく非常に高い株価になるというのはおわかりいただけるのではないかと思います。

将来性を考えた上で、その将来性が株価に織り込まれていないと判断できるのであればそれは割安であるということができるわけで、そうした考えがマーケット内に普及するのであれば現状の株価からは上昇する可能性が大いにあると言えるわけです。

アナリストが書くレポートいうのは将来どれくらいの売上・利益になるかを計算し、それを今の株価の価値に割り戻した上で目標株価を設定しています。

アナリストが予測する将来の業績が現実のものとなれば一定の投資期間でこれくらいの株価にはなるはずだ、という形で目標株価を設定するわけですから、アナリストの仕事というのは言わば将来に対する期待を現在にまで引っ張り込んでそれを投資家に知らせることによって、将来性に対する期待値を高めて株価を上げることであるということができます。

例えば直近でシティグループから出された【7779】サイバーダインのレポートでは10年後の2024年3月期に売上高798億円、営業利益476億円とし、一株利益は525円と予想した上でこれを今の価値に割り戻し、目標株価を6500円と設定しています。

10年後に見違えるような業績になるから今の株価は割安だ、ということを言っているわけで、常人の感覚からは大きく逸脱したような言い方をしているようにも思えますが、それもまた株式相場のダイナミズムであると私自身は思います。

このように将来、鉛筆をなめてこれくらいの利益計算ができるのであれば現在の株価でも6500円が妥当であるという言い方はできます。そしてこうした考え方を多くの投資家が共通して認識するような流れになれば、株価は6500円をつけるはずであると私自身思います。

こうした夢物語が市場でまかり通るというのは相場全体が非常に良いということも言えます。各国の株価指数の平均PERは15倍だ、というのを固定観念としている人が大勢いますが、日本の株価上昇期待が高まれば日経平均のPERが上がり20倍だろうが30倍だろうが買われ、またそれが後になって業績が追い付いていくということが起こることもあるでしょう。

こうした相場の良い状況の時には、遠い未来を思い描いていたことがまるで目の前で起こるかのように株価に反映されやすくなるということも合わせて知っておくと良いでしょう。現実的な考え方ばかりをすると空売りで大きな痛手を食う結果にもなりかねないと思います。

そしてアナリストが目標株価を高く設定したから株が上がるというわけでもない点にも注意が必要です。レポートというのは所詮机上の空論でもあり、実際に相場を動かすのは投資家である読者の皆さんであり、その投資家のコンセンサスが今の株価であるということを忘れてはならないでしょう。

話を元に戻しますが、JIAは数年内に王道銘柄【7148】FPGの今の業績程度であれば追いつくという期待を持って、新規王道銘柄としてご紹介をしました。

すなわち、FPGの今期(14年9月期)の売上高61億円、営業利益33億円、純利益18.9億円という数字をベースに考えると、一株利益は851円となり、先週終値5630円でPERは7倍以下と非常に割安だという言い方ができます。

付け加えておくとこれはFPGがダメになるというわけではなく、さらにFPGが成長すればJIAにとっても成長期待が高まるわけで、両社の成長が株価に高い相乗効果を生むと言えます。

また、FPGのPERは今期ベースでのPERは15倍程度とJIAと比較して割安であり、一方でJIAは今期PERで40倍以上と割高であるというような見方を一部でしているようでありますが、JIAは今期でたった10億円の売上とまだまだ伸びしろは非常に大きいという点を全く評価していないように思います。

ここでの考え方は少なくともFPGの現状の業績にまでJIAが成長するという前提に立った上で、その利益に基づくJIAの妥当な株価を計算しているわけで、このような議論は全く論外であると言えます。

極端な例えをするなら、トヨタのように既に自動車で稼いで成熟している企業と、新たに電気自動車に参入したベンチャー企業が同じPERで語られるということはない、というのは誰でもわかるはずです。伸びしろのある企業の方が常に割高に買われるのは当たり前の話です。

1つのJIAの将来性を査定するに当たって、妥当なJIAの株価はFPGの時価総額と同額になるという考え方をし、そうなればFPGの時価総額321億円をJIAの発行済み株式総数で割れば14459円という数字が出てきます。

長期的に15000円とメルマガで設定した目標株価の算定根拠はここにあります。無論FPGの売上・利益に追いついた時にはFPGはさらに成長していると考えられますので、JIAの妥当な株価はさらに上げることにもなるのではないかと思いますので、そうしたことが現実になってくればさらに上値を目指す期待も持てると考えています。

あとはこうした考え方がどれくらい多くの投資家に浸透するかということではあると思いますし、それには四半期ごとの業績の積み上げも必要であろうかと思います。上期の業績に比べて下期の業績見通しが非常に弱い点が多少は気になりますが、まず第3四半期業績を見ながらまた軌道修正をしてコメントを加えていきたいと考えている次第です。

8000円という目標株価を短期的に突破するかどうかは正直言うとわかりません。私自身が思い描いているJIAの将来像がどれだけ他の投資家も同様のことを考えるかどうかにもよります。

中期突破はかなり高い確率で期待をしているのですが、戻り売りはそれなりに出てくると思いますので上を買わずにしっかりと押し目を拾っていく方が賢明であると考えています。

有利子負債については特に問題はありません。案件を組成する際には自己資金での案件調達が無理なので、銀行から借り入れをした上で航空機などを買い、それを投資家に販売していますので、借入自体は常に借りているわけではなく、販売が終わればまた銀行に返す、そして再び案件を組成する時に借り入れを行うといった形ですので、テロなどで案件が飛んでしまうような余程のことがなければ債務超過に陥るといった懸念は基本的にないと思っておいて良いと思います。

逆に言えば現在は案件を組成すればするだけ売れる状況であるので、有利子負債が膨らめば膨らんだ分だけ販売が好調になるということが期待できますので、むしろ有利子負債が増えることは現状かなり良いことであると私自身は思っています。また上場によって信用度が非常に高まったため、これからさらに追い風になるという言い方もできるでしょう。

これを基に質問者様でも、他の読者様でもわからないことやご感想などありましたらいつでもメッセージを頂戴できればと思います。

株式王道会 主宰

2014/09/29

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2014/09/29(月)株式投資初心者入門講座コメント

全体相場は徐々に個別材料株物色の流れへ
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全体相場は徐々に個別材料株物色の流れへ

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先週末のNY株式市場は大幅高、為替も円安となったため、本日の日本の株式市場は反発しています。

ただ、香港情勢の懸念などもあってそこまで大幅な上昇となっているわけでもなく、全体としてみれば高安マチマチといったところです。

一頃から調整をしていた建設株が復調してきているところからも、日経平均の上昇、指数連動にともなう大型株上昇よりも個別の材料株物色の流れと言うのが徐々に始まってきているようにも思います。

直近でご紹介している邪道銘柄の【1850】南海辰村建設も目標株価80円の手前まで上昇してから調整してきましたが、日曜日のブログでコメントを加えたように、こうした流れによってまた再び上昇トレンド入りするという期待は持っても良いかもしれません。

本日は朝の株価材料ピックアップで、短期割切り銘柄をご紹介しました。

明日のFFRI上場に関連する銘柄として、また秋の臨時国会でサイバーセキュリティ法案が可決する見通しからの期待として、ランキングページに掲載してありますので応援クリックも兼ねて是非ご確認いただければと思います。

新規王道銘柄【7172】ジャパンインベストメントアドバイザー(以下JIA)は、先週末のストップ高から一服していますが、特別これで大きく下げるということでもなく、ある程度中長期的な見方で取り組むべきと考えています。

引き続き押し目で拾いつつ、中期8000円目標で、急騰があれば6000円~7000円で利益を多少確定させるといった形での対応が現状ベストであろうかと思います。

JIAに関しましては、メルマガ読者様からご質問を頂戴したので後程回答させていただきます。

多くの王道会読者の皆様にも読んでいただきたいことでもあり、株式投資初心者入門講座の記事として本日の夕方頃に更新をしますので、今しばらくお待ちください。

質問の内容を一部掲載しますので、目標株価の設定というテーマで、私の相場観を想像してみてはいかがでしょうか?

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JIAですが、最近のIPOの中では確かに業績も良く
他IPOとの資金の移行の関係等で下げているとの見立て、
いつもながらさすがと感嘆しております。

ただ2000円近辺で公募、7000円近辺で寄り付き、
ダラダラと下げている状況で4500円切った辺りで下げ止まり及び
買場という判断はどのあたりでされたのでしょうか?

下げはじめてから一度も戻しのないままのあの状況で
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加えて今後8000円目標ということですが
上場したばかりですが一応8000円だと高値を更新したところになります7000円の売り物をこなし
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王道銘柄ということでもう少し長いスパンで見るのもありでしょうか?
PBRが高いのと有利子負債が現金同等物にたいして多い気がするのがすこしきになりますが‥‥

(一部抜粋)

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2014/09/29(月)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ9月29日 短期割切り注目銘柄
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株価材料ピックアップ9月29日 短期割切り注目銘柄

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日経平均前週終値 16229円 -144円

NYダウ 17113ドル +167ドル

NASDAQ 4512 +45

日経CME 16370円

為替 109.41


臨時国会 今日召集

マーケットの話題となるテーマは以下の通り

①地方創生

地方創生に関わる法案を提出。「まち・ひと・しごと創生法案」

地銀株など足元での再編期待なども絡む。

邪道銘柄【8563】大東銀行など。

②カジノ

カジノ法案成立目指す。関連銘柄については過去記事参照

このところカジノ関連として暴騰した【1847】イチケンはイオンによるダイエーの完全子会社化によるダイエーのリニューアル関連としても妙味。

大阪カジノ関連として【9353】桜島埠頭がマーケットで取り上げられているが、【1850】南海辰村建設も関連銘柄としてフォーカスされる可能性も。

③サイバーセキュリティ法

サイバーセキュリティ強化に向けた取り組み。

明日上場の【3692】FFRIの関連としても短期的に妙味。

【3040】 ソリトンシステムズ(NRIセキュアテクノロジーズとID管理・秘密分散技術分野のソリューションで業務提携、9月24日付)

【3857】 ラック(自社でサーバー攻撃を受けた事例を公開すると発表)

【3042】 セキュアヴェイル(FFRIと共通の大株主NRIセキュアテクノロジーズ(野村総研系)であることが評価)

これらに加えて短期割切り注目銘柄をランキングページに掲載。
同社は次世代ファイアウォールなどに強み。
流動性低く、割切りで目標株価は1000円程度。
セキュアヴェイルなど他銘柄の動き次第では年初来高値1175円突破も視野に。



【6376】 日機装

787主翼部材を今年末から供給。


【4552】 JCRファーマ

細胞医薬品の製造販売承認を申請。「再生医療等製品」の第1号となる可能性。

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2014/09/29(月)相場雑感コメント

邪道銘柄一覧
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邪道銘柄一覧

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【1417】ミライトHD ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,313円 直近終値:1,306円

52%アップ

◆第1四半期決算は非常に好調。
 目標株価を1200円でこの水準を突破。
 JPX日経インデックス400の構成銘柄に選定。

【6363】酉島製作所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

61%アップ 

紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,408円 直近終値:905円

◆今期業績見通しは非常に厳しい環境。
 新製品の利益水準が低い点がネガティブも、
 同社のポンプ需要は長期に渡って期待。自社株買いも発表。

【8563】大東銀行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:140円 直近終値:137円

43%アップ

◆金融関連の出遅れとして注目。
 他に【8562】福島銀行も。
 地銀物色が目下強まる傾向に。

【8226】理経 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:398円 直近終値:248円

113%アップ

◆3Dプリンタ関連として掲載。
 CADソフトも合わせて取扱い。
 足元では3Dプリンタ絡みで繁忙と。
 直近東証二部株の上昇をけん引する銘柄に成長。

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【6425】ユニバーサルエンターテインメント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月30日 紹介日終値:2,091円 紹介後高値:2,160円 直近終値:1,823円

3%アップ

◆カジノ関連銘柄としてご紹介。
 フィリピンの贈賄疑惑がネックが、払拭すれば上昇。
 日本カジノの運営に期待。国会での議論もこれから本格化。

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【6317】北川鉄工所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:10月21日 紹介日終値:205円 紹介後高値:223円 直近終値:189円

9%アップ

◆第1四半期決算は前年同期比2.3倍の営業利益に。
 足元非常に好調。マツダ関連銘柄としても。

【3524】日東製網 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:1月14日 紹介日終値:184円 紹介後高値:258円 直近終値:170円

40%アップ

◆宇宙ゴミ関連として唯一無二の企業。
 香川大学の実験は結果公表待ち。
 宇宙博関連としての側面も。本業は足元好調。

【7721】東京計器 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月7日 紹介日終値:267円 紹介後高値:308円 直近終値:284円

18%アップ

◆本決算は非常に控え目。
 売り一巡後再評価の方向へ。
 見直し買い続く。
 直近でオーバル等上昇しているが、同社もその関連として買われている向きアリ。

【1896】大林道路 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月19日 紹介日終値:506円 紹介後高値:677円 直近終値:665円

34%アップ

◆今期業績見通しは控え目な印象。
 利益は高水準継続。
 第1四半期決算は好調で増額修正期待。
 自社株買いも発表。

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【3528】グローベルス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月26日 紹介日終値:68円 紹介後高値:71円 直近終値:59円

4%アップ

◆第1四半期決算は赤字も、子会社機動建設の季節性要因大きい。
 直近で大型増資発表も行使価格は60円と希薄化あっても高評価。太陽光発電事業に参入。

【6879】イマジカ・ロボット ホールディングス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月2日 紹介日終値:441円 紹介後高値:585円 直近終値:495円

33%アップ

◆目標株価到達で邪道銘柄からは卒業の予定。
 プロジェクションマッピング関連銘柄としての位置づけは不変。

【6131】浜井産業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月28日 紹介日終値:130円 紹介後高値:TL 280円 直近終値:262円

115%アップ

ファナック・富士機械製造への第三者割当増資を発表で再フォーカス。
 月初185円から大幅高で目標株価は到達。利益確定で。


【2489】アドウェイズ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月5日 紹介日終値:1,909円 紹介後高値:2,145円 直近終値:1,468円

6%アップ

LINE関連銘柄として注目。
 上場延期で売られるが、むしろLINEの企業価値を更に高めた上での上場と評価して押し目買いで。


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メルマガ限定公開銘柄 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:7月14日

メルマガ限定公開銘柄。
 中間期見通しを上方修正も、再増額修正期待。
 200日線浮上で上昇トレンド回帰期待。


【1850】南海辰村建設 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月15日 紹介日終値:66円 紹介後高値:79円 直近終値:68円

20%アップ

直近の建設株相場から1銘柄をセレクト。
 中間見通し上方修正も、再増額の余地あり。
 親会社南海電鉄の新路線買収関連、大阪カジノ構想やUSJ上場と話題性豊富。
 目標株価80円肉薄も主力株相場転換で調整。
 主力株相場も一服で再び材料株に資金流入の期待。週明けから注視。


★過去に取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ

【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ

【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:355円 60%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

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【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ

【4848】フルキャストHD 紹介時:221円⇒紹介後高値:399円 81%アップ

【2654】アスモ 紹介時:85円⇒紹介後高値:153円 80%アップ

【9514】ファーストエスコ 紹介時:346円⇒紹介後高値:¥1440円 316%アップ

【1822】大豊建設 紹介時:119円⇒紹介後高値:439円 269%アップ

【1821】三井住友建設 紹介時:90円⇒紹介後高値:142円 58%アップ

【1815】鉄建 紹介時:149円⇒紹介後高値:381円 156%アップ

【5391】A&Aマテリアル 紹介時:137円⇒紹介後高値:191円 39%アップ

【8518】日本アジア投資 紹介時:109円⇒紹介後高値:135円 24%アップ

【3632】グリー 紹介時:914円⇒紹介後高値:1365円 49%アップ

【6217】津田駒工業 紹介時:165円⇒紹介後高値:225円 36%アップ

【6343】フリージアマクロス 紹介時:37円⇒紹介後高値:54円 46%アップ

【8515】アイフル 紹介時:323円⇒紹介後高値:416円 29%アップ

【3843】フリービット 紹介時:1,289円⇒紹介後高値:1,818円 41%アップ

【7913】図書印刷 紹介時:300円⇒紹介後高値:498円 66%アップ

【6747】KIホールディングス 紹介時:317円⇒紹介後高値:415円 31%アップ

【6977】日本抵抗器製作所 紹介時:142円⇒紹介後高値:483円 240%アップ

【2928】健康コーポレーション 紹介時:477円⇒紹介後高値:1369円 187%アップ

【3652】DMP 紹介時:2105円⇒紹介後高値:9180円 336%アップ

【7266】今仙電機製作所 紹介時:1678円⇒紹介後高値:2748円 64%アップ

【4770】図研エルミック 紹介時:1240円⇒紹介後高値:1845円 49%アップ

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2014/09/28(日)邪道銘柄コメント

王道銘柄一覧
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王道銘柄一覧

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【4996】クミアイ化学 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:685円 

97%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆発表した第一四半期決算は非常に高い進捗率。
 新剤の販売拡大が奏功。再び上昇トレンド入りへ。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月20日 紹介日終値:528円 紹介後高値:1,638円 直近終値:1,618円

219%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆3分割発表やロボット増産の報道など、更なる上昇の外堀埋まりつつある。
 サイバーダイン他あらゆるロボットメーカーの増勢は同社にとって絶大なる追い風に。

【7527】システムソフト ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:114円

169%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆今期はV字回復の見通しを発表も控え目な印象。
 2円復配を発表は同社にとっては大きな一歩。
 特別利益1.5億円を計上。

【6924】岩崎電気 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:TL 273円 直近終値:240円

115%アップ 

関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

関連記事はこちら → → → 8月5日王道銘柄【6924】岩崎電気は中間決算上方修正の期待大

◆引け後決算発表。
 案の定、今期見通しは控え目。
 微減益見通しだが、大幅増益着地予想に変更なし。

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【6844】新電元工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:742円 直近終値:745円

334%アップ 

関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆中間見通しを上方修正。
 主力の二輪、およびパワコンが好調。
 下期も好調持続。

【6504】富士電機 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:549円 直近終値:531円

256%アップ 

関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】富士電機

◆材料の宝庫。
 地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。
 数年に渡っての成長性に期待。
 第1四半期は非常に好調な滑り出し。

【6636】シスウェーブHD ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:11月5日 紹介日終値:280円 紹介後高値:908円 直近終値:323円

224%アップ 

関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。
 紹介後3倍に。長期的には大化けの可能性も。
 大幅安した時に押し目買いで。

【7148】FPG ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,028円

447%アップ 

関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆通期見通しも上方修正。
 業績は非常に堅調。
 増資でさらに飛躍を目指す。

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【7157】ライフネット生命 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:422円

41%アップ 

関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。
 参入障壁の高さを評価。
 足元契約者数の増加率鈍化も、新たな施策に期待。
 三菱UFJは目標株価を570円に。

【9437】NTTドコモ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月6日 紹介日終値:1,369円 紹介後高値:1,934円 直近終値:1,873円

41%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone6の発売は、iPhone5からの買い替えを取り込み。
 同社はiPhone5Sからの参入のため、実質MNPによる流出なく純増の期待。

【6440】JUKI ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:387円 直近終値:376円

173%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆通期見通しを上方修正。
 調整一巡後上昇との見方通り年初来高値更新。
 足元の円安も追い風。

【5809】タツタ電線 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:566円

65%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。
 今後のスマホの伸びは変わらず。
 エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。
 通期の見通しは毎度のことだが控え目。

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【9672】東京都競馬 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:320円

165%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。
 含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。
 全体相場上昇で恩恵大。新高値目指して再注目。

【6444】サンデン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:720円 直近終値:663円

93%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆業績は大幅に改善。
 土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。
 中間決算見通しを上方修正。まずは100円越えで汚名払拭。

【4028】石原産業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:137円 直近終値:92円

63%アップ 

関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆業績は大幅に改善。
 土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。
 前期下方修正も今期増益、最終黒字化に期待。

【4022】ラサ工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:281円 直近終値:146円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。
 BPSは775円と試算。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。
 除染の側面も。
 第1四半期決算は進捗率が悪く売りに押されたが、下期に向けては好調な業績に。

87%アップ

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

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【4●●●】●●●● ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆メルマガ会員限定。
 決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。
 割安銘柄として注目する向きも。

【3341】日本調剤 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,969円

7%アップ 

関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。
 ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。
 後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。
 第1四半期決算発表で自社株買いを発表。
 7月の後発医薬品比率は初めて70%越えと自社製品比率が上昇で業績回復期待。

【2497】UNITED ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:1,630円

603%アップ 

関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆主力の広告事業は堅調なうえ、ココッパの今後の展開を加味すればPER上での割高感はなく、
 むしろ投資先の上場などを期待すれば上値を試す展開に。

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【6013】タクマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月9日 紹介日終値:848円 紹介後高値:1,119円 直近終値:706円

32%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月9日新規王道銘柄

◆長期上昇期待銘柄。
 木質バイオマス発電関連として注目。
 今期の見通しは売上大幅増も利益は横ばい。
 上方修正期待で700円割れから再注目。

【6297】鉱研工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月17日 紹介日終値:499円 紹介後高値:928円 直近終値:720円

56%アップ

◆リニア新幹線および地熱発電関連として注目。
 本決算では今期の見通しは非常に控え目。
 鉄建や日本コンベヤなどと合わせてトンネル関連として足元で急上昇。

【6989】北陸電気工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:12月5日 紹介日終値:153円 紹介後高値:211円 直近終値:173円

41%アップ

◆第1四半期決算は前年同期比で営業黒字化。
 業績は下期に向けて右肩上がりに。
 採算性の高い電子部品類の構成が増える見通し。
 電力センサーは秋までに材料視される期待。
 足元の円安で収益さらに好転、為替差益も。

【7172】JIA ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月22日 紹介日終値:4,530円 紹介後高値:5,630円 直近終値:TL 5,630円

24%アップ

直近IPOからセレクト。
 ご紹介から4日間で既に20%上昇。
 目標株価はまず半年以内に8000円に設定。
 6000円からの戻り売りをこなせるかが来週の焦点。


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2014/09/27(土)王道銘柄コメント

日経大幅安も【6131】浜井産業、【7172】JIAなど王道会銘柄は絶好調!
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日経大幅安も【6131】浜井産業、【7172】JIAなど王道会銘柄は絶好調!

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昨日のNY株式市場は大幅に反落し、為替も円高に振れました。耐久財受注で航空機の大幅な反動減が起こったことが一部嫌気されたようですが、全体としてはそこまで悲観視するような内容でもなく、またアップルの株価下落もOSの不具合によるものであればOSの改善がされれば特別問題にならないのではないかと思います。

ただ、「イスラム国」の問題はウクライナ情勢よりも世界経済にとっては少々タチが悪い内容でこれ以上悪化しないことは必要なファクターになってくるかもしれません。

最悪大規模なテロなどが起これば、9.11の同時多発テロではありませんが、一時的にひどい下げになるかもしれない点には注意しておいた方がよいかもしれません。

ウクライナ情勢などと違うのは、ウクライナ情勢はウクライナとロシアの関係といく局地的な問題に留まり、欧米とロシアという大きな対立構図をさらに深める可能性は基本的にはないと考えられるからで、この点については何度もお話をしてきたことではあります。

冷戦終結後にこうした対立はその前に比べてほぼ世界経済に与える影響はなくなったと言えることができるのですが、ことイスラム圏との宗教的な対立というのは歴史的にも非常に根が深いために少々気を付けておかなければなりません。

テロに注意、と言ってもこれは地震と同じような突発的な事象であって、注意しようとしてもできませんのでこれ以上議論をしてもしょうがないことではあり、このような地政学的リスクが収束したと思われても忘れた頃にテロが行われることもあるわけですから、こうしたリスクも全て許容した上での株式投資というのは常に心がけていきたいところです。

個別銘柄についてては、まず本日は日経新聞で【6954】ファナックの業績報道が行われて大幅高となりました。

これに連動してか、本日ファナックから第三者割当増資を受ける邪道銘柄【6131】浜井産業が寄り付き直後に大幅高し、280円を瞬間つける場面がありました。

丁度昨日のブログで、第一段階の目標株価232円どころに到達し、もう一段の上昇で280円までは見込めるとしていましたが、瞬間とはいえ正直ぴったり280円となったのには驚きました。

同社の今期の業績期待からの理論的な株価は280円という考えは変わらずですが、今の株価からの上昇期待率も10%程度で、再注目とした9月5日の186円からは既に相当程度上昇したと思いますので、ここから買うということは控えて、また新たな銘柄で効率の良い投資をした方が良いと思っています。

勿論理論株価が280円なだけであって、さらに上を越える可能性もあると思います。リスクを許容できる範囲で読者様1人1人で対処していただければと思うところです。

新規王道銘柄【7172】ジャパンインベストメントアドバイザーは大した押し目もなく、昨日のストップ高を越える水準まで上昇しましたがまだ戻り売りが多少出てきているように思います。

同銘柄については基本的には長期投資スタンスであると考えていますので、下値を切り上げながら上昇する期待を持ちつつ、押し目買いで少し拾っていくと良いと思っています。

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2014/09/26(金)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月26日
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株価材料ピックアップ 9月26日

近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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日経平均前日終値 16374円 +206円

NYダウ 16945ドル -264ドル

NASDAQ 4466 -88

日経CME 16125円

為替 108.68


NYダウは大幅反落。耐久財受注が航空機を中心に大幅な落ち込みも特殊要因多い。iPhoneの新OSの不具合などでアップル下落も重石に。地政学リスクも。


【9110】 ユナイテッド海運

中間見通しを上方修正。円安などが寄与。


【2162】 日本マニュファクチャリングサービス

タイの製造業派遣事業を開始。


~日経11面~

マグロ完全養殖 最大級で

【1301】 極洋が17年から年200トン出荷と。

日本配合飼料との共同出資会社で養殖。日本配合飼料は協同飼料と経営統合し、10月1日から【2060】フィールド・ワンホールディングスに。

マグロ養殖の関連銘柄としては旧王道銘柄の

【2286】 林兼産業 に注目。商い次第では短期注目。


【7172】 ジャパンインベストメントアドバイザー(王道銘柄)

昨日はストップ高から下落。引けにかけて戻り売りに押される格好に。5000円割れから4700円ほどで押し目買いで。

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2014/09/26(金)株価材料コメント

新規王道銘柄【7172】ジャパンインベストメントアドバイザーがストップ高!!
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新規王道銘柄【7172】ジャパンインベストメントアドバイザーがストップ高!!

近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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昨日のNY株式市場は好調な経済指標の発表を受けて大幅反発、為替も109円台回復となり、またアリババの値動きもしっかりとした展開で、マーケット全体に買い安心感が広がりました。

これを受けて本日の日本の株式市場は大幅に反発し、再び日経平均は16300円台回復となり、ソフトバンクも反発、相場全体は主力株を中心に上昇しているといったところです。

こうした中、IPO銘柄自体はどの銘柄も高く初値を形成してからは主力株物色の流れから調整を続けていた銘柄のうち、将来性が高いことを理由に新規王道銘柄として9月22日にご紹介した銘柄が前場でストップ高となりました。

おめでとうございます。

ご紹介日の終値4500円から比して3営業日で20%近い驚異的なパフォーマンスとなったため、メルマガ限定としていた同社株の名前を公開することにします。

【7172】ジャパンインベストメントアドバイザーです。

新興株の地合いが悪い中で売られた同社株はどこかのタイミングで他のIPO銘柄との連動性を断ち切って反発するという期待を持っていましたが、正直なところここまで力強く反発するとは思っていませんでした。

このままストップ高買い気配で本日の取引が終了した場合には、初値形成の翌日つけたストップ安水準5770円までの窓を埋め、6000円以上の株価をつけるほどにまでは上昇すると考えられます。

もともと半年間で8000円という目標株価を設定しておいたわけですが、ここまで短期急上昇すると目標株価到達前に非常に乱高下する可能性も出ます。

長期投資の場合にはそのまま保有を続けるというのでもよろしいですが、6000円~7000円の間では一旦半分程度利益を確定しても良いかもしれません。個人的には来期業績期待を織り込むのもまだ早計であると考えています。

上場来高値7000円を早期に抜けて一気に目標株価8000円まで到達することもあるかと思いますが、その点はご自身の判断でお願いしたいと思います。

いずれにせよ今後も同銘柄については王道銘柄として注目し、積極的にフォローを続けていきたいと考えていますので、読者様1人1人の投資スタイルに合わせて対処していただければ良いでしょう。

また、再注目した邪道銘柄【6131】浜井産業も昨日上昇し、明確に230円どころをつける展開となりました。ひとまずの目標株価である232円は何度か越えたため、いつ売っても利益が出る状況になっているかと思います。

明日にファナック・富士機械製造による増資の払い込みが終了し、それが再び材料視されるなどで今後の展開によっては280円程度まで短期的に急騰する可能性はあると思っています。

上昇したところに飛びつくのではなく、調整した場面で拾う形で、押し目買い・吹き値売りで対処していくのであればもう少し上値を目指していくのも良いのではないかと考えています。

株式王道会 主宰

近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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2014/09/25(木)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月25日
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株価材料ピックアップ 9月25日

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日経平均前日終値 16167円 -38円

NYダウ 17210ドル +154ドル

NASDAQ 4555 +46

日経CME 16245エン

為替 109.24


【6299】 神鋼環境ソリューション

中間及び通期見通しを上方修正。


【6752】 パナソニック

車部品 欧州大手を買収


【6985】 ユーシン

自社株買いを発表。150万株 10億円

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2014/09/25(木)株価材料コメント

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近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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※9月22日、新規王道銘柄を無料メルマガにて配信いたしました。購読者で無料メルマガが届いていない場合、個別に対応致しますのでメルマガ配信元にに再送希望と書いて返信いただくか、ブログのコメント欄にてご自身のメールアドレスを付した上で「管理人にだけ表示を許可する」というチェックボックスにチェックを入れて再送希望とご連絡をお願い致します。

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一昨日、昨日とNYの株式市場はシリアの「イスラム国」への空爆による地政学リスクの高まりから2日続落となりました。

ウクライナに続いてまたも地政学的リスクが市場にとって重石となっていますが、これによる下げというのも限定的なものに終わると見ています。

本日の日本の株式市場は円安に大きく振れたところからの上昇も限定的であったこともあって、そこまでこうした地政学的リスクによる下落も限定的で、特別大きな動きもないように前引け段階では見受けられます。

むしろ多少円安も一服していることから本日は建設株などへの資金回帰が起こってきており、相場全体のバランスが徐々にとれているという点は評価に値すると思います。

さて、一昨日は新規王道銘柄を無料メルマガにて配信しました。直近でご紹介した王道銘柄【2928】健康コーポレーションのような上昇を期待しているといった声も非常に多い一方で、ここ数日で大幅に下落しているところからのご紹介ということもあってか、多くの読者様からどこで買ったらいいのかわからないといったご質問も頂戴しました。

個別にも回答をこれからする予定ですが、ざっくりと解説を加えると、まずバリュエーション上は来期(2015年12月期)の業績やさらにその先の成長性を考えるに、現在の株価は非常に割安であると思っています。ただし、他の直近IPO銘柄が初値形成後非常に軟調に推移しており、こうした影響が同社の株価に大きなマイナス影響を与えていると推測されます。

このような負の影響が取れ、各々の株が独自の評価になるには多少時間がかかっても仕方がないところではあると思います。こうしたしがらみを断ち切れる時期を待ちながら毎日少しずつ押し目を拾っていくと言った対処法で良いと考えています。

需給面については、これ以上の悪化は想定しにくいと見ています。1位・2位の大株主に対するロックアップが90日間あるということからここから大量の売りが出てくるということは考えられず、3位以下のベンチャーキャピタル等による売却も株数が少ないうえ、既に相当程度済んでいると思います。

上場当初に買われた玉の投げなどが一巡し、何らかの材料やアナリストレポートなど、反転上昇するきっかけを待っていきたいと考えている次第です。

株式王道会 主宰

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2014/09/24(水)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月24日
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株価材料ピックアップ 9月24日

近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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日経平均一昨日終値 16205円 -115円

NYダウ 17055ドル -116ドル

NASDAQ 4508 -19

日経CME 15985円

為替 108.80


※一昨日、新規王道銘柄をメルマガで配信しました。

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http://oudoukai.blog.fc2.com/blog-entry-199.html

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NYダウは2日続落で為替も円安一服。本日は日経平均で16000円台キープできるかが焦点に。直近値を上げた主力大型株の調整局面で、中小型株には大きな影響もなしと予想。


【6070】 キャリアリンク

中間および通期見通しを上方修正。


【9684】 スクウェア・エニックス

ドラゴンクエストモンスターズスーパーライトが目下好調。クラウドゲーム配信を発表した点も評価


【2668】 タビオ

中間決算見通しを黒字に修正。


【8263】 ダイエー

イオンが株式交換で完全子会社化目指すと日経新聞で報道。


【2489】 アドウェイズ(邪道銘柄)

LINE上場今年はないと、親会社ネイバーがコメント。短期的には関連銘柄に厳しい局面もあるが、長期的にはLINEの更なる企業価値向上を経ての上場となるためむしろプラスの材料。


~日経産業新聞12面~

【6205】 OKK

チタンなど難削材の高精度加工を容易にするマシニングセンターを10月より販売開始。

販売目標は年間で20億円ほど。


~日経産業6面~

【6750】 エレコム

耐熱性優れ、4割小型化した組み込み型コンピューターの受注開始。

用途はサイネージ式自販機や医療機器など多岐に渡る。子会社化した日本データシステムとの協業の一環。

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2014/09/24(水)株価材料コメント

第13回 株式投資初心者入門講座 「下落局面の対処法」
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2014/09/23

第13回 株式投資初心者入門講座 「下落局面の対処法」

本日は9月23日、秋分の日ということで株式投資初心者入門講座を行います。

今回のテーマはとある読者様からのご質問を取り上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

信じて買った銘柄が下がった場合

私は上がるまでひたすらナンピン買いをして上がるまで1年でも2年でも平均保有株価を下げながら待つんですが

書店に並ぶ本などを読むに

ナンピンは絶対にしてはダメだと指南しているのがほとんどかと思います。

そこで 王道会様の『下がる株』の買い方についての考え方を記事にしてもらえれば幸いです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも株式王道会を応援いただきありがとうございます。

確かに下がっている株には絶対にナンピンはするな、落ちてきたナイフは掴むな、ナイフが地面に刺さってから抜け、といったような書き方をするものが多くあります。

まずこのような書き方をすること自体がどこで買えばいいのかということについて明確なものもなく、落ちてきたナイフが地面に刺さったと言えるのはどこなのかというのはその時その時ではわからないわけで、反発局面で買っても結局は下落してしまうというようなことも往々にしてあります。

チャートで下値のメドを予測するというのも、どの指標を使って予測をすればいいのかも非常に難しいですし、結局のところ反発した後に、何日線が底であったとかフィボナッチの何%で止まっただとか、そうした後付けで結論付けられることが殆どであると思います。

であるからして、チャートで下値メドを語るのもまたどの指標を用いるかによって大きく異なりますし、それを元に予測を行うというのもなかなか難しいわけで、特にこうした方がいいというものは残念ながらないと言わざるを得ません。

それでは結局下落した株をどこで買ったらいいのかも全くわからない、という結論になってしまいますのでここからは別の視点で下落局面の株について考察をしてみたいと思います。

もともと株式投資において投資家1人1人に投資スタンスがあって、そのスタンスに応じて考えるに当たって、順張り投資と逆張り投資というやり方で大きく分かれると思います。

順張り投資というのは上昇トレンドに入っている銘柄に乗り、そのトレンド内で利益を上げる方法です。この場合は安値から買っているわけではないので、その利益の幅は小さく、またどこまで上昇トレンドが続くかどうかを見極めることが重要になります。

一旦株価が頭をもたげ、5日線などを割り込んでしまった際には早目にロスカットをしなければ下落トレンド入りして大幅に損失を出すリスクもあります。

こうした順張り投資である場合には下落した銘柄を買う、といったことはせず、再び上昇トレンド入りするまで待つといった方法に徹する投資家が多いと思います。

結局順張り投資家にとっては下落トレンド入りした銘柄には見向きもしないというスタンスであるので、こうした議論自体をしないでしょう。

一方で逆張り投資家については、下落トレンド入りした銘柄がどこで下げ止まるかを見極めつつ、そのトレンドを転換する期待を持って下げ局面で買い下がっていくことが多くなります。

その際は下落局面で買っていくわけですから、そこからトレンド転換し、高値を更新すれば大幅に利益を上げられる可能性は順張り投資よりも高くなると言えます。

下落局面で最もいいところで買うというのは非常に難しいとは言いながらも、ある程度予測をしながら対処することはできると思います。

そうした動きをするためのファクターとしてまず何と言っても必要なのはその銘柄の材料性や業績向上への期待感です。

今の株価はファンダメンタルズで言って割安なのか、割高なのかを常に考えておかなければなりません。

将来どれくらいの業績になるのか、あるいは今持っている同社の材料が市場で評価されすぎているのか、評価不足であるのかを照らした上で今の株価を判断することが大前提にあります。

もしも将来性が高く、今の株価は割安であると判断できるのであれば、あとはどこから買っていくかを考えていくわけです。

下落の局面で底打ちの確認をすべきタイミングで最も重要視すべきなのは出来高であると考えています。日足・週足で出来高の変化を見て、大きく商いが膨らんできたときには大抵一旦は底を打ちます。

基本的に下落している銘柄というのは高値で掴んだ投資家が売りたくても売れないという状況下で商いが先細りする中でダラダラと下げていくことが多く、最終的にそうした投資家が投げ切らないと株価は反転上昇しません。

投げ切るにはさらに下げ、阿鼻叫喚を呼ぶほどの状況になった時には板情報など関係なく売り込みますので、そうした投げが出来高を膨らませ、最終的に下げ止まるといった流れになります。

チャートというのはいわゆるダマシが多く存在しますが、出来高だけは嘘がつけません。勿論個人投資家が信用取引で何回転でも売買が可能であるがために、発行済み株式以上に出来高が膨らむことがあるにしても、やはり出来高の変化については反転上昇するための1つの重要なメルクマールになります。

株というのは非常に単純で、買いたい人が売りたい人を上回れば株価は上がり、売りたい人が買いたい人を上回れば株価は下がります。売りたい人が買いたい人を上回るようなきっかけを出来高が語ってくれることが多くあります。一言で言えば「需給」であります。

商いがどんどん膨らみながら下がるような局面があれば目先的に底を打つのではないかと判断し、そこからエントリーすべきです。下落トレンドの株価が反転上昇するには、大きなエネルギーが必要であるということでもあります。

ただ、一度に一気に買うのではまだ下げ止まるということは言えるわけではないので毎日少しずつ買い下がっていくようなやり方で対処すべきであると思います。

そうして毎日買い下がった場合には上昇トレンドに転換した際に買いに集まる場合に比べて平均の買いコストは非常に安い状況になっていることが多くあると思いますので、逆張りによるエントリーの仕方は今の相場がとても良い地合いであることからいっても非常に有用であると考えています。

株式王道会を立ち上げた際にも同様の解説をしたことがありますのでその記事も是非ご参考にしていただき、下落株の対処法についてご自身なりに考察をされると良いかと思います。

参考記事→チャートに頼るな

それでは、充実した秋分の日をお過ごしください。

株式王道会 主宰

2014/09/23

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2014/09/23(火)株式投資初心者入門講座コメント

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近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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先週末のNY株式市場は全体としては高安マチマチとなり、またアリババが上場し、公募価格を大きく上回る水準で推移したこともありましたが、関連銘柄には材料出尽くしから利益確定の売りが膨らみました。

こうした流れや円安も一服して本日は円高になっていることもあって、週明けに日本の株式市場は反落して前場の取引を終了しました。

アリババの上場をよりどころにしてこれまで上昇してきたソフトバンクも利益確定売りに押されて4%を越える下落となり、日経平均を50円以上押し下げる要因となっています。

指数だけで見れば大幅に下落をしているようには見えるのですが、個別株の下げと言うのもそれなりに限定的であるように思います。為替・日経平均が横這いで推移するような落ち着きを取り戻して来れば、中小型株・材料株の物色の流れが再び起こってくるという見方を持続していきたいと考えています。

さて、本日は従前からお知らせしていた新規王道銘柄を1銘柄ご紹介したいと思います。

無料メルマガにて本日中にはご紹介できると思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。

また、明日は秋分の日ということで株式投資初心者入門講座を行う予定ですので、これも是非お読みいただければと思います。

株式王道会 主宰

近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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2014/09/22(月)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月22日
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株価材料ピックアップ 9月22日

近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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日経平均前週終値 16321円 +253円

NYダウ 17279ドル +13ドル

NASDAQ 4579 -13

日経CME 16195円

為替 108.93


アリババ上場、終値は93.89ドル。


【6444】 サンデン(王道銘柄)

中間決算見通しを大幅上方修正。


【2215】 第一パン

株主優待制度を新設。


【7624】 NaITO

中間決算及び通期見通しを上方修正。


【3765】 ガンホー

パズドラが米国で500万ダウンロード突破。

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2014/09/22(月)株価材料コメント

邪道銘柄一覧
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邪道銘柄一覧

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近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【1417】ミライトHD ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,240円 直近終値:1,216円

44%アップ

◆第1四半期決算は非常に好調。
 目標株価を1200円でこの水準を突破。
 JPX日経インデックス400の構成銘柄に選定。

【6363】酉島製作所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

61%アップ 

紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,408円 直近終値:922円

◆今期業績見通しは非常に厳しい環境。
 新製品の利益水準が低い点がネガティブも、
 同社のポンプ需要は長期に渡って期待。自社株買いも発表。

【8563】大東銀行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:140円 直近終値:138円

43%アップ

◆金融関連の出遅れとして注目。
 他に【8562】福島銀行も。
 地銀物色が目下強まる傾向に。

【8226】理経 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:398円 直近終値:263円

113%アップ

◆3Dプリンタ関連として掲載。
 CADソフトも合わせて取扱い。
 足元では3Dプリンタ絡みで繁忙と。
 直近東証二部株の上昇をけん引する銘柄に成長。

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近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【6425】ユニバーサルエンターテインメント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月30日 紹介日終値:2,091円 紹介後高値:2,160円 直近終値:1,760円

3%アップ

◆カジノ関連銘柄としてご紹介。
 フィリピンの贈賄疑惑がネックが、払拭すれば上昇。
 日本カジノの運営に期待。国会での議論もこれから本格化。

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【6317】北川鉄工所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:10月21日 紹介日終値:205円 紹介後高値:223円 直近終値:189円

9%アップ

第1四半期決算は前年同期比2.3倍の営業利益に。
 足元非常に好調。マツダ関連銘柄としても。


【3524】日東製網 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:1月14日 紹介日終値:184円 紹介後高値:258円 直近終値:169円

40%アップ

◆宇宙ゴミ関連として唯一無二の企業。
 香川大学の実験は結果公表待ち。
 宇宙博関連としての側面も。本業は足元好調。

【7721】東京計器 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月7日 紹介日終値:267円 紹介後高値:308円 直近終値:286円

18%アップ

◆本決算は非常に控え目。
 売り一巡後再評価の方向へ。
 見直し買い続く。
 直近でオーバル等上昇しているが、同社もその関連として買われている向きアリ。

【1896】大林道路 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月19日 紹介日終値:506円 紹介後高値:677円 直近終値:660円

34%アップ

◆今期業績見通しは控え目な印象。
 利益は高水準継続。
 第1四半期決算は好調で増額修正期待。
 自社株買いも発表。

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【3528】グローベルス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月26日 紹介日終値:68円 紹介後高値:71円 直近終値:60円

4%アップ

第1四半期決算は赤字も、子会社機動建設の季節性要因大きい。
 直近で大型増資発表も行使価格は60円と希薄化あっても高評価。太陽光発電事業に参入。


【6879】イマジカ・ロボット ホールディングス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月2日 紹介日終値:441円 紹介後高値:585円 直近終値:496円

33%アップ

◆目標株価到達で邪道銘柄からは卒業の予定。
 プロジェクションマッピング関連銘柄としての位置づけは不変。

【6131】浜井産業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月28日 紹介日終値:130円 紹介後高値:TL 235円 直近終値:208円

81%アップ

◆ファナック・富士機械製造への第三者割当増資を発表で再フォーカス。
 上期業績下方修正は期ズレによるものでむしろ第2四半期業績に対する懸念は既に払拭。
 社長談話の通期売上高100億円以上、営業利益10億円以上は達成可能と判断。
 新四季報では通期見通しを会社想定より強気の見通しに修正。

【2489】アドウェイズ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月5日 紹介日終値:1,909円 紹介後高値:2,145円 直近終値:1,568円

6%アップ

◆LINE関連銘柄として注目。11月に予定しているLINE上場目指して大相場入りの可能性も。
 押し目買いで対応。目標株価は2800円。

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メルマガ限定公開銘柄 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:7月14日

◆メルマガ限定公開銘柄。
 中間期見通しを上方修正も、再増額修正期待。

【1850】南海辰村建設 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月15日 紹介日終値:66円 紹介後高値:79円 直近終値:68円

20%アップ

◆直近の建設株相場から1銘柄をセレクト。
 中間見通し上方修正も、再増額の余地あり。
 親会社南海電鉄の新路線買収関連、大阪カジノ構想やUSJ上場と話題性豊富。
 目標株価80円肉薄も主力株相場転換で調整。70円から押し目注目。


★過去に取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ

【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ

【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:355円 60%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

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【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ

【4848】フルキャストHD 紹介時:221円⇒紹介後高値:399円 81%アップ

【2654】アスモ 紹介時:85円⇒紹介後高値:153円 80%アップ

【9514】ファーストエスコ 紹介時:346円⇒紹介後高値:¥1440円 316%アップ

【1822】大豊建設 紹介時:119円⇒紹介後高値:439円 269%アップ

【1821】三井住友建設 紹介時:90円⇒紹介後高値:142円 58%アップ

【1815】鉄建 紹介時:149円⇒紹介後高値:381円 156%アップ

【5391】A&Aマテリアル 紹介時:137円⇒紹介後高値:191円 39%アップ

【8518】日本アジア投資 紹介時:109円⇒紹介後高値:135円 24%アップ

【3632】グリー 紹介時:914円⇒紹介後高値:1365円 49%アップ

【6217】津田駒工業 紹介時:165円⇒紹介後高値:225円 36%アップ

【6343】フリージアマクロス 紹介時:37円⇒紹介後高値:54円 46%アップ

【8515】アイフル 紹介時:323円⇒紹介後高値:416円 29%アップ

【3843】フリービット 紹介時:1,289円⇒紹介後高値:1,818円 41%アップ

【7913】図書印刷 紹介時:300円⇒紹介後高値:498円 66%アップ

【6747】KIホールディングス 紹介時:317円⇒紹介後高値:415円 31%アップ

【6977】日本抵抗器製作所 紹介時:142円⇒紹介後高値:483円 240%アップ

【2928】健康コーポレーション 紹介時:477円⇒紹介後高値:1369円 187%アップ

【3652】DMP 紹介時:2105円⇒紹介後高値:9180円 336%アップ

【7266】今仙電機製作所 紹介時:1678円⇒紹介後高値:2748円 64%アップ

【4770】図研エルミック 紹介時:1240円⇒紹介後高値:1845円 49%アップ

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2014/09/21(日)邪道銘柄コメント

王道銘柄一覧
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王道銘柄一覧

近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【4996】クミアイ化学 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:664円 

97%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆発表した第一四半期決算は非常に高い進捗率。
 新剤の販売拡大が奏功。再び上昇トレンド入りへ。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:5,050円 直近終値:4,710円

219%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆3分割発表やロボット増産の報道など、更なる上昇の外堀埋まりつつある。
 サイバーダイン他あらゆるロボットメーカーの増勢は同社にとって絶大なる追い風に。

【7527】システムソフト ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:115円

169%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆今期はV字回復の見通しを発表も控え目な印象。
 2円復配を発表は同社にとっては大きな一歩。
 特別利益1.5億円を計上。

【6924】岩崎電気 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:TL 273円 直近終値:241円

115%アップ 

関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

関連記事はこちら → → → 8月5日王道銘柄【6924】岩崎電気は中間決算上方修正の期待大

◆引け後決算発表。
 案の定、今期見通しは控え目。
 微減益見通しだが、大幅増益着地予想に変更なし。

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近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【6844】新電元工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:739円 直近終値:727円

332%アップ 

関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

◆中間見通しを上方修正。
 主力の二輪、およびパワコンが好調。
 下期も好調持続。

【6504】富士電機 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:549円 直近終値:528円

256%アップ 

関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】富士電機

◆材料の宝庫。
 地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。
 数年に渡っての成長性に期待。
 第1四半期は非常に好調な滑り出し。

【6636】シスウェーブHD ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:11月5日 紹介日終値:280円 紹介後高値:908円 直近終値:329円

224%アップ 

関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。
 紹介後3倍に。長期的には大化けの可能性も。
 大幅安した時に押し目買いで。

【7148】FPG ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:1,027円

447%アップ 

関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆通期見通しも上方修正。
 業績は非常に堅調。
 増資でさらに飛躍を目指す。

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近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【7157】ライフネット生命 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:428円

41%アップ 

関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。
 参入障壁の高さを評価。
 足元契約者数の増加率鈍化も、新たな施策に期待。
 三菱UFJは目標株価を570円に。

【9437】NTTドコモ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月6日 紹介日終値:1,369円 紹介後高値:1,920円 直近終値:1,909円

40%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

◆iPhone6の発売は、iPhone5からの買い替えを取り込み。
 同社はiPhone5Sからの参入のため、実質MNPによる流出なく純増の期待。

【6440】JUKI ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:387円 直近終値:382円

173%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆通期見通しを上方修正。
 調整一巡後上昇との見方通り年初来高値更新。
 足元の円安も追い風。

【5809】タツタ電線 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:569円

65%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。
 今後のスマホの伸びは変わらず。
 エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。
 通期の見通しは毎度のことだが控え目。

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近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【9672】東京都競馬 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:328円

165%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

含み資産関連の筆頭格としてご紹介。
 含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。
 全体相場上昇で恩恵大。新高値目指して再注目。


【6444】サンデン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:683円 直近終値:673円

73%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆業績は大幅に改善。
 土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。
 中間決算見通しを上方修正。まずは100円越えで汚名払拭。

【4028】石原産業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:137円 直近終値:94円

63%アップ 

関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆業績は大幅に改善。
 土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。
 前期下方修正も今期増益、最終黒字化に期待。

【4022】ラサ工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:281円 直近終値:147円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。
 BPSは775円と試算。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。
 除染の側面も。
 第1四半期決算は進捗率が悪く売りに押されたが、下期に向けては好調な業績に。

87%アップ

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

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近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【4●●●】●●●● ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆メルマガ会員限定。
 決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。
 割安銘柄として注目する向きも。

【3341】日本調剤 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,962円

7%アップ 

関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。
 ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。
 後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。
 第1四半期決算発表で自社株買いを発表。
 7月の後発医薬品比率は初めて70%越えと自社製品比率が上昇で業績回復期待。

【2497】UNITED ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:1,722円

603%アップ 

関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆主力の広告事業は堅調なうえ、ココッパの今後の展開を加味すればPER上での割高感はなく、
 むしろ投資先の上場などを期待すれば上値を試す展開に。

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近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【6013】タクマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月9日 紹介日終値:848円 紹介後高値:1,119円 直近終値:686円

32%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月9日新規王道銘柄

◆長期上昇期待銘柄。
 木質バイオマス発電関連として注目。
 今期の見通しは売上大幅増も利益は横ばい。
 上方修正期待で700円割れから再注目。

【6297】鉱研工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月17日 紹介日終値:499円 紹介後高値:928円 直近終値:734円

56%アップ

◆リニア新幹線および地熱発電関連として注目。
 本決算では今期の見通しは非常に控え目。
 鉄建や日本コンベヤなどと合わせてトンネル関連として足元で急上昇。

【6989】北陸電気工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:12月5日 紹介日終値:153円 紹介後高値:211円 直近終値:175円

41%アップ

第1四半期決算は前年同期比で営業黒字化。
 業績は下期に向けて右肩上がりに。
 採算性の高い電子部品類の構成が増える見通し。
 電力センサーは秋までに材料視される期待。
 足元の円安で収益さらに好転、為替差益も。


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2014/09/20(土)王道銘柄コメント

相場全体は年初来高値更新で新たな相場がスタート
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相場全体は年初来高値更新で新たな相場がスタート

近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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昨日のNY株式市場は取り立てて新たな好材料が見当たらない中、前日のFOMCの結果を継続させる形で大幅に上昇し、史上最高値を更新しました。

これを受けて日本の本日の株式相場は為替も109円台に突入したこともあって大幅に上昇し、昨年来高値を更新、大納会につけた高値にあと一歩となる水準に迫ってきました。

懸念しているスコットランドの独立に関する住民投票ですが、現在把握している限りでは一部で開票作業が終了し、独立賛成が40%、独立反対が60%と独立反対票が多いようでそれによる買い安心感も広がっています。

スコットランド独立を懸念材料として見ていましたが、これで懸念払しょくとなる可能性が高くなってきたので、一旦外していた分を少しずつ買い増すことも検討してよいと思います。

大幅続伸となり大型株が引き続き買われる中で、中小型株の上昇が少しずつではありますが追随してきている印象を受けます。

注目している邪道銘柄【6131】浜井産業は昨日引けにかけて急伸し、本日も続伸、一時年初来高値232円を越える場面もありました。

この銘柄は少々クセが悪く、前回も220円台まで急伸し、一気に下落したのですが基本的には下値を切り上げて上昇していく展開はキープしていると思います。9月26日に増資が完了し、第2四半期決算で継続疑義の注記が取れるかどうかはわかりませんが、そうした期待を持って押し目を買って吹き値で売る、といった対処法で引き続き注目してみると良いかと思います。

また、朝の株価材料ピックアップでもコメントを加えましたが、これだけ為替が円安に振れてくれば王道銘柄【6989】北陸電気工業にも恩恵があると考えられます。今期の想定為替レートは103円で為替感応度は1円円安で8000万円の営業利益上昇、さらに為替差益の計上も期待されます。

こうした中小型株というのは、TOPIXの上昇や円安で大型株主導で上昇したあとに追随する動きが見られます。イノベーションジャパンでは取り立てて材料視されるようなニュースフローはなかったものの、今後秋に向けたベンチャー立ち上げなどを期待材料に上昇する期待を持っていきたいと考えています。

注目している【9424】日本通信も本日iPhone6の発売を迎え、表参道のアップルストアでは長蛇の列ができているといったようにSIMフリー端末を発売することが同社業績にとってもプラスに働くことや、日経報道でSIMロック解除が現実的になったことなどを材料視してご紹介時の株価まで戻ってきています。

どの銘柄にせよ、大型株主導で全体が上げたあとには幅広い銘柄に物色の矛先が向かってきます。

余程の暴落でもない限り、多少日経平均が下げたくらいの方が出遅れている中小型株に資金シフトがしやすいと思いますので、大型株ばかりが上昇して自身の保有株がなかなか上がらないと嘆かずに、腰を据えた投資を心掛けていきたいところです。

株式王道会 主宰

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2014/09/19(金)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月19日
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株価材料ピックアップ 9月19日

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日経平均前日終値 16067円 +178円

NYダウ 17265ドル +109ドル

NASDAQ 4593 +31

日経CME 16150円

為替 108.74


スマホのクーリングオフは見送り、回線契約のクーリングオフは従来通り15年度から。

スマホのクーリングオフ見送りからSIMロック解除義務化の必要性は高まる。

関連銘柄として【9424】日本通信


【7267】 ホンダ

来年中に発売予定の燃料電池車は700~800万円とトヨタ並みに。

水素供給拠点の小型化も実施。コストを10分の1に。

【8088】 岩谷産業と実証実験を行い、早期実用化目指すと。


【2121】 ミクシィ

昨日昼に米国・韓国で「モンスターストライク」を配信と発表。


【6701】 NEC

無人航空機に参入。「日本産業用無人航空機協会」から基準クリアで認可。

日本産業用無人航空機協会には他に

【6814】 古野電機
【6986】 双葉電子など


【6131】 浜井産業(邪道銘柄、再注目銘柄)

昨日大引けにかけて急騰。9月26日にはファナック・富士機械製造の増資払い込み控え思惑含みの展開か。継続疑義解消期待なども。

引き続き目標株価は年初来高値232円突破で注目。


【6989】 北陸電気工業(王道銘柄)

このところの為替の円安は同社にとっても追い風。同社の通期想定為替レートは103円。1円円安で8000万円の営業利益。為替差益発生も。


【6770】 アルプス電気

車載用ヘッドアップディスプレーを量産。

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2014/09/19(金)株価材料コメント

読者様からいただくご質問について
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読者様からいただくご質問について

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昨日のNY株式市場はFOMC後の声明やイエレン議長の記者会見で利上げ時期を早めるという懸念がなくなったことから買い安心感が広がり、NYダウは最高値を更新する動きとなりました。

ただ、金利見通しに対しては上振れしたことも重なったために引けにかけては上値も重い展開となり、取引を終えました。

これを受けて為替は大幅な円安となったことで、日経平均は主力株を中心として大幅高となり、日経平均は16000円と突破する水準となっていますが、幅広い銘柄へ買いが入っているとは言えず、総じて上値の重い展開となってしまっています。

個別材料株物色の流れが非常に悪い状況が引き続いており、再びこうした銘柄に流れがくるのには時間がかかると考えています。ただ、だからといって個別株への物色の流れが完全に終わったというわけではなく、想定外の事態が起こるなどして全体相場が大きく下落するようなことがない限りはまた循環物色が起こり得ます。

日経平均が多少下げた方がこうした銘柄への資金シフトが進みやすいとも思えますので、スコットランド情勢を見極めながら明日の引けあたりで明らかとなる投票結果を見極めながら押し目を拾っていけばよいのではないかと思います。

ご紹介している銘柄群も一時期の高値からは調整を余儀なくされている銘柄が多く、非常に多くの読者様からご質問を頂戴し、それに1つ1つ回答をさせていただいています。もしもまだご質問に対する回答が届いていない読者様がいらっしゃいましたら今しばらくお待ちいただければと思います。

そして、多くの読者様からいただくご質問について以下のような要望をある読者様からいただきました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもブログ楽しみに見てます。

読者の質問の回答勉強の為に是非一般にも公開お願いします。

それでは宜しくお願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも株式王道会を応援いただきありがとうございます。

お陰様で多くの個人投資家の皆様にこのブログを日々見ていただくようになり、またメルマガ読者様も非常に多くなってきたことから、毎日いただくご質問の数は非常に多くなってきています。

内容については、基礎的なものから、非常に高度なものまで、また王道・邪道銘柄についてのご質問や、株式王道会で取り上げていない銘柄やテーマに至るまで非常に多岐に渡っています。

こうしたご質問に対して1つ1つ丁寧に回答をさせていただいており、現在ではブログやメルマガを書いているよりも時間がかかるようになりました。どのご質問も普段個人の投資家の皆様がどう考えているのかを推し量るのにとても有益であり、私自身勉強になることが非常に多いため、回答すること自体が苦労とは思ったことは全くないのでこれからも遠慮なくご質問をいただければと思っています。

ご質問に対する回答をブログにアップしていくというのは私自身の判断で1人の読者様ではなく、多くの読者様に読んでいただきたい内容については積極的にブログにて掲載をさせていただいています。

例えば前回の敬老の日に行った株式投資初心者入門講座で解説した「信用取引について」はとある読者様からのご質問に答える形で書きました。

第12回株式投資初心者入門講座「信用取引について」

こうした形で読者様のご質問に対する回答をブログに反映させていくことは普段からやっていることではあります。

ただ、すべてのご質問に対する回答を掲載することはブログ自体の更新頻度が少なくとも今の5倍以上になってしまうと思いますので、必要な情報だけを取り上げてブログの更新をしていく方が読者様にとっては有益になるのではないかと考えています。

それでも全てのご質問に対する回答を載せるべきであるというご意見があるのでしたら前向きに考えていきたいと思う次第です。

それに合わせて読者様からいただいて作り上げたQ&Aをまた別のコンテンツとして作り上げるといったことも視野に入れながら、株式王道会をさらにブラッシュアップさせていく貴重なご意見として受け止めさせていただきたいと思います。

株式王道会 主宰

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2014/09/18(木)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月18日
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株価材料ピックアップ 9月18日

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日経平均前日終値 15888円 -22円

NYダウ 17156ドル +24ドル

NASDAQ 4562 +9

日経CME 15980円

為替 108.63


FOMC結果受け円安へ


【6758】 ソニー

スマホ事業減損で最終は大幅赤字に。


【6753】 シャープ

亀山第二工場の中小型液晶の生産比率が5割に。4~6月期は35%。

王道銘柄【6989】 北陸電気工業にとってもプラス材料。


【5010】 日本精蝋

立会外で自社株買い。発行済み株式の7%超。


【3664】 モブキャスト

新感覚ゲームを事前登録開始。

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2014/09/18(木)株価材料コメント

相場の解説は後講釈でどうにでもなる、自らの相場観を作り上げることが大切
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相場の解説は後講釈でどうにでもなる、自らの相場観を作り上げることが大切

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昨日のNY株式市場はFOMCの結果を翌日に控えている中、利上げについて早まる可能性は低いという見方が一部で報道されたことから警戒感が和らぎ大幅に反発して取引を終えました。

こうした報道に右往左往すること自体、米国の株式市場の方向性が定まっていないような印象で、利上げが早まれば景気先行きが良いのであるから株は買い、利上げが遅くなれば金融緩和の引き締めが行われないことで株は買い、というようないわゆる「いいとこどり」の様相が強い状況であると言えるのではないでしょうか。

裏を返せばどちらにおいても悪いようにも捉えられるという話で、後講釈であれば上がった理由も下がった理由もいくらでもつけられるのではないかと思います。

ここまで円安になっているにも関わらず日本株が高値を更新しづらい状況にも結局消費増税に伴う実体経済の悪化が想定よりもひどいということが理由として挙げられていますが、確かにその通りではあっても海外売上比率が非常に高い銘柄でも上値が重いことに説明ができていないわけでありとあらゆることに説明をつけること自体が難しいのではないかと思います。

結局は様々な経済指標を見ながら、全体的な需給環境から個別銘柄の需給に至るまで、総合的に勘案しながら明日・明後日の動き、そして将来に向けての動きを自分で予測していかなければなりません。新聞の社説などに書いてあることは勝手な考えであって参考程度にして自分で相場観を作り上げていくことが大切であります。

株価が下げると不安になり、どこまでも下がると思う空気が蔓延し、総悲観になればそれが底になり、逆に株価が上げて強気になり、どこまでも上がると思う空気が蔓延すればそれが天井になるということはいつの時代も変わりません。

リーマンショックにせよ東日本大震災にせよその時のショック・パニック時にいかに冷静でいられるかが大切であります。こうしたパニック時にも冷静にいられるようなメンタルを今のうちに整えておけばよいでしょう。

昨日は新四季報の中から銘柄をピックアップし、無料メルマガにて配信を行う予定でしたが、記事内容にさらに磨きをかけるために配信を延期することとなりました。楽しみにしていただいていたメルマガ読者の皆様にはご面倒をおかけしてしまい申し訳ありません。

もともとは単なる銘柄の羅列だけにしていましたが、その銘柄の中からいくつかをさらに拾って解説を加えた上でお届けする予定ですので今しばらくお待ちいただければと思います。

株式王道会 主宰

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2014/09/17(水)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月17日
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株価材料ピックアップ 9月17日

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日経平均前日終値 15911円 +100円

NYダウ 17131ドル +100ドル

NASDAQ 4552 +33

日経CME 15910円

為替 107.16


※昨日メルマガで配信予定であった新四季報の銘柄ピックアップは記事内容にさらに磨きをかけるため、配信を延期致します。改めて配信を行う予定ですので今しばらくお待ちください。


【9424】 日本通信(MVNO関連注目銘柄)

プリペイドのSIMカードを発売。3GB、30日間有効で税込3980円。


【6773】 パイオニア

DJ機器事業も売却。経営資源を車分野に集中。


【5758】 FCM

通期見通しを上方修正。配当を17円→50円に。


【3858】 ユビキタス
【4726】 ソフトバンク・テクノロジー子会社ミラクル・リナックス

車用リナックス共同開発。2020年に4000万台のうち3割のシェアを目指すと。


【6440】 JUKI(王道銘柄)

高機能ミシンの生産を倍増。

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2014/09/17(水)株価材料コメント

FOMC控え全体は様子見。【9424】日本通信に注目
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FOMC控え全体は様子見。【9424】日本通信に注目

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先週末および昨日のNY株式市場は高安マチマチといった印象で、日本時間で今夜から始まるFOMCを控えた様子見ムードが続く格好となりました。

こうした流れを受けて、為替も円安局面が一服したことから連休明けの本日の日本の株式市場は上値も重く積極的な買いも手控えられているといったところです。

FOMCで利上げに対して一歩踏み込んだ見解が出るかどうか、スコットランド独立の是非を問う住民投票など警戒しなければならない材料が多くあるためにこうした動きになってしまうのも仕方ない状況ではあります。

特別大きな動きが出てくるまでは多少様子見と言った方向で良いと思われるところ、FOMCの結果を踏まえて、またスコットランド独立に対する住民投票などを踏まえながら目先的な全体観を修正していければ良いと考えています。

さて、本日は無料メルマガにて先週末発売された四季報から面白いと思われる銘柄をピックアップして配信する予定です。

ブログ読者様の中でもしメルマガをご登録されていない場合はこの機会に是非メルマガのご登録をしていただければ幸いです。

個別銘柄については特別にコメントすべきことはありませんが、今朝の株価材料ピックアップで挙げた【9424】日本通信について少し詳細にコメントをします。

同社についてはNTTドコモ、au、ソフトバンクという大手3キャリア間の寡占であった携帯通信の市場に一石を投じるMVNO専業として市場で高い評価を受けましたが、1200円を越える高値をつけたあとは下落の一途を辿ってきました。

第1四半期決算が人件費など先行費用計上が目立ったため前年同期比で増収減益となってしまったこと、また相次ぐ競合の参入で今後の業績向上に対して懐疑的な見方が強まったことが下落の要因となっていると思います。

この点に関しては以前ブログで同社についての分析を行ったのでご参照ください。

【9424】 日本通信の考え方

ただ、今回のiPhone6の発売によってそうした暗雲が徐々になくなる可能性があるかもしれません。

もともとMVNOはドコモなどの大手キャリアから、古くて速度の遅い回線(3G回線)を借りて非常に安価で提供するものが特徴的であったところから、現在ではLTEなど高速の回線も安価で提供できる段階に移行している状況にあります。

大手キャリアよりも安い通信価格で高速通信が利用できること、またそれに向けたSIMロックの解除もここから多くの端末で行われることになることから同社にとっては追い風になり、契約者1人当たりの単価が大幅に上昇すればそれだけ利益の源泉は大きくなると考えられれば業績に与えるインパクトはさらに大きくなるという期待が持てるのではないかと思います。

先週末に同社はiPhone専用の8GBの高速通信で月額3980円というプランを発表しましたが、今回のiPhone6発売で1200万人がiPhone6に買い替えが起こるといわれている中で、顧客獲得が進めば同社の再評価に繋がるのではないかと考えています。

今回からアップルストアでSIMフリーのiPhone6の発売を開始し、事前の予約が好調であるようで、MVNOを取り扱う各企業にとっては来年以降のSIMロック解除や回線使用料の更なる引下げなどの期待を取り込みながら上昇する期待を持っても良いかもしれません。

特別王道銘柄・邪道銘柄とはしませんが、まずは第二四半期の決算期待などからの戻りを試すのも良いのではないかと考える次第です。

株式王道会 主宰

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2014/09/16(火)相場雑感コメント

株価材料ピックアップ 9月16日
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株価材料ピックアップ 9月16日

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日経平均前週終値 15948円 +39円

NYダウ 17031ドル +43ドル

NASDAQ 4518 -48

日経CME 15830円

為替 107.14


iPS細胞 初の移植手術

バイオ関連銘柄に再び脚光


アリババ新規上場 IPO価格仮条件を60ドル~66ドルから66~68ドルに引き上げ。旺盛な需要に対応と。


アップル iPhone6の予約は初日に400万台突破。過去最高と。初日のペースではiPhone5の2倍。

今回のiPhoneからはSIMフリー版を正式にアップルストアで販売開始。

【9424】 日本通信などMVNO関連企業にとっては商機。予約状況によっては株価反騰のきっかけにも。iPhone専用の8GBLTEプラン、月額3980円。

王道銘柄【9437】NTTドコモはiPhone5sからの参入であるため、iPhone5からの買い替え需要に伴うMNPの流出は限定的で、MNPによる純増期待。


【8508】 Jトラスト

インドネシアのムティアラ銀行を買収。総資産は13兆ルピア(11億ドル)、買収価格は3億ドル程度と。


本日中に四季報からピックアップした銘柄をメルマガで配信予定。

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2014/09/16(火)株価材料コメント

第12回 株式投資初心者入門講座 「信用取引について」
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2014/09/15

第12回 株式投資初心者入門講座 「信用取引について」

本日は敬老の日ということで、株式投資初心者入門講座を行います。

今回のテーマは「信用取引」です。

信用取引については、

「ただでさえリスクの大きい株式投資に、さらにリスクを取るなぞもってのほかである」だとか、
「借金をして株を買うなどとはおこがましい」

そういった意見や話が蔓延している気がします。

ですが、結局リスク管理さえしっかり行えば、非常に有用な手法であると考えており、そういった意見はリスク管理が苦手な方、できない方から生まれるのではないかとも考えられます。

<信用取引とは>

まず、株式投資を始めたばかりの方もいると思いますので、信用取引とはそもそも何かということからお話をします。

信用取引は、証券会社に振り込んである現金や株式を担保として証券会社からその担保のおよそ3倍の金銭を借りて株式の売買を行う取引のことです。

例えば100万円持っていれば、それを担保におよそ300万円分の株式を売買できる計算になります。
ここで100円の株式を買う場合には現物取引では1万株しか買えませんが、信用取引では3万株買えることになりますね。
では、その100円で買った株が、2倍、200円になった時に売却したとします。
現物取引では100万円の利益が出るのに対し、信用取引では300万円の利益となります。
元の保有資産から比べれば、現物投資では100万円が200万円、信用取引では100万円が400万円となります。

逆に損をする時も大きく損をすることになります。

先ほどの1100円の株式が半分の50円になってしまった場合には、現物取引では50万の損になるのに対し、信用取引では保有資産が限りなくゼロに近づく形になってしまいます。
(実際には追証が発生し、追加の保証金の差し入れを証券会社に要求され、それができない場合には強制的に市場で売却されるのでゼロにはなることは極めて稀です)。

ちなみに現物株が担保となる場合は、その時価の80%をかけた数字が担保として計算をされ(この80%という数字を掛け目と言います)、その3倍の金額分、株式を買うことができます。

このようにリスクが大きい分リターンも大きくなるのが信用取引の大きな特徴です。

<空売りについて>

さらにもう1つ特徴として挙げられるのは、信用取引では空売りができるということです。

現物取引の場合には 【買い→売り】 の一方通行しかできないので、値上がり益の見込める銘柄しか投資ができないのですが、信用取引では値下がりの可能性のある銘柄を 【売り→買い】 で売買することにより、値下がり益をあげることができるのです。

以前から数名の読者様から空売り銘柄を紹介しないのか、というご質問を頂戴したこともあったのですが、基本的には空売りはやるべきではないという立場を株式王道会ではとっています。

ざっくり理由を書くと、

①買い・売り両方を行うと投資の基本となる相場観を見誤ってしまう恐れがあること。

②売りの場合に得られる利益は、最大でもその企業が倒産する場合にその売った金額だけしか得られないのに対し、買いの場合に得られる利益は無限大であるということ。
逆に買いの場合は倒産した時に損失はその投資金額に限られるのに対して、売りの場合はその損失は無限大であるということ。

③買い有利の銘柄を見つけることよりも、売り有利の銘柄を見つけることの方が極めて難しいこと。

④そもそも大局的な相場観では上方向に見ているということ。

などが挙げられます。日本の将来を見据えて、そして純粋な視点で企業を応援したいという思いからも、あえてあらさがしをして投資をすべきではないということも勿論あります。

ただ、本当にどうしようもないような時には空売りも辞さない姿勢も必要ですが、そうした局面では今はないと思っています。

<リスクを最小限に抑える方法>

なぜリスクの話ばかりが先行してしまうのか、というのを考えた時に出てくる答えとしては、
【信用取引で最もリスクが大きくなる局面がどこにあるかを誰も考えていないから】ではないかと思います。

信用取引を行ううえで最もリスクが高まるポイントと言うのは、
【利益確定を急ぎすぎる】という点にあります。

信用取引の最大の特徴は先ほど述べた2点ですが、さらに私自身思うことは
【信用建玉に利益が出ている状況にあれば最大限リスクを取りに行ける】という所にあると思います。

極端な例えをすると、100万円を元手に100円の株を3万株買ったとします。

そしてこの100円の株が120円になったとします。
すると60万円の含み益になり、これを売却すると手元の資金は160万円となります。
更に今度は480万円分の信用で買うことができる枠(以下信用枠)が広がります。(税金については考慮せず)

ここで別の100円の株を48000株買ったとします。
これが仮に2割下がってしまった場合には96万円の損となり、資産は64万円となってしまい、元の100万円からは大きく目減りします。

何が言いたいかというと、2割上昇した銘柄1つ、2割下落した銘柄1つ、差し引きゼロのパフォーマンスのはずなのに元金は結果的に大きく減ってしまっています。

それは信用取引で3倍投資を行っているわけですからこうなるのは当たり前の話で、不思議ではないのですが、こうしたことを防ぐために常に意識をしておかなければいけないことがあります。

結果的には60万円と言う含み益だったものを利益確定させたがために、
それが担保としての機能に変わったためであり、そもそも300万円しか買えなかったのに480万円まで買えるようになってしまい、さらにリスクが高まったことが大きく影響しています。

こうしたことを防ぐためにも信用取引の口座は常に利益が出ている状態をなるべく保っていくことであります。
利益を確定しないで含み益として残っている限りは担保としては使えないのでリスクを抑えながら信用枠ギリギリまで買うことができるわけです。

先ほどの例であれば、100円で買った銘柄が120円まで値上がりした時点では全てを利益確定させずに、例えば半分とか、3分の1とかの利益確定で済ませておけば、含み益が30万円あるいは40万円が含み益として残っているわけで、これによって残りの信用枠で目一杯株を買ったとしても追証に陥る心配は極めて限定的になります。

個人投資家の多くが陥ってしまいがちなのは利益が出ている銘柄から売っていき、含み損を抱えている銘柄は残すというやり方ですが、そうしたことをやっていると残りの信用枠では常に追証との戦いを迫られるわけで、いちいち維持率を計算したりしながら、怯えながら他の銘柄探しを行わなければならないということにもなります。

心のゆとり、を常に持つことが重要であると株式王道会ではいつも言っているわけでこうしたことからも理に適っていると言えます。

各証券会社や新聞などで発表されるものに信用評価損益率というものがあります。
これは個人の投資家全体が信用取引においてどのくらい利益がある状態か、あるいは損失を出している状態かを示しています。

概ね0%~-20%の間で推移するのが一般的であると言われ、-20%に近づくと相場は底入れ、-3%ほどになると相場は天井とも言われる指標としてよく使われたりするのですが、これを見てもわかる通り、個人の投資家は信用取引において常にマイナスになっているということが言えます。

これは全員の投資家が損失を抱えているというわけではなく、利益が出ているものから常に売っているからであり、含み損を抱えているものは売らないという個人投資家の行動パターンが非常に良く見える指標であると思います。
その結果、全員が含み損を抱えているということになるわけですが。

得てして言えるのは下がる株はさらに下がる、上がる株はさらに上がるというようなアノマリーから言っても、利益が出ているものから先に売っていくというのは信用取引を最大限に生かす意味から言っても正直あまりお勧めはできません。

結論として、信用取引というものは、一度利益が乗ってくれば、そこからは目一杯リスクを取りに行ける体勢が整い、残りの枠で最大限信用取引を活用するという点に大きなメリットがあるわけです。

残りの信用枠で買った銘柄でさらに利益が乗ってくれば含み益を維持しながらも利益確定を行い、少しずつ信用枠を広げていくことが徹底したリスク管理を行いつつ、かつリスクを最大限にとる方法であると思います。

これはいつも私自身が申し上げているような、いつもいいところで株を売るといったことはできないし考えない方が良い、という話にも繋がります。
信用取引においては株を売って利益確定をすることそのものがリスクであるということを常に考えて行動した方が良いのではないかと思う次第です。

以上がひとまずの信用取引の活用方法についてです。
これは1つのやり方であって利益を最大限に引き伸ばすやり方というわけではないと思います。
いいところで買っていいところで売れればそれに越したことはないわけですし、それを常に志向するやり方やデイトレードなどでは全く無用の長物ではあります。

こうして信用取引を活用しているなど、別のご意見やご感想などがあればいつでもメッセージを頂戴できれば幸いです。

次回以降の入門講座についても取り上げて欲しいテーマなどがあれば、是非メールで送っていただければと思います。個別にお答えするか、またはブログで取り上げさせていただきます。

それでは充実した3連休最終日をお過ごしください。

株式王道会 主宰

2014/09/15

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2014/09/15(月)株式投資初心者入門講座コメント

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邪道銘柄一覧

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近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【1417】ミライトHD ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月14日 紹介日終値:864円 紹介後高値:1,240円 直近終値:1,209円

44%アップ

◆第1四半期決算は非常に好調。
 目標株価を1200円でこの水準を突破。
 JPX日経インデックス400の構成銘柄に選定。

【6363】酉島製作所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

61%アップ 

紹介日:3月11日 紹介日終値:843円 紹介後高値:1,408円 直近終値:923円

◆今期業績見通しは非常に厳しい環境。
 新製品の利益水準が低い点がネガティブも、
 同社のポンプ需要は長期に渡って期待。自社株買いも発表。

【8563】大東銀行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:4月10日 紹介日終値:98円 紹介後高値:140円 直近終値:138円

43%アップ

◆金融関連の出遅れとして注目。
 他に【8562】福島銀行も。
 地銀物色が目下強まる傾向に。

【8226】理経 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:7月8日 紹介日終値:187円 紹介後高値:398円 直近終値:263円

113%アップ

◆3Dプリンタ関連として掲載。
 CADソフトも合わせて取扱い。
 足元では3Dプリンタ絡みで繁忙と。
 直近東証二部株の上昇をけん引する銘柄に成長。

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【6425】ユニバーサルエンターテインメント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月30日 紹介日終値:2,091円 紹介後高値:2,160円 直近終値:1,742円

3%アップ

◆カジノ関連銘柄としてご紹介。
 フィリピンの贈賄疑惑がネックが、払拭すれば上昇。
 日本カジノの運営に期待。国会での議論もこれから本格化。

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【6317】北川鉄工所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:10月21日 紹介日終値:205円 紹介後高値:223円 直近終値:187円

9%アップ

◆第1四半期決算は前年同期比2.3倍の営業利益に。
 足元非常に好調。

【3524】日東製網 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:1月14日 紹介日終値:184円 紹介後高値:258円 直近終値:171円

40%アップ

◆宇宙ゴミ関連として唯一無二の企業。
 香川大学の実験は結果公表待ち。
 宇宙博関連としての側面も。本業は足元好調。

【7721】東京計器 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月7日 紹介日終値:267円 紹介後高値:308円 直近終値:288円

18%アップ

◆本決算は非常に控え目。
 売り一巡後再評価の方向へ。
 見直し買い続く。
 直近でオーバル等上昇しているが、同社もその関連として買われている向きアリ。

【1896】大林道路 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月19日 紹介日終値:506円 紹介後高値:677円 直近終値:656円

34%アップ

◆今期業績見通しは控え目な印象。
 利益は高水準継続。
 第1四半期決算は好調で増額修正期待。
 自社株買いも発表。

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【3528】グローベルス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月26日 紹介日終値:68円 紹介後高値:71円 直近終値:67円

4%アップ

◆第1四半期決算は赤字も、子会社機動建設の季節性要因大きい。
 土木関連としての側面を引き続き評価。昨今の東証二部株上昇の流れにも乗る。

【6879】イマジカ・ロボット ホールディングス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月2日 紹介日終値:441円 紹介後高値:585円 直近終値:495円

33%アップ

◆目標株価到達で邪道銘柄からは卒業の予定。
 プロジェクションマッピング関連銘柄としての位置づけは不変。

【6131】浜井産業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月28日 紹介日終値:130円 紹介後高値:TL 232円 直近終値:194円

78%アップ

ファナック・富士機械製造への第三者割当増資を発表で再フォーカス。
 上期業績下方修正は期ズレによるものでむしろ第2四半期業績に対する懸念は既に払拭。
 社長談話の通期売上高100億円以上、営業利益10億円以上は達成可能と判断。
 新四季報では通期見通しを会社想定より強気の見通しに修正。


【2489】アドウェイズ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月5日 紹介日終値:1,909円 紹介後高値:2,145円 直近終値:1,478円

6%アップ

◆LINE関連銘柄として注目。11月に予定しているLINE上場目指して大相場入りの可能性も。
 押し目買いで対応。目標株価は2800円。

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メルマガ限定公開銘柄 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:7月14日

◆メルマガ限定公開銘柄。
 中間期見通しを上方修正も、再増額修正期待。

南海辰村建設 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月15日 紹介日終値:66円 紹介後高値:79円 直近終値:70円

20%アップ

◆直近の建設株相場から1銘柄をセレクト。
 中間見通し上方修正も、再増額の余地あり。
 親会社南海電鉄の新路線買収関連、大阪カジノ構想やUSJ上場と話題性豊富。
 目標株価80円肉薄も主力株相場転換で調整。70円から押し目注目。


★過去に取り上げた銘柄★

【2191】テラ 紹介時:500円⇒紹介後高値:4,970円 894%アップ

【4763】クリークアンドリバー社 紹介時:280円⇒紹介後高値:600円 114%アップ

【3658】イーブック 紹介時:1,350円⇒紹介後高値:4,145円 207%アップ

【3641】パピレス 紹介時:3,000円⇒紹介後高値:6,120円 104%アップ

【3046】ジェイアイエヌ 紹介時:1,650円⇒紹介後高値:6,020円 265%アップ

【6678】テクノメディカ 紹介時:386,500円⇒紹介後高値:825,000円 113%アップ

【5809】タツタ電線 紹介時:592円⇒紹介後高値:1,050円 77%アップ

【9132】第一中央汽船 紹介時:85円⇒紹介後高値:147円 72%アップ

【8260】井筒屋 紹介時:62円⇒紹介後高値:133円 114%アップ

【8025】ツカモト 紹介時:138円⇒紹介後高値:203円 33%アップ

【6801】東光 紹介時:222円⇒紹介後高値:355円 60%アップ 

【8562】福島銀行 紹介時:66円⇒紹介後高値:107円 62%アップ

【6440】JUKI 紹介時:134円⇒紹介後高値:203円 43%アップ

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【9067】丸運 紹介時:250円⇒紹介後高値:338円 35%アップ

【4848】フルキャストHD 紹介時:221円⇒紹介後高値:399円 81%アップ

【2654】アスモ 紹介時:85円⇒紹介後高値:153円 80%アップ

【9514】ファーストエスコ 紹介時:346円⇒紹介後高値:¥1440円 316%アップ

【1822】大豊建設 紹介時:119円⇒紹介後高値:439円 269%アップ

【1821】三井住友建設 紹介時:90円⇒紹介後高値:142円 58%アップ

【1815】鉄建 紹介時:149円⇒紹介後高値:381円 156%アップ

【5391】A&Aマテリアル 紹介時:137円⇒紹介後高値:191円 39%アップ

【8518】日本アジア投資 紹介時:109円⇒紹介後高値:135円 24%アップ

【3632】グリー 紹介時:914円⇒紹介後高値:1365円 49%アップ

【6217】津田駒工業 紹介時:165円⇒紹介後高値:225円 36%アップ

【6343】フリージアマクロス 紹介時:37円⇒紹介後高値:54円 46%アップ

【8515】アイフル 紹介時:323円⇒紹介後高値:416円 29%アップ

【3843】フリービット 紹介時:1,289円⇒紹介後高値:1,818円 41%アップ

【7913】図書印刷 紹介時:300円⇒紹介後高値:498円 66%アップ

【6747】KIホールディングス 紹介時:317円⇒紹介後高値:415円 31%アップ

【6977】日本抵抗器製作所 紹介時:142円⇒紹介後高値:483円 240%アップ

【2928】健康コーポレーション 紹介時:477円⇒紹介後高値:1369円 187%アップ

【3652】DMP 紹介時:2105円⇒紹介後高値:9180円 336%アップ

【7266】今仙電機製作所 紹介時:1678円⇒紹介後高値:2748円 64%アップ

【4770】図研エルミック 紹介時:1240円⇒紹介後高値:1845円 49%アップ

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2014/09/14(日)邪道銘柄コメント

王道銘柄一覧
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王道銘柄一覧

近日【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄を配信予定!

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【4996】クミアイ化学 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月14日 紹介日終値:401円 紹介後高値:789円 直近終値:665円 

97%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月14日食糧危機の行方②

◆発表した第一四半期決算は非常に高い進捗率。
 新剤の販売拡大が奏功。再び上昇トレンド入りへ。

【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月20日 紹介日終値:1,584円 紹介後高値:4,945円 直近終値:4,550円

212%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月20日オンリーワン技術の銘?柄

◆3分割発表やロボット増産の報道など、更なる上昇の外堀埋まりつつある。
 サイバーダイン他あらゆるロボットメーカーの増勢は同社にとって絶大なる追い風に。

【7527】システムソフト ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

紹介日:8月28日 紹介日終値:68円 紹介後高値:183円 直近終値:113円

169%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月28日『今』面白い銘柄

◆今期はV字回復の見通しを発表も控え目な印象。
 2円復配を発表は同社にとっては大きな一歩。
 特別利益1.5億円を計上。

【6924】岩崎電気 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月4日 紹介日終値:125円 紹介後高値:TL 273円 直近終値:245円

115%アップ 

関連記事はこちら → → → 9月4日国土強靭化

関連記事はこちら → → → 8月5日王道銘柄【6924】岩崎電気は中間決算上方修正の期待大

◆引け後決算発表。
 案の定、今期見通しは控え目。
 微減益見通しだが、大幅増益着地予想に変更なし。

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【6844】新電元工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月25日 紹介日終値:171円 紹介後高値:739円 直近終値:696円

332%アップ 

関連記事はこちら → → → 9月25日ゆとりを持った投資を?!

中間見通しを上方修正。
 主力の二輪、およびパワコンが好調。
 下期も好調持続。


【6504】富士電機 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:10月3日 紹介日終値:154円 紹介後高値:549円 直近終値:530円

256%アップ 

関連記事はこちら → → → 10月3日【6504】富士電機

◆材料の宝庫。
 地熱発電・電力インフラ・パワー半導体など将来性のある事業が目白押し。
 数年に渡っての成長性に期待。
 第1四半期は非常に好調な滑り出し。

【6636】シスウェーブHD ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:11月5日 紹介日終値:280円 紹介後高値:908円 直近終値:331円

224%アップ 

関連記事はこちら → → → 11月10日新規王道銘柄

◆「スーパーソルガム」のバイオエタノール事業に期待。
 紹介後3倍に。長期的には大化けの可能性も。
 大幅安した時に押し目買いで。

【7148】FPG ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:11月2日 紹介日終値:332円 紹介後高値:1,813円 直近終値:988円

447%アップ 

関連記事はこちら → → → 11月2日新電元工業と新規銘柄

◆通期見通しも上方修正。
 業績は非常に堅調。
 増資でさらに飛躍を目指す。

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【7157】ライフネット生命 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:1月7日 紹介日終値:792円 紹介後高値:1,117円 直近終値:431円

41%アップ 

関連記事はこちら → → → 1月7日新規王道銘柄

◆ネット生保の草分け。
 参入障壁の高さを評価。
 足元契約者数の増加率鈍化も、新たな施策に期待。
 三菱UFJは目標株価を570円に。

【9437】NTTドコモ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月6日 紹介日終値:1,369円 紹介後高値:1,889円 直近終値:1,828円

38%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月6日新規王道銘柄

iPhone6の発売は、iPhone5からの買い替えを取り込み。
 同社はiPhone5Sからの参入のため、実質MNPによる流出なく純増の期待。


【6440】JUKI ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月12日 紹介日終値:142円 紹介後高値:342円 直近終値:303円

141%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆通期見通しを上方修正。
 調整一巡後上昇との見方通り年初来高値更新。
 足元の円安も追い風。

【5809】タツタ電線 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月12日 紹介日終値:637円 紹介後高値:1,050円 直近終値:517円

65%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月12日タツタ電線の分析とそ?の他決算銘柄分析

◆過去の王道銘柄で592円⇒850円まであり、その後再注目。
 今後のスマホの伸びは変わらず。
 エラーを拾う銘柄としてご紹介。決算発表でアク抜け。
 通期の見通しは毎度のことだが控え目。

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【9672】東京都競馬 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月18日 紹介日終値:207円 紹介後高値:549円 直近終値:329円

165%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月19日【9672】東京都競?馬

◆含み資産関連の筆頭格としてご紹介。
 含み資産を加味したBPS(一株純資産)は1500円以上。
 アベノミクス相場失速で売られるも、日銀追加緩和や第三の矢の増強次第で再上昇に期待。

【6444】サンデン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:2月22日 紹介日終値:374円 紹介後高値:683円 直近終値:659円

73%アップ 

関連記事はこちら → → → 2月22日日米首脳会談を控えて

◆業績は大幅に改善。
 土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。
 中間決算見通しを上方修正。まずは100円越えで汚名払拭。

【4028】石原産業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月4日 紹介日終値:84円 紹介後高値:137円 直近終値:95円

63%アップ 

関連記事はこちら → → → 3月4日新規王道銘柄

◆業績は大幅に改善。
 土壌汚染による負担も減り、いよいよ復活の時。
 前期下方修正も今期増益、最終黒字化に期待。

【4022】ラサ工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月13日 紹介日終値:150円 紹介後高値:281円 直近終値:147円

◆含み資産・防衛・海洋資源関連株として注目。
 BPSは775円と試算。特定国境離島に指定されれば国によるラサ島の土地収用も。
 除染の側面も。
 第1四半期決算は進捗率が悪く売りに押されたが、下期に向けては好調な業績に。

87%アップ

過去のメルマガレポートは以下参照

http://oudoukai.net/4022.pdf

PDF形式のファイルをご覧いただくには、AdobeR ReaderTM プラグインが必要です。

http://get.adobe.com/jp/reader/

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【4●●●】●●●● ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:3月29日 紹介日終値:●●●円 紹介後高値:●●●円 直近終値:●●●円

◆メルマガ会員限定。
 決算の見通しが非常に控え目で売られたが、ここからの下値不安はないと考える。
 割安銘柄として注目する向きも。

【3341】日本調剤 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:5月10日 紹介日終値:3,075円 紹介後高値:3,280円 直近終値:2,823円

7%アップ 

関連記事はこちら → → → 5月10日新規王道銘柄

◆割安銘柄。
 ディフェンシブでありながら成長性も大いにアリ。
 後発医薬品メーカーとしての側面も今後注目。
 第1四半期決算発表で自社株買いを発表。
 7月の後発医薬品比率は初めて70%越えと自社製品比率が上昇で業績回復期待。

【2497】UNITED ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:6月11日 紹介日終値:1,325円 紹介後高値:9,320円 直近終値:1,677円

603%アップ 

関連記事はこちら → → → 6月11日新規王道銘柄

◆主力の広告事業は堅調なうえ、ココッパの今後の展開を加味すればPER上での割高感はなく、
 むしろ投資先の上場などを期待すれば上値を試す展開に。

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【6013】タクマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:8月9日 紹介日終値:848円 紹介後高値:1,119円 直近終値:674円

32%アップ 

関連記事はこちら → → → 8月9日新規王道銘柄

◆長期上昇期待銘柄。
 木質バイオマス発電関連として注目。
 今期の見通しは売上大幅増も利益は横ばい。
 上方修正期待で700円割れから再注目。

【6297】鉱研工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:9月17日 紹介日終値:499円 紹介後高値:928円 直近終値:813円

56%アップ

◆リニア新幹線および地熱発電関連として注目。
 本決算では今期の見通しは非常に控え目。
 鉄建や日本コンベヤなどと合わせてトンネル関連として足元で急上昇。

【6989】北陸電気工業 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

紹介日:12月5日 紹介日終値:153円 紹介後高値:211円 直近終値:173円

41%アップ

◆第1四半期決算は前年同期比で営業黒字化。
 業績は下期に向けて右肩上がりに。
 採算性の高い電子部品類の構成が増える見通し。
 電力センサーは秋までに材料視される期待。
 9月12日に大阪市立大学がイノベーションジャパンに電力センサを出展。材料視の期待も。

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2014/09/13(土)王道銘柄コメント

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昨日のNY株式市場は中東などの地政学リスクが高まったこともあって下落して取引を終えました。

一方で本日の日本の株式市場は昨日の黒田日銀総裁の発言もあって円安に拍車がかかり、これを受けて大型株を中心に上昇しています。ただ、依然為替の円安のわりにそこまで株式相場が上昇しているといったような印象ではなく、やはり売る理由がなく買われているといった流れが続いているように思います。

さて、本日は四季報の発売日です。第1四半期の決算発表を反映したものが出て、第4四半期まで通期に向けた発射台がどのように推移していたかを推し量るのには非常に有用であります。

第1四半期が好調であった場合には、通期の四季報見通しを上方修正されることが多くありますが、四季報の予測は非常に堅いため、多少の上方修正に留まるものが多くみられます。

例えば通期の会社側の営業利益見通しが100だとして、第1四半期が26であるとすればせいぜい予想は104とか105くらいまでの上方修正に留まりますが、実際に中身を精査すれば前年同期比でどのように売上・利益が変化したかを基に通期の見通しを自身で予測するとか、通期の売上見通しの進捗率から通期の営業利益がどう着地するか予測するとかいったことで四季報よりも高い精度で予測をすることができます。

基本的に多くの投資家は四季報の予測数字よりも良いのか悪いのかで、今後行われる決算発表後の株価の動きを判断することが多いため、そのギャップを見つけられれば利益獲得に繋がるというわけです。

そういう意味ではまず最初の四半期決算である第1四半期を織り込んだ今号の四季報もやはりよく読んでおくべきであるということになります。

四季報の特性については以前から解説をしているのでその記事をご参照ください。

四季報その①

四季報その②

週明けには今号の四季報を踏まえて、注目できる銘柄をピックアップしてメルマガにて配信する予定ですので、お楽しみにお待ちください。

また、9月15日(月)は敬老の日ということで、株式投資初心者入門講座を行いたいと思います。このところ国民の休日がなかったため、読者の皆様からいただいた多くの質問が溜まっている状況ですので、敬老の日を皮切りに始まる国民の休日で1つ1つ丁寧にお答えしていきたいと考えています。

株式王道会 主宰

近日、【2928】健康コーポレーションに続く新規王道銘柄配信予定!

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2014/09/12(金)相場雑感コメント

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